2015年中国餐厨垃圾处理市场现状及未来发展趋势【图】

    厌氧发酵无害化程度较高，且具有高的有机复合承担能力。尽管厌氧发酵技术依然存在工程占地大、投资高、工艺复杂和发酵时间长等问题，但其在实现垃圾资源化的同时，符合国家能源政策。预计未来技术会在实践当中不断改进，日趋成熟。

    三、中国餐厨垃圾处理市场发展的机遇及面临的问题

    1、 2012年4 月国务院发布《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，提出“十二五”期间以适度规模、相对集中为原则，建设餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施。鼓励使用餐厨垃圾生产油脂、沼气、有机肥、饲料等，并加强利用。鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。积极推动设区城市餐厨垃圾的分类收运和处理，力争达到3 万吨/日的处理能力。

“十二五”餐厨垃圾处理能力（吨/日）建设规划

    餐厨垃圾处理系统的建设成本大约在 50~60 万元/(吨/日)，按照“十二五”规划的近期要求，市场空间在 150~180 亿之间。就整个行业的发展空间而言，中国城市每年产生的餐厨垃圾量不低于 6000 万吨，由此推断，仅就行业建设项目的市场空间而言，投资需求就高于 800 亿元。

    2、餐厨垃圾处理行业在国内尚处于起步阶段，餐厨收运领域，传统方式都是由私人收运，政府监管此前一直处于真空状态，因此导致大部分餐厨垃圾通过民间收集渠道流入非法市场，最终通过食物链重返我们的餐桌。我们关注餐厨垃圾的去向问题，更多的应该看到餐厨垃圾处理不当是对食品安全的重要威胁。解决餐厨垃圾去向问题，就是解决食品安全的死角问题。近些年来，中国的食品安全问题层出不穷，每年频频出现的重大食品安全事件，不仅严重影响到了人们的身体健康，造成了巨额的财产损失，而且也影响到了中国的经济发展、食品出口、国家形象等一系列问题。随着收入水平的提高，人们也越来越关注食品安全问题，在《北京城区消费者对食品安全问题的关注调查》中显示，53%的居民非常关注食品安全问题，43%的居民时常关注。而在《小康》杂志社中国全面小康研究中心联合清华大学媒介调查实验室，在全国范围内开展了“中国消费者食品安全信心”调查中，有近七成人(67.9%)对中国的食品安全状况感到“没有安全感”。其中，超过半数(52.3%)的受访者心理状态是“比较不安”，另有 15.6%的人表示“特别没有安全感”。

餐厨垃圾传统收运模式

食品安全关注度调查数据

    3、我国餐厨行业目前竞争格局较为分散，单个企业处置规模相对较小。根据最新的统计数据，排名前八的餐厨垃圾处理企业处理能力5210 吨/日，共占据约42%的市场份额。排名第一的普拉克市场占比也仅为9%。普拉克是瑞典洛克比水务公司的下属子公司，也是唯一一家外资企业（新环保能源已被首创股份收购） 。普拉克于 1993 年进入中国市场，最早主要从事污水处理业务，2008 年 6 月，重庆餐厨垃圾处理一期项目厌氧系统为其接受的第一单餐厨垃圾处理项目。

前八企业处理能力（吨/日）

前八企业市场份额（%）

    4、当前餐厨垃圾的较为突出的矛盾和问题，主要集中在三个方面：1）政府职能不清晰，法律政策及行业标准还需要进一步完善；2）分拣效果差，非法渠道收益大，收运效果不理想；3）终端产品规模化收益未现，短期阻碍产业高速发展。

    （1）政府职能分散，法律政策及行业标准还需要进一步完善。由于职能交叉，造成执法主体和监测力量分散，环保领域多头执法问题突出。以苏州为例，为加强餐厨垃圾的管理，2011 年，由分管副市长领头成立了工作小组，小组成员所在部门涵盖市发改委、公安、财政、市容市政、农委、水利和环保等。 尽管从国家到地方，政府为餐厨垃圾处理制定了相关的法律政策，但在执行中依然存在一些问题。我们通过调研了解到，很多地方城管执法部门在实际执行过程中，对非法收运行为有处罚权，没有财物处置权，处罚后能将潲水移交或退还，达不到执法目的，潲水最终又会流向非法渠道。法律政策问题的解决不能指望一蹴而就，需要在实施过程中，不断的出台、修订和完善。 2013 年 5 月 1 日，由城市建设研究院牵头编写，经国家住建部批准的《餐厨垃圾处理技术规范》正式实施，这也是目前国内仅有的一项行业标准。然而，对于餐厨垃圾处理厂的建设，所生产的产品，以及生产过程中出现的废气、废水如何处置等，都需要制订出台专门的标准来加以规范。工程技术行业的发展必然要走向标准化，规范化。餐厨垃圾处理是一个系统工程，行业标准的单一难以满足行业进一步发展。我们以垃圾焚烧为例，仅仅在项目可行性研究阶段，一个垃圾焚烧项目涉及到的主要的行业标准和规范就多达36种。

    （2）分拣效果差，非法渠道收益大，收运效果不理想。中国饮食文化的特点，中国餐厨垃圾不仅量大，而且种类繁杂，除了食物之外，还经常混杂玻璃杯，筷子，塑料袋，易拉罐等各种杂质。《餐厨垃圾处理现状及资源化工程设计关键技术分析》中对研究分析及统计国内外类似项目经验， 典型餐厨垃圾组份中食物垃圾含量为89.28%，剩余为其他杂质，在厌氧发酵工艺中无机杂质去除率大于 90%，系统出料粒径≤60mm，才能为后续处理提供稳定的物料。在处理前如不进行分拣和破碎等前期处理，容易造成设备的缠绕和磨损，影响设备运营的稳定性。 长期以来，不论是生活垃圾还是餐厨垃圾，困扰我们的最大问题，都在于前端分拣垃圾分类是一种观念和意识，即使通过法律法规来强制监管，习惯的改变也很难一蹴而就，需要长时间的培养。 私人收集的方式首先在零散化，便利性方面满足了餐饮行业的需求。此外，相关统计研究表明，地沟油的利润空间在 3200 元/吨~4500 元/吨之间，是餐厨垃圾处理后生物质柴油利润的3~4倍。正是由于地沟油的非法暴利收入，使得国内餐厨垃圾市场形成了畸形模式：民间餐厨垃圾收购使得餐厨垃圾成为了餐饮行业的一个收入来源。 正是由于这一现象的长期存在，给政府开展餐厨垃圾统一收集带来了诸多阻力。即使是在一些地方设定了相关的法律法规，依然有非法私收私运的现象存在，导致很多已经建好的餐厨垃圾场存在“吃不饱”的现象。

    （3）终端产品规模化效应未现，短期倚重政府补贴。餐厨垃圾作为公共事业，其存在的目的更多的在于社会公益性。我们认为，吸引社会资金进入餐厨垃圾行业的根本原因，在于餐厨垃圾处理产品带来的收益。餐厨垃圾处理行业盈利来源主要包括垃圾处理费收入、政府补贴收入和餐厨垃圾处理产品收入三个部分。其中餐厨垃圾处理费由政府部门按照公司生产能力支付，并给与一定的保底收运量。餐厨垃圾处理产品收入则是按照市场化的方式定价销售。我们以青海洁神公司西宁餐厨垃圾项目为例，该项目处理能力为 200 吨/天，2010 年政府核定的处理费用为 200 元/吨，满负荷运营，该项收入每年约 1440 万元。同时，项目年产蛋白饲料15000吨，按 2300元/吨的价格计算，饲料销售收入每年约3450万元；项目年产生物柴油约 360吨， 年销售收入约210 万元， 两项合计，餐厨垃圾产品收入约 3660 万元。垃圾处理费和产品销售收入两块合计能达到 5100 万元，但餐厨垃圾产品的收入是处理费收入的2.54 倍。按照公司 2010年实际经营情况看，当年主营业务收入 5151 万元，主营成本2300万元，净利润1879万元，毛利率高达 55.35%。