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2016年中国小家电行业发展现状及市场前景分析【图】

    从宏观角度来看,小家电行业持续受益于居民收入增长和生活品质提升。随着收入不断增长,人工成本上升,生活节奏加快,生活品质提升,能够减轻人们家务劳动强度、改善生活品质的小家电必将有很大的发展空间。

    从微观角度来看,小家电行业的发展呈现出单品普及周期短、行业增长依靠新品驱动、新品边际效用逐步减弱的特点。与大家电相比,小家电的普及周期较短,往往在1-2年呈现爆发性增长,然后销量开始下滑,下降的幅度和持续时间主要视产品的使用粘性不同而不同。举例而言,豆浆机在经过08-10年爆发式增长后,行业增速迅速回落, 从2011年陷入持续负增长, 而使用粘性更强的电饭煲的更新需求稳定,行业销量同比增速基本维持在0%附近。

2009-2014年我国小家电行业市场零售额

主要中式小家电品类零售量同比增速

主要中式小家电品类零售额同比增速

    2016年1月数据显示,IH电饭煲的单月零售量份额为17.5%,单月零售额份额为42%;IH电饭煲均价高达928元,而普通电饭煲均价仅为273元。

IH 电饭煲和非IH 电饭煲单月零售量占比

IH 电饭煲和非IH 电饭煲单月零售额占比

IH 电饭煲和非IH 电饭煲均价比较(单位:元)

    未来, IH电饭煲的零售量占比仍有提升空间, 而随着更高端的 “IH压力电饭煲”推出,产品均价将继续提升,同时由于产品价差和消费者固有价格观念的改变,有望带动非IH电饭煲的价格同步提升。

2016 年1 月单月电饭煲产品结构(单位:元)

 
零售量占比
均价
IH+ 有压力
0.5%
2693
IH+ 无压力
17.0%
880
非IH+ 有压力
1.7%
320
非IH+ 无压力
80.8%
272

    据测算, 在不考虑销量增长的情况下,仅假设IH电饭煲零售量占比提升至25%,IH电饭煲和非IH电饭煲均价分别提高至1000元和300元,则可拉动行业规模增长21%(由于不考虑销量的变化,行业规模增速等于均价增速)。考虑到IH电饭煲的利润率高,对行业利润的拉动更为可观。而电饭煲作为重要的传统中式小家电品类,对于整个小家电行业的增长有显著的带动。

 IH 电饭煲拉动行业规模测算

2015 年主要中式小家电销量和销售额

    智研咨询发布的《2016-2022年中国小家电行业市场深度调研及发展前景预测报告》中显示: 根据中国家电网的数据,2012年我国小家电的整体市场规模约为1,673亿元。预计至 2015 年,我国小家电市场规模将增长至 2332 亿元,2013-2015年复合增长率为 11.15%。

2009-2015年我国小家电市场规模(单位:亿元)

    三四线市场人口数量庞大, 人均可支配收入快速增长, 已具备较强的消费能力。而企业将成为推动这块市场成长的助力, 也会在这个过程中加强自身的渠道竞争力,奠定市场格局。

我国分城市级别电饭煲零售量同比增速

我国分城市级别电磁炉零售量同比增速

我国分城市级别豆浆机零售量同比增速

我国分城市级别电水壶零售量同比增速

我国分城市级别电压力锅零售量同比增速

    三四线城市,城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入均相差甚远,前者基本是后者的两倍,仅北京和杭州的农村人均可支配收入超过2万元,由此我们预计小家电在农村市场的销量占比很低,消费主要集中于城镇市场。

2014年部分城市人均可支配收入比较(单位:元)

    以苏泊尔为例,目前来自一二线市场的收入占比约为50-60%,来自其他城市的收入占比约为40-50%。而根据测算,我国一二线城市中,城镇人口约为2.2亿人,在三四线及其他地区,城镇人口约为5.5亿人,后者是前者的2.5倍,意味着即使不考虑农村市场,来自其他地区的收入占比也有显著的上升空间。

我国人口分布(单位:亿人)

 
城镇人口
农村人口
一二线城市
2.2
1.3
其他地区
5.5
4.8

    2014年三四线城市人均可支配收入均值为27460元,中值为25770元,已达到一二线城市2010-2011年的收入水平, 而2010-2011年也正是一二线城市小家电销售较好的阶段。收入是影响可选消费品销售的最重要因素,随着可支配收入的提升,结合城镇化进程,三四线城市的小家电消费有望保持增长。

我国一二线城市和三四线城市人均可支配收入均值和中值比较(单位:元)

    一二线城市包括北京、上海、天津、重庆、石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、成都、昆明、西安、佛山、东莞。

    三四线城市包括惠州、汕头、中山、珠海、肇庆、湛江、韶关、桂林、柳州、包头、常州、南通、徐州、镇江、扬州、连云港、宿迁、唐山、邯郸、廊坊、秦皇岛、保定、淮安、泰州、沧州、盐城、蚌埠、芜湖、安庆、马鞍山、阜阳、宿州、滁州、六安、洛阳、开封、新乡、焦作、南阳、烟台、潍坊、济宁、泰安、东营、德州、菏泽、威海、枣庄、临沂、丹东、锦州、金华、湖州、绍兴、嘉兴、丽水、泉州、莆田、漳州、南平、三明、龙岩、九江、赣州、吉安、宜春、上饶、宜昌、襄阳、黄石、常德、湘潭、株洲、南充、泸州、绵阳、晋城、大同、运城。

本文采编:CY303
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2024-2030年中国小家电行业市场全景调查及投资潜力研究报告
2024-2030年中国小家电行业市场全景调查及投资潜力研究报告

《2024-2030年中国小家电行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十一章,包含小家电行业竞争分析,小家电重点企业分析,2024-2030年发展趋势及策略分析等内容。

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