二、白酒行业发展现状分析
根据国家统计局公布数据,2004 至 2014 年,我国白酒产量由 312 万千升增 长至 1,257 万千升,年复合增长率为 16.75%。2012 年末以来,国家相继出台了“八项规定”、“六项禁令”等政策严格限制“三公消费”,高档白酒的消费需 求明显减少,白酒行业进入调整期。2013 年和 2014 年,我国白酒产销量、白酒 行业收入增长等均有所放缓。
2004 年-2014 年我国白酒行业历史产量
未来,我国国内生产总值将继续保持合理增长、国民经济发展质量和效益将稳步提升,随着居民收入的持续增长及富裕阶层的人数不断增加,消费水平提升 和消费结构升级仍将持续,白酒行业仍具有持续增长的空间。
我国“十二五”期间 GDP 保持持续稳定增长,人均消费水平有望持续提高, 为白酒行业、特别是优质白酒企业的发展提供了良好的经济环境。2005 年至 2015 年,我国国内生产总值稳定增长。
根据国家统计局数据,我国 2015 年全年国内生产总值 67.67 万亿元,比上 年增长 6.9%。
2005 年-2015 年我国国内生产总值
到 2020 年国内 生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展空间格局得到优化,投资效率和企业效率明显上升,工业化和信息化融合发展水平进一步提高,产业迈向中高档水平,先进制造业加快发展,新产业新业态不断成长,消费对经济增长贡献明显加大,户籍人口城镇化率加快提高,农业现代化 取得明显进展。
根据国家统计局统计,2005 年至 2014 年,随着我国经济高速发展,我国城镇居民可支配收入和城镇居民家庭人均消费支出持续增加,从实际购买力角度 看,居民支付能力具备消费升级的基础和支撑。
2010 年-2014 年我国居民收支情况
白酒作为快速消费品,与人们的社会生活密切相关,在商务、交友、聚会和居家饮食等日常活动中扮演着举足轻重的角色,在庆典、婚礼、社交等社会活动中较为重要。它在满足人民群众生活需求、提高大众生活质量方面发挥了积极的作用。经济的快速发展带来人均收入的提高,使得消费者的购买能力得到进一步的增强,这有助提升白酒的总体消费,为白酒行业的发展奠定较为坚实的基础。
二、白酒行业竞争格局和市场化程度分析
我国白酒生产企业众多,根据国家统计局及中国酒业协会于 2015 年 2 月公 布的数据,全国酿酒行业规模以上企业总计 2,602 家,2014 年度,全国酿酒行业 规模以上企业完成酿酒总产量 7,528.27 万千升,规模以上企业累计完成产品销售 收入 8,778.05 亿元。
白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈,行业调整不断深化。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区 域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。
目前国内白酒主要香型的市场竞争格局为:浓香型白酒继续保持主导的市场地位,酱香、清香、凤香和兼香白酒具有各自的消费群体和市场。由于浓香型白酒历史悠久,风格特点在广大白酒消费群体中有较高的接受度,加之浓香型白酒的名优酒较多,产品供应充足,市场普及度较高,因此,浓香型白酒依然占据白 酒市场的主导地位。
三、白酒行业上下游关系
1、包装印刷业
白酒产品配套的包装材料主要包括酒瓶、纸箱、纸盒、瓶盖、酒标等,包装的独特风格和文化内涵,对酒的销售起着一定的促进作用。随着白酒行业消费偏好的发展和演变,现代化、简约化、低碳环保和个性化是未来白酒包装发展主要方向。白酒生产企业一般通过竞标、比价等方式选择包装材料供应商。包装印刷业处于完全竞争状态,供应商充足,白酒生产企业可供选择的包装材料供应商范 围较广。
2010-2014年我国包装工业总产值
2、粮食种植业
酿造凤香型白酒所需的粮食种类主要为高粱、大麦、豌豆等。 近年来,我国政府通过稳定粮食种植面积、加大投入、提高农业生产的科技含量等措施,保证了我国粮食的基本供应,粮食产量稳定增长。粮食的稳定供应为白酒行业的发展提供了充足的原材料保障。
2010 年-2014 年我国粮食产量
虽然近几年粮食价格存在一定波动,但因粮食价格为关系国计民生的基础性物资,政府对粮食价格进行严格的调控;尤其我国政府近几年对农业投入的加大,并对农产品种植进行补贴。因此,未来粮食价格产生明显波动的风险较小。同时,由于粮食成本占成品酒成本的比重较低,粮食价格 波动对白酒企业的生产成本不会造成重大不利影响。
三、白酒行业出口的情况
白酒系我国特有的酒种。目前外国消费者尚未普遍接受,境外白酒市场仍处于培育开发阶段。随着中国经济全球化步伐的加快和华人在海外数量的不断增 加,境外白酒市场具备很大潜力。
2015年10月中国白酒制造出口交货值333,633.00千元,同比增长16.71%;2015年1-10月中国白酒制造出口交货值3,264,302.00千元,同比下降15.09%。
2015年1-10月中国白酒制造出口交货值统计表
月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
1-2月 | - | - | 492,002.00 | -12.2 |
1-3月 | 517,735.00 | 78.86 | 1,005,353.00 | 18.97 |
1-4月 | 295,207.00 | -0.57 | 1,300,560.00 | 29.61 |
1-5月 | 298,366.00 | 95.44 | 1,598,917.00 | 38.11 |
1-6月 | 302,428.00 | -67.52 | 1,901,354.00 | -8.98 |
1-7月 | 310,047.00 | -32.79 | 2,211,604.00 | -13.3 |
1-8月 | 390,093.00 | -14.07 | 2,601,696.00 | -13.4 |
1-9月 | 328,974.00 | -37.9 | 2,930,669.00 | -17.74 |
1-10月 | 333,633.00 | 16.71 | 3,264,302.00 | -15.09 |
2015年1-10月中国白酒制造出口交货值统计图
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国白酒市场专项调研及投资前景分析报告》
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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