2015年中国复合材料行业发展概况分析【图】

    我国复合材料行业诞生于 1958 年，前期发展以北京玻璃钢研究设计院、哈尔滨玻璃钢研究院、 上海玻璃钢研究院等一批国家科研院所为主。 改革开放之后，我国复合材料产业链上下游不断健全，行业迅速发展壮大，尤其是民营复合材料生产企业如雨后春笋般快速成长。当前复合材料产业特征如下： 产业链整体发展完善。截至到 2014 年，我国大陆地区玻璃纤维纱年产量达到 308 万吨，占世界总产量的 50%以上。巨石集团有限公司、泰山玻璃纤维有限公司和重庆国际复合材料有限公司三大玻纤生产企业，产能合计约为210 万吨，产能集中度达到60%以上。在三大玻纤生产企业的带领下，玻璃纤维行业技术实力及产品质量不断提升，玻纤品种已经由普通中碱和无碱纱为主，转变为以无氟无硼高性能玻纤纱为主，并能根据市场和客户需求实现差异化生产和供应。除此之外，国内碳纤维、芳纶纤维生产技术和产量规模正在不断提升，酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、 环氧树脂及乙烯基树脂等基体树脂的质量以及工艺装备已达国际水平，品种规格、总量已完全能满足国内复合材料行业发展需求。

    行业产能相对分散。经查，当前在国家工商局登记注册的复合材料生产企业总共有5,000 余家，分布在全国所有省市区。其中，纳入国家统计范围的年销售额在 2,000万元及以上的企业有 422家，中小企业占比达到 90%以上，行业产能相对分散。尽管如此，随着行业机械化成型比例提高及企业工艺与应用研发技术实力的提升，在部分地区和部分细分市场，市场份额正在逐步向有技术与管理实力的企业集中，行业产能结构和产业结构正在逐步优化。

    复合材料行业产品种类多、工艺差异大、生产季节性强及产品销售半径短的特点，尤其适合民营企业发展。当前国内复合材料企业绝大多数企业为私人控股企业。 在纳入国家统计范围的 422 家规模以上企业中， 私人控股企业达到 371 家，约占规模以上企业总数的 87.9%；港澳台及外商控股企业 32 家，约占规模以上企业总数的 7.6%；国有及集体控股企业19 家，约占规模以上企业总数的 4.5%。民营企业已经成为中国复合材料行业发展的中坚力量。

    2012 年，受外部经济疲软的影响，我国经济增速有所放缓，市场需求萎缩，对复合材料行业造成了巨大影响，复合材料市场规模增长明显放缓。全年复合材料产销量为 400 万吨，同比增长 5%。其中，热固性的为 270万吨，增长2.7%；热塑性的为 130 万吨，增长 10%。

    2013 年，在全球经济持续低迷和国内经济转型调整的大背景下，复合材料市场需求增速继续放缓，尤其是风电、建筑等市场，甚至出现小幅萎缩。全年复合材料产销量约为 410 万吨，增长 2.5%。其中，纤维增强热固性产品为 273 万吨，增长 1%；纤维增强热塑性产品为137 万吨，增长 5%。

    2014 年，随着国际国内经济形势的好转，尤其是风电、轨道交通、城市基建、环保等领域市场需求升温，带动复合材料市场规模增速加快。全年复合材料产销量约为 433 万吨， 同比增长 5.73%。 其中， 纤维增强热固性产品产量为 271.98万吨， 同比降低 0.4%； 纤维增强热塑性产品产量为 161.5 万吨， 同比增长17.9%。

    据中国复合材料工业协会测算，2014 年中国大陆地区实现复合材料总产量约 433 万吨，同比增长 5.6%。与此同时，经过与全球各主要复合材料行业组织沟通和了解，并通过调研分析，初步统计2014 年全球复合材料总产量约为 1,054万吨，具体产量格局见下表：

2014 年全球复合材料行业产量统计

    备注：以上数据包含短纤维增强热塑性复合材料，但不包含 PCB 板材。

2014 年中国复合材料细分市场结构

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国复合材料行业深度监测与投资前景评估分析报告》