2015-2016年中国汽车发动机行业市场现状及发展趋势分析（图）

    发动机（Engine），又称为引擎，是一种能够把其它形式的能转化为另一种能的机器，通常是把化学能转化为机械能。发动机最早诞生在英国，所以，发动机的概念也源于英语，它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。 其实，发动机是一整套动力输出设备，包括变速齿轮、引擎和传动轴等等，发动机随着科技的进步，人们不断地研制出不同用途多种类型的发动机，但是，不管哪种发动机，它的基本前提都是要以某种燃料燃烧来产生动力。所以，以电为能量来源的电动机，不属于发动机的范畴。

    产业信息网发布的《2015-2022年中国汽车发动机市场全景调研及投资战略咨询报告》显示，2014年，我国汽车发动机产销分别完成2108.16万台和2116.95万台，比上年同期累计分别增长3.31%和4.54%，产销累计增幅略有增降，产量下降0.62个百分点，销量增幅增长0.1个百分点。

2014年发动机分燃料生产情况表（单位：万台，%）

资料来源：公开资料整理

2014年发动机分燃料销售情况表（单位：万台，%）

资料来源：公开资料整理

    2014年，共生产柴油机319.78万台，汽油机1782.92万台，其他燃料5.46万台，较去年同期累计分别为增长-10.25%、6.18%和4.03%。

    2014年，共销售柴油机323.44万台，汽油机1788.08万台，其他燃料5.42万台，较去年同期累计分别为增长-9.69%、7.59%和9.47%。

    2014年，国内车用柴油机产销分别完成319.78万台和323.44万台，比上年同期累计，产量下降10.25%，销量下降9.69%，产量累计降幅扩大0.49个百分点，销量累计降幅扩大0.43个百分点。12月份柴油机供求市场形势虽然远好于上月，但全年柴油机行业产销同比依旧下降一成左右。
从2014年的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、中国一汽、全柴、江铃控股、云内动力、北汽福田、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为46.69万台、44.17万台、38.31万台、31.80万台、26.93万台、22.46万台、19.82万台、19.38万台、11.84万台、9.61万台，分别占柴油机累计总产量份额为14.60%、13.81%、11.98%、9.94%、8.42%、7.02%、6.20%、6.06%、3.70%、3.01%。上述十家企业共生产271.02万台，占柴油机累计生产总量的84.75%。

    从2014年的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、中国一汽、全柴、江铃控股、云内动力、北汽福田、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为51.08万台、45.23万台、38.79万台、31.66万台、26.85万台、21.33万台、19.62万台、19.29万台、11.73万台、9.65万台，分别占柴油机累计总销量份额为15.79%、13.98%、11.99%、9.79%、8.30%、6.59%、6.07%、5.96%、3.63%、2.98%。上述十家企业共销售柴油机275.23万台，占柴油机累计销售总量的85.09%。

    2014年，我国车用汽油机产销分别完成1782.92万台和1788.08万台，比上年同期累计分别增长6.18%和7.59%，产量累计增幅下降0.68个百分点，销量累计增幅增长0.19个百分点。2014年汽油机供求形势发展，整个汽油机配套市场良性循环发展。

    从2014年的汽油机产量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力、上海通用东岳、重庆长安、北京现代、神龙汽车、东风日产、航天三菱、长城汽车名列汽油机生产企业前十位，产量分别为180.80万台、153.92万台、125.97万台、119.94万台、103.50万台、78.37万台、74.81万台、68.99万台、58.95万台、56.13万台，分别占汽油机总产量份额为10.14%、8.63%、7.07%、6.73%、5.81%、4.40%、4.20%、3.87%、3.31%、3.15%。上述十家企业共生产汽油机1021.39万台，占汽油机生产累计总量的57.29%。

    从2014年的汽油机销量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力、上海通用东岳、重庆长安、北京现代、神龙汽车、东风日产、航天三菱、长城汽车位居汽油机累计销量的前十位，销量分别为181.38万台、154.91万台、126.95万台、117.79万台、102.96万台、78.67万台、74.70万台、69.12万台、60.71万台、55.99万台，分别占汽油机累计销量份额为10.14%、8.66%、7.10%、6.59%、5.76%、4.40%、4.18%、3.87%、3.40%、3.13%。上述十家企业共销售汽油机1023.18万台，占汽油机累计销售总量的57.22%。

    2014年，其他燃料发动机累计产销分别完成5.46万台和5.42万台，比上年同期累计，产量增长4.03%，销量增长9.47%，产销同比增长幅度好于发动机行业整体水平，特别是需求市场增幅。

    2014年，车用其他燃料发动机五家企业累计销量前三位分别为玉柴、东风南充和中国重汽，销量分别为3.65万台、1.00万台、0.43万台，这三家企业的累计销量占其他燃料发动机销售总量的93.72%。

    2015年6月，全国汽车生产185.08万辆，环比下降5.88%，同比下降0.26%；销售180.31万辆，环比下降5.29%，同比下降2.31%。上半年，全国汽车产销累计分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比分别增长2.64%和1.43%，累计产销量波动情况：产量和销量增幅与2014年同期相比均有8%左右的下滑，2015年6月份国内新车产销形势略好于去年同期，但与2015年5月相比，表现稍逊。

    6月，我国汽车发动机产销分别完成167.70万台和170.50万台，2015年上半年，累计完成产销1093.37万台和1095.25万台，比上年同期累计分别增长2.88%和2.02%，产销累计增幅均有微小幅度下降。2014年上半年我国发动机产销累计增幅分别为7.86%和9.30%。由此可以看出，今年我国发动机产销量市场表现不如去年，这与新车产销形势略有不同。

2014～2015年发动机销量月度对比情况（台）

资料来源：公开资料整理

    从上半年发动机月度销量走势上看，月度销量最高点为4月份，销量达到205.11万台；最低点为2月，销量仅为141.98万台。除1月、3月和4月外，其余3个月销量均低于上年同期，其中，4月销量增幅最高，达8.67%。值得注意的是，从3月份开始，发动机销量开始缓慢攀升，持续到5月，又呈现平稳下降态势。
上半年柴油机市场情况

    6月，我国车用柴油机供求市场持续降温，单月产销量分别为17.51万台和19.47万台，同比下降分别为8.52%和11.51%。上半年，累计完成140.17万台和141.18万台，比上年同期累计，产量下降21.72%，销量下降21.71%。2015年以来商用车市场形势大幅下降。连续几个月的黯淡形势使柴油机上半年产销累计降幅超过20%。受工业经济发展、客货运行业形势、排放法规限定等的影响，2015年开年以来商用车整体市场发展形势衰退，直接对柴油机市场的前进产生了较大的连带影响。目前柴油机市场的艰难局面，需要国家和地区政府推出并实行救市政策。

2014-2015年柴油机销量月度对比情况

资料来源：公开资料整理

    柴油机产量情况分析

    从2015年6月份的柴油机产量来看：全柴、玉柴、江铃控股、北汽福田、中国一汽、潍柴、东风汽车、云内动力、山东华源莱动、庆铃集团名列柴油机生产企业前十位，产量分别为2.33万台、2.08万台、2.05万台、1.77万台、1.64万台、1.41万台、1.10万台、0.87万台、0.76万台、0.74万台，分别占柴油机总产量份额为13.31%、11.86%、11.68%、10.13%、9.37%、8.07%、6.27%、4.95%、4.35%、4.23%。上述十家企业共生产柴油机14.75万台，占柴油机生产总量的84.23%。

    从2015年上半年的柴油机产量来看：全柴、玉柴、中国一汽、江铃控股、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为18.29万台、16.32万台、15.49万台、13.34万台、12.54万台、11.68万台、11.08万台、8.50万台、6.11万台、5.50万台 ，分别占柴油机累计总产量份额为13.05%、11.64%、11.05%、9.51%、8.94%、8.33%、7.91%、6.06%、4.36%、3.92%。上述十家企业共生产118.83万台，占柴油机累计生产总量的84.77%。2015年上半年，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，只有两家企业同比处于增长趋势，其余八家企业产量同比均呈现下降趋势。处于增长趋势的企业为江铃控股和北汽福田。江铃控股增幅不明显，同比增长仅为0.6%；北汽福田延续去年下半年以来的良好势头，产量与去年同期相比增长31.54%。产量累计下降的八家企业中依然是潍柴同比下降份额最大，突破50%；降幅最小的企业为中国重汽，为4.95%；其他企业降幅大都在20%～30%之间。

    柴油机销量情况分析

    从2015年6月份的柴油机销量来看：玉柴、全柴、江铃控股、中国一汽、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、庆铃集团、中国重汽分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为2.41万台、2.16万台、2.07万台、2.02万台、1.89万台、1.83万台、1.67万台、1.06万台、0.74万台、0.71万台，分别占柴油机总销量份额为12.38%、11.08%、10.64%、10.37%、9.69%、9.38%、8.56%、5.43%、3.81%、3.63%。上述十家企业共销售柴油机16.54万台，占柴油机总销量的84.97%。

    从2015年上半年的柴油机销量来看：全柴、玉柴、中国一汽、江铃控股、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为18.21万台、16.33万台、15.71万台、13.37万台、12.18万台、12.19万台、11.44万台、8.57万台、6.21万台、5.35万台，分别占柴油机累计总销量份额为12.90%、11.57%、11.13%、9.47%、8.63%、8.64%、8.10%、6.07%、4.40%、3.79%。上述十家企业共销售柴油机119.56万台，占柴油机累计销售总量的84.69%。2015年上半年，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，有三家企业增长，其余七家企业下降，比上月略有进步。处于增长趋势的企业分别为江铃控股、北汽福田和云内动力，江铃控股和云内动力增幅非常微小，均不足2%；北汽福田则呈现比较大的增长优势，增幅依然超过30%。值得一提的是，在柴油机市场如此衰退的状态下，北汽福田2015年以来产销量一直保持不小的增长幅度，实属难得。预计未来几个月，北汽福田的企业竞争排名还会继续上升。处于下降状态的八家企业中，同比降幅最大的企业仍然潍柴，降幅过半，近几个月以来潍柴一直呈现这种低迷的市场状态；降幅最小的企业是中国重汽，为6.76%。