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2014年全球丙烯腈产能、产量、消费量分析(图)

    近年来,世界丙烯腈的生产能力稳步增长,新增产能主要来自亚太地区的韩国、泰国和中国大陆以及中东地区的沙特阿拉伯,而北美和欧洲地区的生产能力基本上没有变化。2008年,世界丙烯腈的总生产能力为599.1万吨,2011年增加到623.7万吨,2014年进一步增加到717.9万吨。其中北美地区的生产能力为160.5万吨/年,约占总生产能力的22.36%;中南美地区的生产能力为15.3万吨/年,约占总生产能力的2.13%;西欧地区的生产能力为99.6万吨/年,约占总生产能力的13.87%;中东欧地区的生产能力为25.5万吨/年,约占总生产能力的3.55%;中东地区的生产能力为29.2万吨/年,约占总生产能力的4.07%;亚洲地区的生产能力为387.8万吨/年,约占总生产能力的54.02%。美国是目前世界上最大的丙烯腈生产国家,生产能力为160.5万吨/年,约占总生产能力的22.36%;其次是中国大陆,生产能力为155.7万吨/年,约占总生产能力的21.69%;再次是韩国,生产能力为79.5万吨/年,约占总生产能力的11.07%。相关报告:《2016-2022年中国丙烯腈行业运营态势分析与投资战略研究报告

    2012年以前,英力士集团公司一直是世界上最大的丙烯腈生产厂家。2013年,随着日本旭化成旗下子公司旭化成化学在韩国蔚山新建的24.5万吨/年装置,PTT旭化成公司(旭化成化学子公司及PTT(泰国)公司分别持股48.5%,丸红株式会社持股3%组成的合资企业)在泰国罗勇省马塔堡工业区新建的20.0万吨/年装置以及旭化成与萨比克(SABIC)在沙特朱拜勒合资建设的20万吨/年装置先后建成投产,使得旭化成公司超过英力士集团公司成为全球最大的丙烯腈生产企业。2014年,旭化成公司的丙烯腈生产能力合计达到139.5万吨(均含合资企业生产能力,下同),约占世界丙烯腈总生产能力的19.43%,在日本、韩国、泰国以及沙特阿拉伯建有生产装置;其次是英力士集团公司,生产能力为135.5万吨/年,约占总生产能力的18.87%,在德国、美国和英国建有生产装置;再次是中国石化集团公司,生产能力为81.0万吨/年,约占总生产能力的11.28%。今后几年,世界丙烯腈生产巨头仍计划新建或者扩建丙烯腈生产装置,主要有日本旭化成、三菱化学和沙特萨比克公司合资在沙特新建20.0万吨/年装置,该项目原来计划在2015年底建成投产,现在推迟到2017年建成投产;英力士公司计划与天津渤海化工集团公司合资(各占50%的股份)在中国天津新建一套26.0万吨/年丙烯腈生产装置,计划在2016年底建成投产。加上中国大陆上海赛科、江苏斯尔邦、山东科鲁尔、山海海力以及广西科元等新建装置生产能力,预计到2018年,世界丙烯腈的总生产能力将达到约850.0万吨。

2014年世界丙烯腈主要生产厂家产能

全球主要国家和地区生产能力分布情况

    近年来,世界丙烯腈的消费量稳步增长。2009年,世界丙烯腈的总消费量为495.0万吨,2014年增加到约540.0万吨,2009-2014年的年均增长率约为1.7%。亚洲、北美和西欧是主要的消费地区,其中亚洲地区的消费量约占总消费量的62.6%,西欧地区的消费量约占13.0%,北美地区的消费量约占11.0%。除了亚洲之外,中东、西欧和非洲地区也是丙烯腈的净进口地区,北美和中东欧地区是最主要的净出口地区。
世界丙烯腈的消费结构为:腈纶的需求量约占总消费量的41%,ABS/SAN树脂约占43%,丙烯酰胺/聚丙烯酰胺(PAM)约占7%,丁腈橡胶约占3%,己二腈/己二胺等其他方面约占6%。

    世界各主要国家和地区丙烯腈的消费结构有所不同。美国丙烯腈主要用于生产腈纶、ABS/SAN树脂以及己二腈,分别约占总消费量的23.7%、17.4%和22.2%;西欧地区的消费主要为腈纶和ABS/SAN树脂,分别约占总消费量的55.9%和19.5%;中东地区主要用于生产腈纶和ABS/SAN树脂,分别约占总消费量的92.2%和7.8%;日本腈纶的消费量约占总消费量的39.4%,ABS/SAN树脂约占18.8%,丙烯酰胺约占17.1%;韩国用于生产ABS/SAN树脂的消费量约占总消费量的73.7%;中国台湾地区的消费主要为ABS树脂和腈纶,分别约占总消费量的65.8%和24.7%。

    今后几年,世界丙烯腈的消费量仍将稳步增加,其中亚洲将成为增长的主要动力源,特别是中国将继续成为本地区的增长引擎。这主要受ABS和丙烯酰胺方面需求增长的推动。而受到债务危机和经济衰退困扰,欧美地区丙烯腈需求可能会出现小幅度下降。在消费领域,增长主要来源于ABS树脂方面(主要是亚洲地区汽车工业的蓬勃发展),另外,水处理化学品需求强劲增长也将带动丙烯酰胺需求增加,进而扩大对丙烯腈的需求,而腈纶方面增长幅度很小,甚至还有可能出现负增长。预计今后几年,世界丙烯腈的需求量将以年均约0.9%的速度增长,到2018年总需求量将达到约560.0万吨。

 

本文采编:CY220
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