2016年我国家具市场供求状况及未来市场需求情况【图】

    一、市场供求及其变动情况

    90年代中期，我国住房条件不断改善，房地产处于发展阶段，但受产能限制，市场属于卖方市场。21世纪初至今，随着我国房地产行业的迅猛发展，特别是以70、80后人口为主力的消费群体的诞生，中高档家具的需求量也迅速膨胀。但我国家具企业进入了专业化、机械化的生产阶段，生产能力得到大幅提高，甚至利用劳动力低廉的优势迅速抢占了全球家具制造份额。 生产能力的提升使我国家具行业逐渐进入了买方市场。

    虽然由于我国家具产业扩张迅速导致中低档家具产能过剩，但由于规模以上企业基本上采用以销定产的模式组织生产，所以行业的整体产销率保持在95%以上。

    整体上来讲，供求关系属于基本平衡状态。

    从家具行业内部来看，各细分行业的供求关系存在一定的不平衡。我国家具市场中低档家具品种繁多，家具生产企业绝大多数也是生产此类中低档产品，出现供大于求的局面，而高档家具由于存在设计、资金壁垒，生产企业少，产品供给还不能完全满足市场个性化、品牌化的需求。国内生产高档家具的能力不足，从设计、加工手段、工人技术水平以及原辅材料的供应都不能全面满足生产高档家具的条件，国内中高端消费人群对高档家具的强烈需求导致此类家具仍然需要大量进口。

    二、未来市场需求分析

    近年来，在外围市场不景气，人民币不断升值的压力下，外销市场占比逐渐缩小，但巨大的内销市场仍然处于快速发展阶段，扩大内销将是我国未来家具行业发展的重点。具体来说，未来的需求主要体现在如下几个方面：

    （1） 国民收入不断提升、人均消费水平提高、中高收入阶层快速扩大带来的家具消费的改善型需求

    （2） 首先，国民可支配收入增长是构成家具消费的最大基础。根据国家统计局统计数据， 2003年至2014年我国城镇居民年人均可支配收入从8,472元提高到28,844元，平均增速10%以上，收入的增加将直接带动国内消费的增长和升级。从发达国家家具行业发展历史经验来看，人均收入达到3,000美元后，家具消费将大幅度上升，并长时间持续。在我国城镇人均收入和农村居民收入稳定增长，2014年人均GDP也突破7,000美元的大背景下，家具行业将进入黄金增长期。

    （3） 随着未来国民收入的进一步提升，国内居民对包括家具在内的耐用消费品的需求会进一步增加，内销市场广阔。

    （4） 其次，目前世界经济大国人均家具消费水平较高，从人均消费家具水平来看，德国人均家具消费水平最高，为371美元。亚洲国家中新加坡为233美元，中国家具人均消费水平仅为40美元左右。国内家具消费市场正处于高速增长期，发展空间巨大，家具企业面临巨大的发展机遇。

    最后，据《福布斯》中文版发布《中国大众富裕阶层财富白皮书》统计，个人可投资资产在10万美元至100万美元之间的中国中产阶级群体为中国的大众富裕阶层。中国的大众富裕阶层近年迅速扩大，由2010年的794万人迅速增加到了2013年的1,197万人，2014年底已达到1,387.7万人。据美国波士顿咨询公司预测，到2020年，我国中产阶级家庭比重将由现在的24%上升到51%，也就是说中产阶级将成为中高档家具消费主体，他们在选择家具时会对产品的品牌、综合性价比、绿色环保、售后服务等各方面进行综合考虑。中产阶级群体，特别是中国的大众富裕阶层的形成与壮大，为中高档家具企业提供广阔的消费市场。

    （5）每年新增结婚人数带来的刚性配置需求

    家具行业中民用家具占最大份额， 而民用家具需求一大部分来源于消费者自住房产的变化。从近期数据来看，过去5年，每年有1,000万以上的新增结婚对数。新组家庭及置换房产所带动的刚性配置需求将对家具行业有着直接的影响。

    （6）城市化进程稳步推进确保家具行业长期增长

    我国城镇化率还没有达到与经济发展水平相适应的高度，潜力巨大，大量农村居民正在向城市转移，对产业升级、消费升级都至关重要。城镇化是我国经济社会发展的客观趋势，我国城镇化正处于快速发展阶段。 根据国家统计局的统计，我国2014年城镇人口占比为54.77%，其中包括了半年以上常住人口。如果剔除进城务工人员按户籍统计，我国人口城镇化率只有35%左右，低于世界52%的平均水平，远低于发达国家近80%的平均水平。从现代化发展规律来看，今后一二十年内我国城镇化率将不断提高，每年将有相当数量的农村富余劳动力及人口转移到城市，这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加，从而推动家具行业的高速发展。联合国关于世界城市化展望的最新研究报告预计，中国城镇化建设从现在到2030年期间还会保持一个较快的发展速度，届时城镇化率将提高65%~70%左右。据麦肯锡预测，到2025年，中国城镇人口将上升至9.26亿人，较2012年新增约2.14亿城镇人口，按照小康水平人均住房面积30平方米计算，将新增64.2亿平米的住房面积。这意味着每年平均会有约1,600万人进入城市，而城镇居民消费的生产诱发系数较高，城镇化进程的逐步加快为国内家具消费市场的拓展提供了广阔空间。

    （7）房地产市场的影响

    短期来看，房地产投资情况对家具消费有一定的拉动作用。2010-2012年连续三年的房地产销售增速下降以后，2013年，我国房地产销售增速达到17%，当年销售住宅面积11.60亿平方米。2014年，我国房地产销售增速稍有回落，当年销售住宅面积10.52亿平方米。这些住宅将于2015年下半年或2016年交付，对家具消费的拉动作用将增强，房地产销售对家具的需求自2014年起可能进入新一波高峰期。

2003--2014商品房销售面积

    长期来看，家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者，投机投资房地产者并不能给家具行业带来实际的经济效益， 过热的房地产投资和过高的房价反而抑制了家具行业的发展。近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展。

    相关报告《2016-2022年中国家具市场深度调研及发展前景预测报告》    

    经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自住房起到了一定的促进和保护作用。中高档家具企业受益的是房地产的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

    另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二次装修也将推动家具消费的增加。

    在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年6-8%的速度增长，这将形成家具行业增长的大基础。同时，新婚人群的增加，对于家具的刚性配置需求将成为家具行业增长的第二级。另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策的推动力。在这多种驱动力的共同作用下，家具行业仍将保持较好的增长势头。    

    三、市场化程度

    完全竞争是家具行业的本质属性，与其他行业相比，家具行业的集中度处于最低水平，家具行业的进入门槛低但需求复杂，因此对技术和设计的依存度高。
伴随着我国家具行业从卖方市场向买方市场转移，呈现出了一种清晰地规律，市场空白吸引供应者加入，加入者增加使某些生产要素同质化，同质化导致竞争加剧、企业利润降低、消费者需求标准提高，竞争促使企业进行新的变革，变革的层次不断提高、深化和综合，加速行业在市场竞争中不断发展、优化和壮大。
目前，家具行业内主要以民营企业为主。多数企业自成立起就建立了同市场机制相适应的管理体制、竞争机制、用人机制、激励机制和分配机制等，已经完全市场化运作。

    四、行业竞争格局

    我国现代家具发展只有30余年，按照家具档次可分为奢侈品家具、高档家具、中档家具和低档家具等。目前，顶级奢侈品家具价格昂贵，行业内竞争者主要包括外资企业以及代理进口家具的企业，属于小众市场，竞争并不激烈。在中高档家具领域，由于消费者属于中高收入阶层，对价格敏感度不强，且受品牌壁垒、技术壁垒以及资金壁垒的影响，竞争对手相比较少，竞争环境相对宽松，企业之间的竞争主要是品牌和销售渠道的竞争。在中低档家具领域，生产企业众多，且大部分属于中小企业，行业集中度不高，产品同质化严重，竞争主要集中在中低档产品的价格和质量竞争。

    五、行业利润水平及本行业的主要障碍

    由于家具行业市场集中度较低，产品质量、品牌、价位参差不齐，采取不同业务模式、经营不同产品类别的企业的利润水平也存在较大差异。

    以家具为主营产品的企业的毛利率水平要高于以地板、板材等为主营产品的企业。少数具备较好的产品设计研发能力、较强的销售渠道推广能力的企业会获得更大的发展空间和新的利润增长点，行业利润逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

    1、品牌知名度

    消费者在选购家具时会考虑家居风格、品牌知名度、款式、环保、实用性和价格等因素。随着人们生活品质的提高和欣赏水平的升级，人们在选购家具时，已不仅仅满足于功能、价格、款式等基本诉求，而是对家具风格、环保材料、设计细节、文化内涵等体现家居审美、品牌价值的环节投入了更多关注的目光。能够最大限度满足消费者上述需求的品牌家具由此受到越来越多消费者的认可和青睐，家具消费正逐步进入品牌时代。

    品牌的确立需要长时间的积累和运营投入，家具品牌的发展，是在设计、研发、生产、营销、服务等环节不断完善，倾力投入的结果，家具属于耐用品的本质也决定了家具企业品牌知度的建立是一个漫长的过程， 为已经具有品牌优势的家具企业提供了有利的市场门槛。

    2、销售渠道

    家具行业的销售渠道，包括以直营专卖店和商场店为主的自主渠道、以建材卖场为主的非自主渠道、新兴的网络销售等几类。对于一个想在内销市场发展的企业来说，渠道战略是成功的基础。建立并保持与大型家居超市、品牌连锁店以及经销商的紧密和互动的稳固关系对于家具生产销售企业至关重要， 新进入者难以在短期内建立稳定的销售渠道和优秀供应商群体。

    3、设计研发能力

    产品设计、研发是中高档家具企业的核心竞争力，这就要求企业具备相当精湛的设计研发水平和建立一支契合市场潮流、高效务实的产品研发团队。新进入企业不具备强大的产品设计、研发能力，不能够适应不断变化的市场需求，也难以持续开发出满足主流消费人群喜好的产品。此外，研发设计能力对资金的需求较高，中高档家具的设计人才需要具有丰富的产品设计经验，上述因素构成了新进入企业在研发设计方面的主要障碍。