2015-2016年中国汽车零部件物流行业市场现状及发展趋势分析

    据中汽协公布的统计数据，2015年全年我国汽车产销量分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比分别增长3.25%和4.68%。

2005-2015年中国汽车产销量统计

资料来源：汽车工业协会

    一、汽车零部件物流分类情况

    1、入厂物流

    在汽车物流中，零配件入厂物流应该是最重要也是最复杂的一个环节。随着汽车行业分工的精细化，零配件的供应物流的部分功能被委托给第三方物流企业进行管理，实行零配件供应链采购。供应链采购是一种供应链机制下的采购模式，即汽车零配件的采购不再由汽车制造商操作，而是由零配件供应商操作。实施供应链采购，汽车制造商只需把自己的需求信息向供应商连续及时地传递，由供应商根据汽车制造企业的需求信息，预测未来的需求量，并根据这个预测需求量制定自己的生产计划和送货计划，主动小批量、多频次向汽车制造商补充零配件库存。供应链采购模式改变了汽车零配件设计、生产、储存、配送、销售、服务的方式，有效地缩短了企业内生产线的长度，提高了生产效率。

    2、生产物流

    通常在一条汽车装配线上会涉及非常复杂的生产工序，需要的零配件成千上万，要把这么多零配件准确无误地送到目的地（消耗点），这对汽车生产物流管理是非常大的考验。与此同时，生产线旁的空间有限，如果物流规划不合理，配送不及时，极易发生零配件的堆积和断档，影响生产的正常进行。为保证持续不断地向生产线准时供货，许多企业开始使用精益生产基础上的生产物流管理。

    3、汽车售后物流

    它是指汽车正常的保养、维修、大修、以及交通事故的维修所需要的零配件的物流。汽车销售是汽车制造企业实现价值的过程。选择正确的汽车售后物流战略，是汽车制造企业能否生存和发展的重要因素。

    二、汽车零部件物流运作模式

    从国际汽车产业的发展来看，汽车零部件生产功能和物流配送功能都将从制造业中分离出来，零部件物流业务将外包给第三方物流服务商，因此，基于第三方汽车零部件供应物流模式是未来发展趋势，第三方物流服务商将成为汽车零部件供应物流的主体。

    1、基于第三方汽车零部件供应物流模式是所有零部件供应商共同选择一个第三方物流服务商负责零部件供应物流。汽车制造企业向第三方物流服务商提出采购需求（零部件类型、数量、供应商、摆放秩序、送货时 间等），第三方物流服务商根据汽车生产企业的指令进行备货（包括组织货 源及对零部件进行排序、分拣、包装 等），然后按照生产计划准时运至生产线。

    2、基于第三方汽车零部件供应物流模式分析从目前汽车物流的发展水平来看，这种模式是一种先进的零部件供应模式。

    三、汽车零部件物流市场现状

    产业信息网发布的《2015-2020年中国汽车零配件行业市场监测及投资前景预测报告》显示，当前，我国汽车零部件供应物流模式的主流就是零部件供应商主导物流模式，也就是通过在汽车制造企业周围自建仓库或租用汽车制造企业的仓库或利用社会第三方仓库等方式，通过干线运输（铁路、公路或水路，在紧急情况下，还有可能采用航空运输）把产品先期储存在这些仓库内，构造自身的仓储系统。其目的是根据汽车生产厂的指令，以“看板"或“同步”的方式向汽车生产厂的生产线边或准备区供货。

    在这个供应链中，仓库是整个采购供应物流体系中的关键节点，但由于这些仓库分别属于不同的零部件供应商或由不同的零部件供应商租赁，各仓库的条件、管理人员的素质参差不齐，管理难度非常大，起不到汽车制造企业与零部件供应商之间的桥梁作用，相反加重了零部件生产企业的负担，而汽车制造企业对零部件的资源准备状况也无法掌握。

    这种运行模式不仅阻碍了精益生产的有效运行，而且在很大程度上削弱了整个供应链的竞争力。主要存在几个问题：

    1、订货提前期较长

    汽车制造企业的订货提前期都会较长，因为在汽车制造企业向供货商发出送货请求后，供应商不仅要安排物料，而且还得向运输公司订车，将零部件送至汽车制造企业。

    2、汽车制造企业仓库的库存量较多

    由于供货的周期较长，汽车制造企业必须保持较多的库存量以备生产。

    3、在仓库重新分拣复杂

    由于汽车生产需要的零部件较多，汽车制造企业在将零部件送入生产车间前必须重新分拣。而每次生产节拍需要的零部件类型、数量、重量和体积不相同，这就大大的增加了分拣的难度，分拣的过程也较为复杂。

    4、运输车辆利用率低

    每个供应商是单独供货，自行安排车辆运输，在接到汽车制造企业的订单后，无论量大量小，都得安排一次运输，这就使得车辆承载率低，运输车辆常常需在非满载的状况运行。

    5、不便于控制

    由于运输企业是直接与供应商联系，而非汽车制造企业，如在运输过程中有意外情况发生，汽车制造企业不便于控制和安排补救措施。

    四、汽车零部件物流成本分析

    随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，中国汽车制造企业必须千方百计地降低成本，而通过管理提高效益才是企业生存发展的关键。从物流成本在总成本中所占的比例来讲，国内外汽车制造企业之间存在着巨大的差别。有数据显示，欧美汽车制造企业的物流成本占销售额的比例是8％左右，日本汽车制造企业甚至可以达到5％，而我国汽车制造企业普遍在15％以上。物流成本的巨大差异，一方面反映了国内汽车制造企业在物流管理方面的粗放经营，同时也说明物流是中国汽车制造企业真正的“第三利润源"。

    标准普尔的研究报告指出，未来几年汽车生产商面临的主要挑战是如何降低生产成本。尽管降低采购成本是汽车制造企业首先考虑的手段，但这无非是成本从供应链下游向上游的转移，而供应链的总成本并不会出现明显的下降；另一方面，采购成本受到众多不确定性因素的影响，刚性会越来越强。因此，在众多的降本增效途径中，降低物流日益受到企业的青睐。

    当前汽车行业普遍采用JIT（Just In Time准时制）生产，因此汽车生产必须做好及时、准确的零部件供应。而第三方物流是汽车物流的必然选择。国内一些知名的第三方零部件供应物流企业例如安吉天地、长安民生等，已经成功地为国内很多的大型汽车制造企业进行了零部件供应，从供应链上降低了物流成本，为汽车制造企业和汽车零部件供应商带来了可观的经济效益。

    五、汽车零部件物流发展趋势

    1、构筑汽车生产企业核心竞争力

    在汽车零部件供应环节中，零部件的品种和数量繁多，且大都是外部采购，供应商数量众多、分布 范围广，不同零部件的供应时间和数量也不同，汽车生产企业要求按照生产要求准时配送，使零部件供应物流在组织、实施和控制上的难度较大。将这部分业务剥离出去，汽车生产企业可以把自身有限的资源和管理能力投入到核心业务上，以提高核心竞争力。

    2、实现汽车生产企业库存优化

    准时生产方式要求零部件供应准时化，第三方物流服务商采取先进的信息系统，协调生产企业与零部件供应商的需求，通过专业化的运输车队、优化的运输路线和运输方式，保证零部件准时供应，可以有效地控制库存水平，实现企业的零库存管理。

    3、提高物流效率，降低物流成本

    首先，第三方物流企业可以依托强大的物流网络和设备设施及现代化的物流信息系统，整合汽车零部件运输资源，提高营运车辆的利用率，节省车辆的在途时间，提高运输效率，降低运输成本。其次，在混流生产条件下，第三方物流企业可以采用专用工位器具运输，减少包装及二次换包装时的器具配送，提高配送上线的效率，降低配送成本。再次，采用第三方物流模式，仓库由原来分散的各个供应商仓库合并为一个第三方物流中心，减少了汽车供应链上的仓库数量，减少了库存环节，可降低库存成本。

    汽车零部件物流发展策略分析

    一、汽车零部件精益物流发展趋势

    精益物流是以精益生产思想为指导的，能够全方位实现精益运作的物流活动。精益生产是起源于日本丰田汽车公司的一种生产管理方法。其核心是追求消灭包括库存在内的一切“浪费”，并围绕此目标发展了一系列具体方法，逐渐形成了一套独具特色的生产经营管理及物流体系。七优点具体表现在：

    第一，强调物流平衡，追求零库存，要求上一道工序加工完的零件立即可以进入下一道工序。

    第二，组织生产线依靠一种称为看板（Kanban）的形式。即由看板传递下道向上退需求的信息（看板的形式不限，关键在于能够传递信息）。

    第三，生产中的节拍可由人工于预、控制，但重在保证生产中的物流平衡（对于每一道工序来说，即为保证对后退工序供应的准时化）。

    第四，由于采用拉动式生产，生产中的计划与调度实质上是由各个生产单元自己完成，在形式上不采用集中计划，但操作过程中生产单元之间的协调则极为必要。

    二、汽车零部件物流供应链一体化

    由于单一的汽车物流供应链已明显不能满足飞速发展的市场需要。要满足顾客的要求、提高市场占有率、降低成本以获得良好的经营利润，就必须对原有的供应链进行一体化的优化和管理。

    所谓物流一体化就是以物流系统为核心的由生产企业、经由物流企业、销售企业、直至消费者供应链的整体化和系统化。它是指物流业发展的高级和成熟的阶段。物流业高度发达，物流系统完善，物流业成为社会生产链条的领导者和协调者，能够为社会提供全方位的物流服务。

    目前我国汽车物流未经整合的分散物流供应链，主要通过信息技术集成来提高客户的可得利益，把原来分散的汽车物流供应链整合成为一体化汽车物流供应链。这主要包括：

    原材料入厂：预测/MRP、供应商采集、采集中心、运输、仓储、VMI车辆生产信息、成组排序，KPI指标体系被整合后的采购流。

    零部件上线：缓冲库存区、厂内运输、生产线补货、排序、预装配、生产制造信息系统、KPI指标体系被整合后的生产流。

    回收及服务：物料回收、空料箱管理、配件中心、售后零部件配送、废料处理、修理、索赔、KPI指标体系被整合后市场/销售/财务流。

    整合后的一体化物流供应链不但能给整车企业带来战略利益，使整车厂集中于核心制造业务，增强整车厂的弹性并提高整车厂对市场反应的速度，而且还能减少资本性支出，使成本透明化、可控化，降低物流运营成本；同时还可以简化物流作业环节，缩短交货时间，标准规范运作，使物流系统可靠稳定且拥有更好的物流作业环境。

    三、汽车零部件物流主要问题分析

    中国汽车工业的蓬勃发展，带动国内汽车零部件物流市场的迅速扩大。由于汽车生产物流体系非常庞大、涉及地域广阔，加上我国的物流企业整体水平不高（多是由传统的仓储、运输企业转型而来），常常导致汽车供求双方出现信息交流困难、物流作业环节繁复状况的发生，进而导致零部件库存量大，物流成本上升。在这样的环境下，国内真正实力超群、竞争力强的汽车零部件物流企业也很少。

    这种情况出现的主要原因是：

    第一，汽车零部件物流供应链流程过长。这主要体现在汽车零部件、配件的采购上。目前中国整车生产厂和关键零部件制造商大都是合资企业，为保证产品质量，原材料采购中绝大部分都是采用进口件。这导致供应链流程时间长，物流组织难度加大，费用增加。另一方面的原因在于国产件供应商过于分散。

    第二，汽车物流信息技术匮乏。

    在信息数据处理方面，由于信息系统的不够完善，库存管理成本升高。目前许多生产厂的库房仍采用人工信息管理的方式，这不仅意味着较高的人工成本，同时由于信息的实时性差、供应链流程时间长而导致的急件空运，也是中国汽车物流成本居高不下的一个重要原因。现在国外发达国家使用条码等技术非常普遍，甚至有的企业使用RF识别技术来提高物流效率。

    第三，汽车物流标准缺乏同一的标准，作业水平低。

    由于汽车物流零部件的品种多，尺寸和其它物理特性差异大，发达国家的汽车物流行业通常都会采用标准化和专业化的物料容器具，来实现搬运技术和仓储的机械化，运输装卸的合理化。而中国汽车物流行业在物料容器具的使用方面与国外相比仍存在很大差距。

    四、汽车零部件物流企业发展策略

    面对跨国物流企业冲击和影响，国内零部件物流企业应不断完善物流体系，降低库存水平、增强供应稳定性、缩短周转时间，最终达到提高物流效率、降低物流成本的目的。具体可从下面几点来把握。

    一，根据我国整车企业的分布与零部件企业分布相对集中的特点，得出零部件物流的流量与流向参数，制定详细的、可行的仓储规划、运输规划等发展战略规划。利用PERT（计划评审技术）、CPM（关键路线法）、GERT（图形评审技术）、VERT（风险评审技术）等技术确保战略规划被严格地贯彻执行。

    二，目前国内大部分企业的入厂零部件物流还是自己配套，但随着核心企业更加关注整车核心的设计、制造能力，现有的物流部门会逐渐独立出来、单独运作，或将物流业务外包，第三方物流公司应该抓住这样的时机。

    三，实时调整自己，主动适应市场变化的挑战，针对国产出口零部件的种类、数量，准备物流器具，零部件出口物流知识，开辟国产零部件的出口物流业务；顺应整车企业零部件全球化采购的趋势，学习跨国物流运作的技巧，主动发现和抓住为整车企业服务的机会。

    四，对即将到来的汽车维护和维修所需的零部件物流服务，抓紧规划和建设企业的汽车零部件仓库、物流配送业务，主动迎接一个新的利润增长渠道的到来。