2015年我国广播电视行业市场规模、行业概况及发展趋势分析（图）

    一、、行业概况

    1、国内广播电视行业的发展历程

    1964 年-1983 年，共用天线阶段，由一定区域内用户共用一套天线系统，通过高频电缆将电视信号送至各用户；

    1983 年-1990 年，闭路电视阶段，该阶段的信号传输主要通过同轴电缆进行，配备一定的前端设备，组建电视分配网；

    1990 年以来有线广播电视传输行业进入了高速发展阶段；1990 年11 月，我国《有线电视管理暂行办法》颁布，广电网络带宽大大增加，这一时期有线广播电视传输行业经历了模拟电视——单向数字电视——互动数字电视等几个发展阶段，目前大部分地区仍处于数字化整转和双向化改造进程中；

    2010 年开始，随着三网融合的推进，IPTV 迅速发展，互联网电视等新业态快速起步，有线广播电视传输行业迎来了全面竞争。

    2、广电网络覆盖的市场规模情况

    我国广播电视行业发展迅速，规模日益增大。截止目前，已在模拟电视数字化、高清化、网络双向化改造、三网融合等方面取得一定突破。

    （1）数字化规模

    截至 2015 年一季末，全国总的用户数超过4 亿户，目前数字电视用户突破1.9 亿户。一季度用户季度增长量为523.9 万户，同比2014 年第一季度增长14.97%，数字电视用户占有线电视用户比重达到82.65%2，由于技术壁垒较高，数字电视市场需求份额较为稳定。

    （2）双向网改覆盖用户规模

    有线双向网络实际利用率为32.99%3，呈增长态势，网改覆盖用户中约有三分之一用户完成渗透，有线双向网络潜在市场巨大。

    3、行业情况

    （1）广电网络数字化改造市场情况

    1990 年以来，有线广播电视传输行业经历了模拟电视——单向数字电视——互动数字电视发展阶段。数字电视与模拟电视系统的示意图如下所示：

    2015 年一季度末，全国数字电视用户突破1.9 亿户。一季度用户季度

    增长量为523.9 万户，数字电视用户占有线电视用户比重达到82.65%，但居民总用户的有线终端数字化程度仅为43.50%，随着农村市场城镇化，未来几年基于国内尚未接通有线信号的2 亿农村家庭用户逐步接通有线信号，并随之进行数字化改造的需求，有线数字电视的覆盖率和渗透度拥有较大的提升空间，国内CA
智能卡的需求量将出现持续增长。

    截至2015年一季度，我国高清数字电视用户仅占全国有线数字电视用户26.70%，标清到高清的转换需要CA智能卡升级更新，未来随着终端客户对数字电视信号高清化、功能多样化和网络智能化的发展需求，更新换代将成为数字条件接收系统产品需求的新增长点。

2006 年-2014 年中国有线数字电视用户数量增长情况

    （2）广电网络双向化改造市场情况

    在“三网融合”的大趋势下，有线电视网络的双向化改造势在必行。

    2015 年，我国有线双向网络改造继续推进，双向网改覆盖和渗透用户均保持稳步发展。截止2015 年第一季度，双向网改覆盖用户规模破亿，接近1.19 亿户，有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的51.45%；有线双向网络渗透用户超过3900 万户，有线双向网改实际渗透用户占全国有线电视用户的16.97%；有线双向网络实际利用率为32.99%5，呈增长态势，网改覆盖用户中约有三分之一用户完成渗透，有线双向网络潜在市场巨大。

2008-2015 年我国有线双向网改渗透利用率示意图

    作为广电网络双向化改造工程中的核心设备，随着网改的逐步推进，EOC设备市场具有较大发展空间。2014 年前三季度，EOC 设备出货量299.8 万线，截止2014 年三季度末，我国EOC 终端市场保有量接近1,400 万线，达到1,397.5万线6。

    二、行业发展趋势

    （1）“三网融合”加速广电网络双向化改造

    EOC 作为广电网络双向改造的核心设备，“三网融合”的加速必将带动 EOC产品市场规模持续扩张。《信息产业“十二五”规划》等政策文件明确提出要推进宽带通信网、数字电视网、下一代互联网“三网融合”。“三网融合”主要指上述三种网络在业务应用方面的融合，技术上已经成熟。“三网融合”使得三大网络均能提供包括语音、数据、图像等综合多媒体信息业务，有线电视网络运营商将来可以开展宽带接入、增值电信业务等新型业务，同时繁衍出大量新的业务和应用。为顺应“三网融合”的趋势，有线电视网络运营商将加快网络数字化和双向化改造，逐步实现有线电视网络的双向、交互、多功能、多业务，这将给包括云视科技在内的广电网络传输设备制造商带来巨大的发展机遇。

    截至目前，全国各省已逐步普及双向化改造，三网融合对有线双向网络改造带来巨大机遇，促进了有线电视网络运营商网络双向化的步伐，扩大了双向网改的市场规模。

    （2）开展增值业务是发展数字化、双向化必然趋势

    大力开展交互增值业务，将会促进广电网络数字化与双向化改造加速推进从而带动 CA 产品与 EOC 市场规模持续扩张。

    从我国有线数字电视市场发展来看，发展增值业务是必然趋势，“三网融合”的趋势也将推动增值业务的大力开展。由于增值业务的发展趋势，数字电视接收系统与双向网改设备的市场潜力巨大。

    （3）有线电视数字化将持续推进

    数字条件接收系统的发展也将经历一个由“逐步普及”到不断“更新换代”的过程。未来随着终端客户对数字电视信号高清化、功能多样化和网络智能化的发展需求，更新换代将成为数字条件接收系统产品需求的新增长点。

    三、影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）国家产业政策的鼓励和支持 从 2003 年至今，国家相关部委相继出台了一系列鼓励数字电视产业发展的政策，有线电视网络数字化和双向化升级改造两大趋势，发行人作为数字化与双向化改造解决方案提供商，受产业政策的积极影响，发展前景较好。

    （2）有线数字电视市场潜力巨大

    我国正处于有线电视网络数字化、双向化改造的重要时期，数字化率、双向网络覆盖率和开通率存在巨大提升空间。由于广播电视产业是文化产业的一个重要组成部分，兼具公益和产业双重属性，因此较少受经济周期的影响。

    （3）三网融合带来的机遇

    随着电信网、有线电视网、计算机网融合趋势日益加强，三网融合已经成为不可阻挡的历史潮流。

    2、不利因素

    （1）行业行政区域性较强

    全国有线电视网络按行政地域划分为若干小块，分散的各地运营平台形成了过于分散的网络结构，因地区不同，经济发展水平不同，有线电视网络的建设资金、用户对有线电视业务的需求、费用承受能力、业务发展前景等均有一定的差别，进而导致缺少统一的全国性的设备采购标准，这成为了有线数字电视产业发展的瓶颈，也在某种程度上制约了有线电视网络传输设备制造商跨区域发展。

    （2）技术水平有待提高

    随着产业链各环节不断加入新的竞争者，广播电视行业竞争格局加剧，对广播电视传输设备提供商带来一定冲击。

    相关报告：产业信息网（http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国电视广播市场分析预测及未来发展趋势报告》