从2004年到2014年,全国休闲食品行业年产值从1931亿元增长到9050亿元,占国内GDP比重由1.20%上升到1.42%,CAGR10=16.7%。其中,小品类休闲食品(坚果炒货、果脯蜜饯、豆制品、肉干肉脯等)产值从540亿元增长到3875亿元,CAGR10高达21.78%。休闲食品行业2009-2014年复合增长率为12.7%。各子品类中,2010-2014年间,果脯蜜饯、豆制品增速较快,超过20%,坚果炒货、肉干肉脯增速在15%-20%。饼干糕点占比最高,增速最慢。
2009-2014年中国休闲食品行业规模
休闲食品分种类增速一览
零食分种类销售额占比
一、线上零食发展现状
线上零食正经历发展黄金期,购买人次、消费笔数、销售额均成倍增长:2014年,我国网络购物总规模达2.86万亿元,其中网购食品占总交易额约2.5%,即2045亿元。2010-2014年间,中国食品电商交易额年均增长率达45%。天猫数据显示,2012年,中国约7000万人在线上购买零食,消费笔数1亿次,到2014年消费人数达2.9亿人,产生消费笔数4.77亿次。2012年-2014年,零食销售额年复合增长率超过200%。
线上零食消费人数与消费笔数走势图
2012-2015年天猫零食销售额
线上零食依靠品牌文化、精准营销等方式吸引消费者,消费黏度相对较高,行业集中度高于线下且提升趋势明显,龙头品牌已经形成:天猫数据显示,电商渠道零食品牌CR10由2012年的21%上升目前27%,三只松鼠、百草味和良品铺子成为行业三强。其中三只松鼠和百草味目前市占率分别达9.26%、6.04%,较2014年全年分别提升2.35%、1.46%。
三大线上零食电商正经历快速发展阶段,2015年双十一三家零食电商销售额平均同比增幅超过170%:2015年,三只松鼠、百草味、良品铺子线上销售额分别达22亿、20亿和12亿,同比分别增长85%、100%和167%。而在2015年双十一中,三家销售额分别达2.66亿元、1.56亿元和1.31亿元,同比分别增长144%、155%和212%。
二、线下零食行业集中度不高
零食由于制作工艺简单、进入门槛低等因素导致行业高度分散,线下品牌集中度不足10%:食品工业协会数据显示,近十年来,小品类休闲食品行业CR5从3.2%降到1.2%,各个细分品类线下品牌CR5均不足10%。一方面,消费需求多样化使得零食市场越来越细分化;另一方面,进入门槛低使得新产品从不同中小企业中推出,但中小企业的实力有限难以迅速扩张占领市场,容易被其他同行业企业模仿甚至超越,形成比较激烈的竞争局面,从而影响了市场集中度。
线下零食各子行业重点品牌市场占有率
果脯蜜饯 | 重点品牌 | 溜溜果园 | 怡达 | 御食园 | 佳宝 | 华味亨 | CR5 |
市占率 | 0.60% | 0.43% | 0.38% | 0.36% | 0.30% | 2.08% | |
坚果炒货 | 重点品牌 | 洽洽 | 金鸽 | 正林 | 真心 | 徽记 | CR5 |
市占率 | 3.23% | 0.87% | 0.79% | 0.60% | 0.40% | 5.88% | |
肉干肉脯 | 重点品牌 | 有友 | 五洲 | 棒棒娃 | 母亲 | 品品 | CR5 |
市占率 | 2.63% | 1.42% | 1.35% | 1.26% | 1.20% | 7.87% | |
豆制品 | 重点品牌 | 奇爽 | 盐津铺子 | 口口香 | 华鹏 | 吴府记 | CR5 |
市占率 | 0.84% | 0.28% | 0.14% | 0.12% | 0.10% | 1.48% |
果脯蜜饯 | 重点品牌 | 溜溜果园 | 怡达 | 御食园 | 佳宝 | 华味亨 | CR5 |
市占率 | 0.60% | 0.43% | 0.38% | 0.36% | 0.30% | 2.08% | |
坚果炒货 | 重点品牌 | 洽洽 | 金鸽 | 正林 | 真心 | 徽记 | CR5 |
市占率 | 3.23% | 0.87% | 0.79% | 0.60% | 0.40% | 5.88% | |
肉干肉脯 | 重点品牌 | 有友 | 五洲 | 棒棒娃 | 母亲 | 品品 | CR5 |
市占率 | 2.63% | 1.42% | 1.35% | 1.26% | 1.20% | 7.87% | |
豆制品 | 重点品牌 | 奇爽 | 盐津铺子 | 口口香 | 华鹏 | 吴府记 | CR5 |
市占率 | 0.84% | 0.28% | 0.14% | 0.12% | 0.10% | 1.48% |
传统线下品牌近年来增速放缓,ROE下滑:好想你、洽洽和来伊份近年来收入增速由20%+放缓至5%左右,ROE也由25%+下滑至10%左右,其中好想你14年ROE已下滑至不足5%。
2010-2014年传统线下品牌增速
全国部分城市商铺租金(单位:元/月/平方米)
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国零食行业市场监测及投资趋势报告》
2024-2030年中国零食行业市场行情监测及发展前景研判报告
《2024-2030年中国零食行业市场行情监测及发展前景研判报告》共十章,包含零食行业领先企业经营形势分析,2024-2030年零食行业投资机会与风险防范,2024-2030年零食行业前景展望等内容。
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