2016年中国跨境支付行业发展现状及市场高增长趋势分析【图】

跨境支付管小红 2016-03-01 06:23 来源：智研咨询

一、跨境支付高增长趋势分析

（一）、、第三方跨境支付业务包括资金支付出境和资金入境两个方面。

1）国际支付出境：在海外，通过直连银行加入 ACH 等清算网络打造海外下发网络，并与海外第三方支付公司和银行合作，为中国第三方支付公司提供海外下发通道；在国内，通与多家第三方支付公司和银行合作，为海外第三方支付公司、银行以及商户提供在中国的收单方案；

2）国际支付入境：借助境内第三方支付机构，为其搭建资金跨境和境内下发通道，帮助境外支付机构和商业平台完成资金入境和下发。

（二）、新兴跨境交易内容的快速增长，第三方跨境支付服务市场将迎来良好的业务发展机遇。

传统进出口货品或服务贸易受制于全球经济增长放缓、需求降低、国内人力成本上涨等诸多不利因素影响，市场规模增长乏力；而诸如跨境电商、留学教育、海外旅行等新兴跨境交易内容的市场爆发，代表了未来跨境资金结算规模增长的新力量。 1）传统进口贸易增长停滞，新兴交易内容进出口资金高速增长。2015 年进口和出口贸易额分别占据资金出境和入境总额的 83.99%和 68.67%，但增长停滞，2013-2015 年复合增长率分别为-1%和-3%；而新兴交易内容如跨境电商、旅游、留学及其他进出口服务增速较快，新兴交易内容出境和入境支付规模 2013-2015 年复合增长率分别为 25.75%和 24.25%。

2013-2015 年传统和新兴出境资金增速对比

2013-2015 年传统和新兴入境资金增速对比

2013-2015 年新兴交易出境资金复合增速

2013-2015 年新兴交易入境资金复合增速

2）新兴交易内容具备较大的市场潜力，出入境规模占比将持续提高。

根据预测，新兴交易内容的资金出境规模占比将从 2015 年的 16.01%增长至 2020 年的 30.48%，入境规模占比将从 2015 年的 31.33%增长至 2020 年的 54.08%。

新兴交易内容出境规模占比预测

新兴交易内容入境规模占比预测

二、跨境支付行业经营壁垒分析

（一）、目前跨境支付主要有五种成熟的营业模式：银行电汇、线上/线下刷卡、快汇公司、现金/旅行支票、第三方跨境支付。

1）银行电汇（Swift 系统）：客户直接委托银行（网银或柜台）购汇，并发出汇款请求，通过汇出行，经过 Swift 系统达到汇入行，最终达到收款人。

2）线上/线下刷卡：客户通过线上/线下刷卡，经过收单机构转至收单行、卡组织、最终发卡行扣款，再经由 Swift 系统到达收款商户所在银行账户。

3）快汇公司：在银行购汇后通过汇款公司所在银行网点汇款，并发出汇款请求，通过汇出行，经过 Swift 系统达到汇入行，最终达到收款人。

4）现金/旅行支票：现金通过银行或特许机构换汇直接支付，旅行支票由境外银行发行，境内银行待售，在国外银行，国际酒店等消费场所兑换现金或直接使用。

5）第三方跨境支付：国内/海外用户通过银行卡或第三方进行线上支付到达商户所在银行账户，换汇后通过第三方跨境支付机构，最后到达商户所在海外/国内账户。

跨境支付主要营业模式

（二）、不同的跨境支付模式优劣势分析

1）银行电汇：商业银行基本占领传统进出口贸易的跨境支付结算市场，但手续费高昂、流程繁琐；

2）汇款公司：到账速度快，但同样也是手续费相对较高，同时网点不足；

3）第三方跨境支付机构：通过聚集多笔小额跨境支付交易能够有效降低交易成本，优势在于金额小、笔数多的新兴跨境交易内容。

2012-2013 年中国网民跨境转账或汇款渠道分布情况

（三）、中国跨境支付市场竞争

1）涉足跨境网络购物、外贸 B2B 市场的境内第三方支付企业，如支付宝；

2）境内传统金融机构，凭借强大的银行网络，不仅支持跨境购物、外贸 B2B，还覆盖了境外 ATM 取款和刷卡消费等国际卡业务市场，如银联；

3）在跨境支付市场上已成熟布局的、提供全球在线收付款业务的境外支付企业，代表者为 PayPal。（四）、第三方跨境支付行业壁垒分析

1）牌照壁垒：目前国内共有 23 家第三方支付机构已获得国家外管局颁布的跨境支付牌照。跨境支付业务试点于 2013 年开始推行，此前只在北京、上海、广州、深圳、浙江五个省市，2013 年下发第一批 17 家支付企业，2014 年下发第二批 5 家。2015 年外管局发布了《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》，在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点；

2）运营壁垒：第三方跨境支付服务业务链条复杂，涉及多方利益主体，处于避免非法资金洗钱等多种合规法律要求，业内公司需要通过长期的合作和专业的服务来赢得客户、合作伙伴的认可，新进入者难以在短期内与合作伙伴形成规模交易，通道受到阻碍，同时又因为涉及到资金，客户通常也难以信任新进入者。

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