2015年12月中国汽车行业分品牌、分车型产销量数据分析【图】

    2015年12 月份全国汽车销量 278.5 万辆，同比增长15.39%；2015年全年汽车销量 2459.76万辆，同比增长 4.68%。同期全国汽车产量265.6万辆，同比增长15.93%； 2015年全年汽车产量2450.33万辆，同比增长 3.25%，汽车产销全年走势实现反转。其中乘用车本月销量244.2 万辆，同比增长 18.27%，全年乘用车销量 2114.63 万辆，同比增长7.3%。而受下游需求端疲软影响，商用车产销 342.39 万辆和345.13 万辆，同比下降9.97%和 8.97%。

    分车型来看，轿车、SUV 和 MPV 本月销量分别同比增长 1.42%、61.5%和 27%，2015 年轿车、SUV 和 MPV 销量分别同比增长-5.3%、10%和52.5%，SUV表现抢眼，销量占比近 30%。同比提升近10 个百分点。分派系来看，受益与在SUV 领域的发力，自主品牌表现抢眼，销量同比增长 24%，外系品牌，只有德系、日系和美系实现销量同比增长，增速分别为 1.5%、8.1%和 2.6%，而韩系和德系销量分别同比下滑4.9%和0.5%。

    根据中国汽车协会对 2016 年汽车市场的预测，（1）乘用车市场销量预测上涨。其中轿车和交叉型乘用车预计销量下滑，而消费需求的调整将促使 SUV、MPV继续保持高速增长。（2）商用车市场整体继续下滑，但降幅有所下降。其中受宏观经济趋缓影响，货车市场销量将继续下降；客车市场受城市公交、校车刚需的影响将有小幅增长。（3）新能源汽车在政策的大力推动下保持高速增长，销量预计为70 万辆左右。（4）预测出口相比 2016 年下降 10%,约为 64 万辆；进口汽车 88 万辆，同比下降 20%。综合以上分析，预计 2016 年全年销量增速约为 6%。

    全国汽车产量增速放缓

全国汽车销量增速放缓

汽车库存呈上升趋势

库存预警指数维持在警戒线以上

    一、乘用车市场概况

    2015年12 月份全国轿车销量 128.09 万辆，环比增长9.42%，同比增长1.42%；12月份全国轿车产量 120.29 万辆，环比增长 0.81%，同比增长 4.38%。在购置税优惠政策和冬季购车热潮等因素的推动下，2015 年轿车销量在 11月和12 月止跌回升。但是 2015 年轿车市场仍然出现 5.25%的下跌，截止 12 月末轿车累计产量实现1160.28万辆，同比下滑7.03%；累计销量实现1169.67万辆，同比下滑 5.48%。

    从品牌角度来看 12 月上汽大众和一汽大众销量有所下降，其他企业呈一定增长，其中广汽本田增速最为明显。从车型角度来看，轿车市场 2015 年销量前十车型依次是朗逸、轩逸、英朗、速腾、桑塔纳、捷达、朗动、卡罗拉、科鲁兹和福克斯。其中，朗逸以379,069辆的销量大幅领先其他车型，夺得2015年国内轿车市场冠军。与 2014年相比，卡罗拉增长最为显著，在新车助力下，销量同比激增 48.29%至254,301辆。

12月份全国轿车销量前十大企业

12月份全国轿车销量前十大车型

车型	12 月销量（万辆）	环 比 增 长（%）	同比增长（%）	截止 12 月累计销量（万辆）	累计增长(%)	累计市场份额（%）	截止 11 月累计份额（%）
新朗逸	4.0	-5.9	103.5	37.9	3.3	3.2	3.3
朗动	3.6	24.8	31.8	26.7	5.8	2.3	2.2
别克英朗GT	3.5	4.0	68.7	27.0	37.7	2.3	2.3
瑞纳	3.1	58.7	44.5	21.4	-9.5	1.8	1.8
卡罗拉	3.0	10.7	4.6	25.4	48.3	2.2	2.2
雪佛兰科鲁兹	3.0	16.3	-16.9	24.6	-7.5	2.1	2.1
雪佛兰新赛欧	2.8	48.4	-0.8	21.7	-14.5	1.9	1.8
雅阁	2.7	107.2	-6.3	12.8	18.1	1.1	1.0
速腾	2.7	-2.7	74.5	28.0	-6.7	2.4	2.4
K3	2.5	51.4	56.0	14.7	-5.1	1.3	1.2
合计	30.9			240.2		20.5	20.1

    二、SUV 市场概况

    2015年12 月份全国SUV销量79.40 万辆，同比增长61.51%，环比增长 10.86%，全国 SUV 本期止累计销量 620.62 万辆，同比增长 52.17%；12 月份全国SUV产量78.28万辆，同比增长8.22%，环比增长8.22%，全国SUV 本期止累计产量为 623.34 万辆，同比增长 49.60%。SUV 依旧是汽车销量的主要增长点。

    从品牌来看，SUV 为自主品牌的主要市场，且以小型和紧凑型 SUV 为主，因此在购置税减半的刺激下，自主品牌在 SUV 市场的表现更为抢眼。与上月相比，北京现代和长安福特销量小幅下降，其他企业呈不同程度增长，其中奇瑞汽车和江淮股份增速居前。从车型角度来看，2015年 SUV市场销量前十车型依次是哈弗 H6、途观、瑞风 S3、长安 CS75、长安 CS35、哈弗H2、奇骏、幻速 S3、昂科威和本田 CR-V。其中，自主品牌占据了六个席位，优势较为明显。冠军之席依旧是哈弗 H6，其 2015 年销量突破 30 万辆至373,229辆，较同比攀升 18.15%。

12月份全国 SUV销量前十大企业

品牌	12 月销量（万辆）	环 比 增 长（%）	同比增长（%）	截止 12 月累计销量（万辆）	累计增长(%)	累计市场份额（%）	截止 11 月累计份额（%）
长城汽车	7.9	7.0	28.8	69.9	34.6	11.2	11.4
东风日产	4.3	13.1	106.0	31.2	54.4	5.0	5.0
上汽通用	4.2	7.2	65.1	32.8	84.1	5.3	5.3
北京现代	3.7	-9.7	-1.9	29.6	10.5	4.8	4.8
江淮汽车	3.3	19.6	89.9	25.3	254.0	4.1	4.1
上汽通用五菱	3.3	5.8		14.5		2.3	2.1
长安汽车	3.3	-7.2	171.6	35.6	131.8	5.7	6.0
长安福特	3.3	8.0	56.4	25.7	16.4	4.1	4.1
东风本田	3.0	8.7	44.6	27.5	63.2	4.4	4.5
奇瑞汽车	2.8	21.4	4.5	19.3	-6.1	3.1	3.1
合计	39.0			311.4		50.1	50.2

12月份全国 SUV销量前十大车型

车型	12 月销量（万辆）	环 比 增 长（%）	同比增长（%）	截止 12 月累计销量（万辆）	累计增长(%)	累计市场份额（%）	截止 11 月累计份额（%）
哈弗 H6	4.3	5.6	35.6	37.3	18.2	6.0	6.1
宝骏 560	3.3	5.8		14.5		2.3	2.1
瑞风 S3	2.5	23.8	46.7	19.7	290.0	3.2	3.2
昂科威	2.3	7.1	130.7	16.3		2.6	2.6
传祺 GS4	2.3	-7.2		13.1		2.1	2.0
幻速	2.2	15.3	7.2	18.1	113.8	2.9	2.9
CS75	2.0	-2.5	221.2	18.7	251.9	3.0	3.1
新奇骏	2.0	-1.6	49.2	16.6	50.2	2.7	2.7
哈弗 H2	2.0	10.8	63.3	16.8	241.4	2.7	2.7
东风本田CRV	1.9	11.9	-4.7	15.7	-6.9	2.5	2.5
合计	24.9			186.8		30.0	29.8

    三、MPV 市场概况

    2015年12 月份全国 MPV销量27.27 万辆，同比增长27.14%，环比增长 24.87%，全国 MPV 本期止累计销量 210.68 万辆，同比增长 10.00%；10 月份全国MPV产量 24.88 万辆，同比增长13.54%，环比增长13.02%，全国MPV 本期止累计产量为 212.67万辆，同比增长 7.65%。

    从品牌来看，MPV 市场竞争格局依旧较为稳定，前十大畅销品牌的集中程度较高。与上月相比，金杯汽车和长安汽车销量有所下降，其他企业均呈增长，其中北汽银翔和广汽本田增速尤为明显。从车型来看，五菱宏光虽然同比下跌12.6%，但是其以 655,531辆的销量成绩让其他车型望尘莫及。同旗下的宝骏560分流了其一部分销量，同比上涨 167.4%至321,069 辆。其他2015年销量突破十万辆的车型还有欧诺、威旺 M20和菱智。

12月份全国MPV销量前十大品牌

品牌	12 月销量（万辆）	环 比 增 长（%）	同比增长（%）	截止 12 月累计销量（万辆）	累计增长(%)	累计市场份额（%）	截止 11 月累计份额（%）
上汽通用五菱	12.7	34.8	17.1	100.0	14.8	47.5	47.6
北汽银翔	2.8	147.1	43.6	9.9	13.4	4.7	3.9
东风柳汽	1.9	-4.7	-13.7	15.9	-34.0	7.5	7.7
东风小康	1.4	8.0	58.9	10.0	22.9	4.7	4.7
北汽股份	1.3	13.0		8.5		4.0	3.9
长安汽车	1.2	-10.4	5.8	18.1	-1.7	8.6	9.2
奇瑞汽车	1.0	75.4		5.2		2.5	2.3
华晨汽车	0.9	-23.5	335.5	4.7	213.8	2.2	2.1
广汽本田	0.9	114.4	-4.9	4.5	29.8	2.2	2.0
东风本田	0.7	21.5	-7.0	6.0	-15.3	2.9	2.9
合计	24.8			182.8		86.8	86.2

12月份全国MPV销量前十大车型

车型	12 月销量（万辆）	环 比 增 长（%）	同比增长（%）	截止 12 月累计销量（万辆）	累计增长(%)	累计市场份额（%）	截止 11 月累计份额（%）
五菱宏光	7.7	13.0	1.1	65.6	-12.6	31.1	31.6
宝骏 730	4.8	90.7	51.5	32.1	167.4	15.2	14.9
威旺 M20	1.5	120.3	-24.8	6.3	-28.2	3.0	3.9
东风小康风光	1.4	8.0	58.9	10.0	22.9	4.7	4.7
幻速 H3	1.0	156.5		1.8		0.8	0.4
S500	1.0			1.0		0.5
欧诺	0.9	-20.2	41.1	14.2	3.2	6.8	7.3
Q26	0.9	72.3		4.6		2.2	2.0
奥德赛	0.9	114.4	-4.9	4.5	29.8	2.2	2.0
菱智	0.9	-56.3	-18.7	11.7	-6.7	5.6	5.9
合计	20.9	11.9		151.7		72.0	72.7

 

    四、新能源汽车产销概况

 

    据中汽协会数据统计， 2015 年新能源汽车生产 340,471 辆，销售 331,092辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254633辆和  247482 辆，同比分别增长4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成85838 辆和 83610 辆，同比增长 1.9倍和1.8 倍。

 

    新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成 152,172辆和146,719辆，同比分别增长 2.8 倍和 3 倍；插电式混合动力乘用车产销分别完成 62,608 辆和 60,663 辆，同比均增长 2.5 倍。 新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成102,461辆和100,763辆，同比分别增长10.4 倍和 10.6倍；插电式混合动力商用车产销分别完成 23,230 辆和 22,947 辆，同比增长 91.1%和88.8%。

 新能源汽车产量高速增长

 

 

新能源汽车销量高速增长

 

 

    五、原材料数据

 

    钢、铸铁、铝、塑料、铝占汽车整车重量超过 80%

 

 

汽车主要原材料价格整体呈下行趋势

 

 

油价处于低位且下降趋势明显

 

 

    相关报告：智研咨询（http://www.chyxx.com/）发布的《2016-2022年中国新能源汽车电机及控制器行业市场分析及投资前景展望报告》