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2015年中国医药行业发展的有利和不利因素分析

    1、有利因素

    (1)市场需求继续保持快速增长

    医药行业被誉为“永远的朝阳产业”,不断深化的医疗卫生体制改革、人口的增长及结构的变化、 经济增长促使居民卫生健康意识的加强等因素推动我国医药市场需求持续增长。

    ①不断深化的医疗卫生体制改革给医疗市场带来巨大扩容

    随着医疗卫生体制改革的深化,国家逐步加大对医疗卫生事业的投入,政府支出在卫生总费用中比重显著提高。2012 年与 2001 年相比,在卫生总费用中,政府支出比例由 15.90%增加至 30.00%,社会支出由 24.10%增加至 35.60%,个人支出由 60.00%下降至 34.40%。

    我国十二五发展规划纲要中明确提出“增加财政投入,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,加快医疗卫生事业发展,优先满足群众基本医疗卫生需求”,“逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准,健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系”, “逐步提高城镇居民医保和新农合人均筹资标准及保障水平并缩小差距。提高城镇职工医保、城镇居民医保、新农合最高支付限额和住院费用支付比例,全面推进门诊统筹。”可以预见,十二五期间,国家对于卫生支出的比重有望继续提高,我国医药市场仍将保持持续增长的势头。

    ②庞大的人口基数及其增长、城镇化、老龄化拉动医药需求增长

    Ⅰ、庞大的人口基数及其增长带来医疗卫生总费用的增加

    截至 2013 年,我国人口总数增加到13.61 亿人。我国人口基数庞大,使得医药行业的需求存在刚性。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,将提高人口生育率,促使人口总量短期内进一步提高。

    Ⅱ、城镇化发展加速促进行业增长,农村医药市场潜力巨大

    在人口总数增长同时,我国人口结构也发生变化,体现在两个方面,即城镇化和老龄化。在城镇化方面,我国城镇人口从 2001 年 4.81 亿人增加到 2013 年的 7.31 亿人, 其所占总人口比例从2001 年的 37.66%增加到 2013 年的 53.73%。

    城镇居民由于收入水平较高,医疗服务设施完善,保健意识强,医疗保健支出远远大于农村居民。2012 年,我国城镇居民人均保健支出为1,063.7元,农村居民人均保健支出为 513.8 元,城镇居民人均保健支出是农村居民的2.07 倍。由于城镇人口的医药保健水平远远高于农村, 因此城镇人口比例的提高将有利于提高全体居民的药品消费水平,从而促进整个医药行业的发展。

    由于我国社会保障制度以及经济发展的原因, 我国农村人口药品消费能力不高,但该市场覆盖的人口基数比较大,且农村人均保健支出增长速度快。2005年至 2012年,我国农村居民人均保健支出年均复合增长率达到17.31%,高出城镇居民人均保健支出增长率 8.81 个百分点。 随着农村居民生活水平的不断提高和各地农村新型合作医疗的覆盖面越来越大,农村人均药品消费量也将不断提高。

    Ⅲ、人口老龄化加快增加药品的需求

    在老龄化方面,我国 65 岁以上人口从 2001 年 9,062 万人增加至 2013 年13,161 万人,其所占总人口比重由 2001 年的 7.10%增加到 2013 年 9.70%。研究表明,医疗保健支出与年龄呈正相关性,日本、加拿大等国老年人的人均医药花费大约是其他人群的 2-5 倍, 我国老年人的人均花费大约是其他人群的3 倍。

    我国人口老龄化进程的加快,将促进我国卫生总费用的增加,拉动我国的医药需求。这是因为随着年龄的增大,人的身体机能逐渐衰退,患病率将显著提升。老龄化人口患慢性病比例远远高于年轻人口, 因此老龄化人口的医药消费要远远高于年轻人。从发达国家经验看,老龄化人口的医药消费占整体医药消费的 50%以上,且人的一生当中有 80%的药品消费是在最后 20 年发生的。因此,老龄人口是医疗服务的高消费群体,老龄化是驱动医药需求的重要因素,而未来几年老龄化进程的加速势必带动药品需求量的迅速增长。

    ③经济增长促使居民医药保健支出增加

    改革开放以来,我国经济发展取得举世瞩目的成就,保持着两位数的增长速度。随着经济的增长,人均GDP的增加,卫生医疗费用占GDP的比例也将随之增加。从美国的发展历史可以看出,十九世纪六十年代,美国人均GDP和人均收入约为3,000美元,卫生医药费用占GDP的比重在5%左右,随着人均GDP和人均收入的增加,2008年美国人均GDP约为47,000美元,人均收入约38,000美元,卫生医药费用占GDP的比重已上升到16-17%的水平。我国2011年人均GDP为4,628美元, 全国卫生医药费用总额占GDP的比重为5.1%。 未来随着我国经济持续增长,人均GDP提高,卫生医疗费用占GDP的比例也将随之增加,医药行业发展的空间也非常巨大。

    我国经济的增长促使人民收入水平和生活水平得到大幅提高, 居民医药保健支出占消费支出的比例持续上升。 近年来, 我国人均医药保健支出水平稳步增长。但是与世界发达国家相比,仍处于较低的水平。从2000年到2012年,我国医疗卫生费用总额从4,586.63亿元增加到27,846.84亿元,年均复合增长率达到16.22%。从人均医药卫生费用来看,2000年为361.90元,2011年为2,056.60元,年均复合增长率为15.58%。我国人均医药保健支出提升的空间十分可观。

    (2) 国家产业政策的支持

    在科技部、财政部、国家税务总局联合下发的《国家重点支持的高新技术领域》中,化学药之创新药物、心脑血管疾病治疗药物、抗肿瘤药物、抗感染药物(包括抗细菌、抗真菌、抗原虫病等) 、老年病治疗药物、精神神经系统药物、计划生育药物、重大传染病治疗药物等和新剂型及制剂技术(含缓、控、速释制剂技术—固体、液体及复方,靶向给药系统、给药新技术及药物新剂型等)被列入国家重点支持的高新技术领域。

    工信部《医药工业“十二五”发展规划》指出, “十二五”期间,将加强医药创新体系建设。进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用,支持骨干企业技术中心建设,提高企业承担国家科技项目的比重,增强新药创制和科研成果转化能力,引导和扶持创新活跃、技术特色鲜明的中小企业发展,培育成为医药创新的重要动力。将加大财政金融对医药工业的支持力度,发挥“重大新药创制”科技专项等国家科技计划,提高医药技术创新能力。 具备自主知识产权, 自主创新能力强的医药企业将受益于国家产业政策的支持。

    (3)药品生产质量管理规范认证

    我国自 1988 年第一次颁布实施 《药品生产质量管理规范》 至今已有 20 多年,期间经过 1992 年和 1998 年两次修订,2011 年 3 月 1 日,中国《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》(GMP)正式施行,相比 1998 年实施的 GMP 更加严格,对药品生产企业的机构与人员、厂房与设施、设备、物料、卫生、药品生产验证、生产管理、质量管理、产品销售与收回、自检等方面进行了更为严格的规定。新版 GMP 要求自 2011 年 3 月 1 日起,新建药品生产企业,药品生产企业新建(改、扩建)车间应符合新版GMP要求,现有药品生产企业给予不超过5 年的过渡期,同时要求血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品生产企业,必须在2013 年12 月 31 日前达到新版 GMP的要求; 其他类别药品的生产, 必须在2015年 12 月 31 日前达到要求。新版 GMP的实施将加快我国制药企业的设备更新速度,并淘汰研发实力较弱、设备工艺及技术处于竞争劣势、不能满足新版 GMP认证要求的制药企业,有利于制药行业长期、健康发展。

    (4)全球制药产业转移

    从全球医药行业格局来看, 受困于药品专利到期、 新药研发周期拉长等因素,全球制药公司不断加强成本控制,跨国制药公司生产环节外包趋势明显。全球医药产业逐步向具有成本优势的地区转移, 中国已成为全球最大的原料药生产国与出口国,目前正处于从原料药生产国到制剂生产国的转型期。 “十二五”期间,全球将有 130 多个专利药物陆续专利到期,总销售额在1,000 亿美元以上,其中一些品种的临床应用短期内很难有新品种替代, 这将为通用名药释放很大的市场空间,也将为我国医药产业提供巨大的发展空间。

    2、不利因素

    (1)政策性因素导致药品降价

    我国正积极推进医疗卫生事业的发展,深化医药卫生体制的改革,针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施。中共中央国务院分别于 2009 年 3 月 17 日、2009 年 3 月 18日发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011 年)的通知》,2009 年 8 月 18 日卫生部等 9部门发布《关于建立国家基本药物制度的实施意见》,2009 年 11 月国家发改委、卫生部及人力资源社会保障部联合颁布的 《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》,2010 年 11 月 19 日国务院办公厅下发关于《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》 , 上述政策实施, 可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对医药企业造成一定的影响,从实施情况来看,基本药物的中标价格越来越低, 一些药品的中标价格已经逼近或低于生产企业的成本价,行业利润受到挤压。低价中标会导致一些规模小、品种单一的企业利润大幅下降,面临生存窘境。2013 年 2 月 10 日国务院办公厅下发《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》 ,基本药物集中采购机制更趋灵活,明确提出基本药物采购遵循质量优先、价格合理的原则、对竞标价格明显偏低的药品进行综合评估,避免恶性竞争。

    (2)行业竞争加剧

    目前我国医药生产企业超过4,000家,但具有较强自主创新能力、形成规模效应的大型企业较少,行业集中度较低。低水平重复建设造成资源浪费和生产能力低下,低端产品同质化现象严重,部分中小制药企业采取低价竞争策略,影响了行业的利润水平。近年来,国际大型制药企业在发达国家医药消费放缓的情况下,无一例外的把新兴市场国家作为重点发展的地区。国际大型制药企业通过独立建设生产基地、 建立研发机构以及和国内企业合资等多种方式在国内进行市场开拓,且在中国的国外研发机构已经开始研发专门针对国内人群的药物,区别于之前只是把中国作为低成本的研发和生产基地的做法。可以预见,国内制药企业将面临国际大型制药企业更为猛烈和有针对性的竞争。

    (3) 研发投入不足,创新能力较差

    我国医药企业普遍存在重销售、轻研发的情况。我国医药企业每年的研发投入只占药品销售比例的2%左右,而在国外发达国家,药品研发占药品销售的比例在15%-20%左右,这直接导致我国医药企业创新水平低、药品成果转化率低、产品缺乏竞争力,无法和国外先进药品展开竞争。

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国医药行业市场运营态势与投资战略研究报告

本文采编:CY313
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