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纵观2015年的中国电影行业发展及 2016中国电影行业发展趋势及行业巨大增长潜力分析【图】

    一、中国电影行业发展整体情况

    (1)中国电影行业整体容量

    2014 年全国电影产业总收入达到 363.7 亿元,同比增长 31.5%。其中票房 收入 296 亿元,同比增长 36.2%。非票房收入 49 亿元,海外收入同比小幅上涨, 达到 18.7 亿。电影票房实现持续、高速增长,非票房收入贡献额进一步扩大8。

    中国电影行业总规模目前已经超越日本成为仅次于美国的世界第二大电影市场,且增长率维持较高水平。

全国范围影院分布

    (2)中国电影产业保持高速增长

    近年来,得益于国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的支持,整体电影文化与产业环境持续改善。作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长,同时,吸引了各类社会资本积极进军电影行 业,从而进一步推动了电影行业的良性快速发展。

    2005 年到 2014 年之间,中国电影行业迎来了历史性的爆发。从能够直接 反映院线行业市场规模的电影票房数据来看,2014 年票房再创历史新高达到 296.39 亿元,同比增速达 36.15%。到 2013 年初,中国电影市场规模已经成功 超越日本,并成为仅次于美国的世界第二大电影市场,但增长率仍然高达 35% 以上,远远超过美国 6%的增长率。2015 年 12 月 4 日,中国电影国内票房市场 首次突破 400 亿元大关。预计到 2018 年,中国将超越美国成为世界第一大电影 市场,并在“十三五”期末有望达到 1,000 亿元的规模。

2009-2014年中国电影产业规模亿元

2010-2014年中国电影票房收入统计:亿元

时代院线资产联结的影院票房收入

单位:万元

    (3)中国电影市场产业链

    经过多年市场化运作,我国已经形成了较为完整的电影产业链。核心业务环节包括电影制片、电影发行、院线经营、影院放映四个环节,主要参与主体包括 制片商、发行商、院线公司和影院等。

电影市场产业链

电影行业参与方

业务的流程

    从电影产业链的参与方来看,电影制片商主要负责影片制作;发行商从电影制片商方面获取影片发行权后,主要负责影片在全国范围内的发行和营销(就目前的趋势来看,大多数电影制片商同时也是电影发行商);院线从发行商处获得电影拷贝后,负责向其所属影院进行发行,并就影片在所属影院放映进行统一安排(按照现有体制,发行商不能直接向影院发行影片);影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映。除此之外,电影产业的第三方主要包括以广电总局和行业协会为代表的监管管理机构,以及以互联网第三方票务分销平台和票务系统供应商为代表的渠道和业界咨询机构等。主营院线发行和电影 放映业务,属于产业链下游,并直接向消费者提供观影服务。

    二、中国电影院线行业发展状况

    (1)院线行业概述

    院线处于中国电影产业链的中下游,是以一个电影发行主体和若干家影院的组合形式为依托,以资本联结或签约加盟的形式为纽带而建立的影院联盟。院线对旗下的影院实行统一品牌、统一管理、统一经营和统一排片。影片发行商从制 片方处取得版权后只能与院线进行影片发行和票房分成的谈判。

    我国的“院线制”在国家行政引导下起步。初,电影是按照行政区域供片,采取省市县逐级层层发行放映的模式,为了提高发行效率,拓宽放映渠道,引入 市场化机制。

    2002 年 6 月,我国首批 30 条院线正式成立运营,大多是由当地省市电影公司转制而成。院线制的成立结束了新中国成立数十年来的计划经济体制放映模式,但在改革之初,大多数院线都是由当地省、市电影公司转制而成,随着市场准入的不断放宽,国家允许并鼓励民营资本进入院线领域,以万达院线 为代表的一批民营院线逐渐崛起并已经形成了全国化的竞争格局。

    根据中国电影发行放映协会统计的院线年度总票房及增速、市场份额等数 据,第三方机构 EBOT 艺恩日票房智库划分了 2014 年院线前三梯队:第一梯队, 年总票房在 40 亿元以上,目前只有万达院线属于此区间;第二梯队,年总票房 在 20-30 亿元之间,分别是中影星美、大地院线、联和院线、金逸院线 4 条院 线;第三梯队是年总票房在 10-20 亿元之间,分别是中影南方新干线、时代院 线、中影数字院线、横店院线、北京新影联 5 条院线。

2014年中国电影院线三大梯队划分

    (2)电影院线的组合形式

    我国院线下属影院的从属形式可分为资产联结和签约加盟两种。资金实力雄厚的院线公司往往以自有资本直接对外投资、开发和建设影院,对影院的日常经营、管理有着绝对的控制力;签约加盟形式进入院线的影院主要以供片为纽带,在院线公司的指导、建议下自主进行经营和管理,院线公司对于其的管理控制相 对较弱。

院线下属的两种影院性质和特点

    (3)中国电影院线数量相对稳定 截止到 2014 年底,中国城市院线数为 47 条,农村院线 252 条。近年来,中国城市院线总数量基本保持稳定,对于国内城市院线市场来说目前市场基本饱和,未来大规模出现新的院线的可能性较小;另外,虽然农村院线数量仍在增长, 但农村院线更多是基于政策性的扩展。

    长远看来,院线间存在整合并购的趋势。

2009-2014年中国院线数量

2014 年度我国电影市场份额

    三、中国电影放映行业发展状况

    (1)中国影院数量保持高速发展 2014年中国电影院数量继续保持快速增长,全国院线范围内新建影院1,230 家,总影院数达 5,813 家。新增银幕数为 5,919 块,平均每日新增 16.2 块银幕, 总银幕数达到 24,317 块。2014 年,中国影院数量增长率为 26.8%,银幕数增长 率为 32.2%。

2010-2015年中国影院数及银幕数

2012-2014年中国电影月度票房走势

    (2)电影放映硬件条件不断升级

    2013 年中国数字银幕总数为 17,505 块,占总银幕 95.1%。2013 年新增银幕全部为数字银幕,主流院线基本全部实现数字化放映。在政策导向和电影发展 趋势双重作用下,数字银幕主导地位将进一步巩固夯实。

    2013 年中国 3D 电影银幕数再创新高,达到 12,607 块,3D 电影银幕数突破 1 万块,占全国银幕数 68.5%,占数字银幕的 72%。通过近年来的高速发展, 3D 银幕已经成为现在影城的标配之一。同时观看 3D 电影已趋于常态,国产 3D 电影不断增加,3D 电影银幕会继续稳步增长。

    3D 电影银幕数增速连续 3 年放缓,一方面是基数变大,另一方面是与国内 影院投资趋势有关。随着电影市场投资回归冷静,3D 电影银幕建设将会进一步 放缓。

2009-2013年中国数字及3D银幕数目

    截止至 2013 年底,国内拥有 IMAX 银幕的省份新增到 25 个,IMAX 银幕达 143 块,新增 33 块,同期增长 27.6%。

    IMAX 银幕还是集中于东部及沿海地区,而内陆省份保有量普遍偏低。预计 2014 年国内 IMAX 银幕数量将继续增加,中西部省份将成为新的增长点。

    (3)电影放映行业未来发展空间仍然十分巨大

    中国电影放映市场未来仍然有较大发展空间。从观影人数上看,中国观影人 数近年来增长速度均保持在 30%以上,持续推动中国电影放映行业的增长。

2009-2014年中国电影观影人次增长趋势

    目前,中国城市与农村人口合计人均观影次数仅为 0.62 次/人,城市人均观 影次数为 0.97 次/人,与其他国家差距巨大。从每 10 万人拥有的银幕数来看,中国仍然远低于其他电影大国。随着中国经济的发展,人民生活水平的进一步提高,大众对于文化生活需求的提升,中国电影市场的总票房、影院数量、观影人 数等仍然将维持高速增长状态。

2014 年中国与其他世界电影强国人均银幕数/观影频次对比

    (4)放映行业内新技术涌现,将成为未来影院新的竞争点

    ① 4K 数字放映将逐渐成为中国影院新的竞争点

    ② 数字化时代的放映新技术—TMS

    ③ 杜比全景声

    四、行业未来发展趋势

    (1)影院建设的城市层级下沉

    随着一线城市核心商圈的日益成熟以及影院建设的日趋饱和,影院投资开始渐向二、三线城市流动,影院建设的城市层级目前正逐步下沉,以开拓更广阔 的市场。2014 年度,全国新增加的 1,234 家10影院中,除了北上广深四个一线 城市以及部分更低层级的城市之外,二、三线城市共建设影院 803 家,占总数 的 65%,在总量中占有绝对的优势地位。二、三线城市人口都在百万数量级以上,经济发达,居民有一定的消费能力,同时二、三线城市影院的投资成本较为合理,市场潜力相对较大,因此成为了当下院线竞争的主要阵地。此外,二、三 线城市观影人次占比亦达到 33%以上,构成了国内票房保证的主力军。

    (2)电影放映技术和设备的提升以及观众日益提高的观影需求

    随着 4K 放映技术、3D 电影、IMAX 等放映技术的革新以及观众观影感受要求的提高,现代化多厅影院需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及购置 现代化的影院设备,装备 4K 放映技术、3D 电影、IMAX 等先进放映设备的第三 代影院往往能够吸引更多的观影人群并对票价产生支撑作用。

    (3)非票房收入增长潜力巨大

    美国传统票房收入占电影行业全部收入的比重仅为 25%,而中国这一比例 高达 74%11。在美国,除了传统的票房收入以外,更多的是出售版权和版权衍生品的销售收入。随着中国电影产业进一步发展,监管部门对版权保护的进一步加 强,中国电影行业也将像美国成熟电影市场一样,非票房收入占比大幅提高。

主流院线公司收入结构比较

非票房收入占比逐步提高

非票房业务收入盈利性较强

    (4)电影院线行业向产业链向上游延伸

    制片方往往希望能够在影片的票房分账中拥有更大话语权和影片更多的排片量。同样,院线公司愿意选择部分影片直接进行投资,以提高自己在整个票房收入中的分账比例。因此,院线行业有向产业链上游延伸的可能,若行业内龙头院线和优秀的制片方合二为一,能够直接影响到行业内整体的排片情况,进而影响整体票房水平。目前,时代院线的控股股东东海集团正从事电影的投资以及影视制作等方面的业务,未来东海集团计划打造成集制片、发行、院线为一体的全 国一流电影集团。

    相关报告:产业信息网(http://www.chyxx.com)发布的《2015-2022年中国电影产业市场营销战略及未来盈利空间预测报告》显示:随着电影行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的电影企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。

    从城市角度而言,作为国内一线城市的北上广深也保持着主要的观影人次增长和银幕建设增长比例,是国内票房主要的保证。


城市群
城市数量
人次增长(万)
人次涨幅
银幕数量涨幅
北上广深
4
3479
28%
25%
非一线票房过亿城市
50
11347
33%
25%
票房未过亿城市
278
7,149
48%
37%

    从票房增长情况来看,二线城市有着快的增长速度且总量占据绝对的优势 地位,三线城市的增长速度尚可,总量也超过了一线城市。


2010-2014年一二三线市场票房及增长率

    随着院线渠道下沉,三线及以下城市银幕数建设快速增长,使得该等城市的 观影需求得到满足,未来这些城市或将成为票房增长主战场。

2010-2014年一二三线城市新增银幕数变化

    电影院线在中国电影产业链中有较大的话语权。

进口片分账比例

国产片分账比例

本文采编:CY315

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