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2015-2016年海水产供需总体平稳,出口占比极小 影响行业发展因素分析(图)

    1、海水产品产量持续增长,养殖捕捞各半

    根据全国渔业经济统计公报数据显示,2014 年全国水产品总产量 6461.5 万吨,同比增长4.7%。其中,养殖产量 4748.4 万吨,同比增长 4.6%;捕捞产量 1713.1 万吨,同比增长 5.1%。

    根据产品分,海水产品产量 3296.2 万吨,占比过半,同比增长 5.0%,淡水产品产量 3165.3万吨,同比增长 4.4%。总体来看,近年来海水产产量保持稳定增长。

    海产品供给当中,人工养殖产量 2006 年首次超过海洋捕捞,2014 年人工养殖海产品产量1812.65 万吨,超过捕捞量 329 万吨,占海产品总产量比重 55%。

2011-2014年海产品占水产品总量过半

资料来源:全国渔业经济统计公报

1990-2014年海水养殖产量比重 略高于海洋捕捞

资料来源:公开资料整理

    海水产养殖及捕捞严重依赖海洋渔业资源,国内海水产供应基本来自山东、福建、浙江、广东、辽宁、江苏和海南等沿海省份,以上省份产量占比高达 91%。

    智研咨询发布的《2016-2022年中国水产品市场供需现状及投资战略咨询报告》显示,近年来我国海水产品进出口规模稳步增长,2014 年海水产品进口量为 273.1 万吨,约占水产品进口总量的 64%;海水产品出口量为 285.4 万吨,约占水产品出口总量的 69%。

沿海各省份海水产品产量占比情况

资料来源:公开资料整理

    2、中国是世界最大水产养殖国

    根据联合国粮农组织 FAO 数据,2007-2013 年全球水产养殖总量从 49.9 百万吨增加至 69.5百万吨,水产捕捞量从 90.8 百万吨小幅提高到 92.8 百万吨,增量主要来自养殖。 中国是世界最大的水产养殖国,2007-2013 年中国养殖产量占全球比重稳定在 65%附近。中国水产品捕捞量也占有举足轻重的比例,2007-2013 年中国水产品捕捞量占全球份额由 16.2%提高到 17.6%,其中海产品捕捞量 2013 年份额为 17.2%。

2007-2013 年全球渔业和水产品养殖产量(百万吨)

资料来源:粮农组织 FAO

    3、中国是世界最大水产消费国,海水产消费量稳步增长

    2014 年国内海水产表观消费量(计算口径:产量+净进口)已达 3284 万吨,占世界总产量的五分之一,并呈现稳步上升态势。
其中,进口量从 2009 年的 219 万吨上升至 2014 年的 273 万吨。由于大量来料加工和出口加工,出口量同样较大,2014 年净出口规模约 12.3 万吨,占国内产量比重仅为 0.4%,可见国内海水产主要以国内消化为主。

2009-2014年国内海水产表观消费量稳步上升

资料来源:公开资料整理

2009-2014年我国海水产品 进出口量稳步增长

资料来源:公开资料整理

    4、人均海产品消费量仍有空间

    以总量衡量,中国人均产量比世界人均产量水平要高(中国人口占世界人口 20%,但水产品总量占比约 38%)。 以食用水产品人均值比较,中国人均消费和世界人均消费水平接近,2013 年世界人均食用水产品消费量为 19.61 千克/人/年,根据《中国农业展望报告(2015-2024)》数据口径,2015年包含户外消费在内的人均水产品消费量预计为 19.8 公斤,报告预计 2024 年将达到 23.9公斤,年均增速 2.3%。(注:以表观消费量计算,2014 年人均海水产表观消费量 25.3 公斤)。 需要注意的是,全球水产品消费结构中,海产品消费占比为 65%,而我国海产品消费占比大约 50%,从这一点看,人均海产品消费仍有提升空间。

2007-2013 年世界人均水产品食用消费量 19.61 千克

资料来源:FAO,世界银行

    同饮食习惯相似的韩日等国比较,国内人均水产消费依旧偏低(FAOSTAT 口径),水产品蛋白摄入量比重也较韩日有一定差距;由于日本四面环海,日本海产品消费水平在全球范围内属高水平,因此,我们不能简单据此判断我国人均消费水平低,还应从我国自身海水产消费阶段和趋势进行分析。

 

本文采编:CY205

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