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2016年我国皮鞋产业竞争格局及需求市场前景测算(图)

    我国是世界最大的鞋类产品消费市场,近年来我国鞋类消费额稳步增长。我国拥有庞大的消费群体,2014 年共消费鞋类产品45.5 亿双,居全球第一位。

    据统计,2013 年我国国内的鞋类市场销售额达3,208 亿元,2009-2013 年国内鞋类产品销售额年复合平均增长率为10.6%,居民鞋类支出稳步增长。

    鞋类人均消费水平低,潜在空间超过四千亿。与发达国家相比,我国居民的鞋类消费还处于较低水平。2012 年中国人均鞋类消费量仅为2.42 双,远低于美国和日本的人均消费量。2011年我国城镇居民人均鞋类消费370 元,仅为2008 年美国水平的1/4。随着未来国民收入的提高以及消费者品牌意识增强,我国鞋类市场仍将保持稳定的增长趋势。预计至2018 年我国鞋类消费额将达4,383 亿元,行业未来5年将以6.4%的速度复合增长。

我国鞋类产品销售额稳定增长

我国人均鞋类消费量仍有很大提升空间

    皮鞋销售在鞋类消费中占比最高,销售额稳步增长。根据中国皮革协会的数据,2013 年我国规模以上皮鞋企业销售收入4,231 亿元(包括出口),同比增长6.54%,在鞋业行业收入占比为66%;而IBISWORDL 的数据表明中国皮鞋消费占比在2012 年达到50%,在我国鞋类产品中占比最大。

2003-2014年我国皮鞋制造行业销售收入

    鉴于我国居民收入水平提高,商务需求的增加以及消费者品牌意识的增强,我们认为我国皮鞋市场在享受鞋类整体增长的同时,拥有品牌知名度的皮鞋企业还将享受消费升级带来的份额提升以及单价的提高。

我国鞋产品消费格局

    皮鞋需求尚未到达拐点。由于经济增速下滑以及皮鞋消费普及度的不断提高,皮鞋需求增速有所放缓,2012 年鞋企收入甚至同比下滑。但是我国城镇化尚有较大空间,产业转型升级下服务业就业人员对皮鞋也有较大需求,未来随着居民收入提升,我们预计皮鞋行业营收稳步增长。

    城镇化驱动居民对皮鞋的消费。相对而言,城市居民在日常工作、社交场合中对着装要求更高,对流行时尚更敏感,消费皮鞋产品更多。而农村居民的消费观念较为落后,服饰穿着偏重实用性,需要皮鞋、正装的场合较少。2014 年我国城镇化率为54.77%,预计未来五年每年将提高一个百分点,新增1,300 万城镇居民。随着更多农民、务工人员进城,居民对皮鞋的需求还将稳步增长。

中国城镇化水平将持续提高

    产业升级,服务业对穿着要求更为重视。在传统制造企业中,员工主要从事生产、装配等活动,普遍穿着工服,对形象要求不高。而服务业员工需要更多地和人打交道,着装更为正式,对皮鞋、西装等服饰需求量明显更大。2010 年英国媒体对亚、欧、美、非等24 个国家约1.25 万人职业着装进行调查,发现近半数中国人上班时穿正装,位列第三位。未来我国经济产业升级,低端制造业逐渐被淘汰,而服务业吸纳的就业人口将持续增加,居民皮鞋消费将保持增长。

    皮鞋行业竞争激烈,品牌企业市占率较低。对我国零售终端销售额统计发现,皮鞋企业市场份额前三名分别为百丽国际、达芙妮和红蜻蜓,其中百丽国际市占率为7.4%,领先优势较大,其他龙头企业的市占率相对较低。目前鞋类市场品牌众多,其中女鞋行业集中度相对较高,百丽、达芙妮、红蜻蜓等强势品牌占据较大市场份额。男鞋行业则较为分散,奥康国际具有先发优势。

皮鞋行业市场竞争较为激烈,百丽国际领先

    电商市场的快速发展加剧了行业竞争。2013 年我国鞋类网购市场交易额约为980 亿元,同比增长42.7%,中国网络购物的用户规模达3.12 亿,同比增长26.3%。随着网民网络购物习惯的形成,以及移动互联网的飞速发展使得网络购物更加便捷,中国电商市场还将保持较快增长。电商市场的崛起冲击了线下品牌,导致众多品牌的营收和盈利能力显著下滑。

2008-2015年我国鞋类电商市场规模走势预测

    激烈竞争下,皮鞋行业中规模小、盈利能力差的企业将面临较大的运营风险,未来行业增速的持续下滑可能冲击公司的资金链,破产风险加大。而皮鞋优势企业在品牌形象、渠道布局和研发设计上存在一定壁垒,随着鞋品消费升级大趋势,行业内中高端档次皮鞋占比将逐步提高,市场份额将向品牌企业进一步集中。

    相关报告:智研咨询发布的《2015-2020年中国皮鞋行业深度调研及市场前景预测报告

本文采编:CY209
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2024-2030年中国皮鞋行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
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《2024-2030年中国皮鞋行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》共十四章,包含皮鞋市场风险及对策,皮鞋市场发展及竞争策略分析,皮鞋市场发展前景及投资建议等内容。

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