2015年中国基础设施建设用钢需求发展概况分析及市场展望（图）

    一、基础设施建设投资分析

    产业信息网发布的《2015-2022年中国优特钢市场竞争态势及未来前景预测报告》显示，在经济持续低迷的情况下，基建投资将成为政策调整的重点领域，政府实行更加有力的积极财政政策，将为基建投资加快提供有力的资金保障，基建也有望成为2015年国内钢市需求增长的主要聚焦点。2015年，国家将扩大有效投资放到稳增长非常突出的位置，国家层面已经建立了重大基础设施建设项目推进机制，即“七大工程包”，包含420多个项目，预计投资超过10万亿元，其中2015年投资超过7万亿元。这是“七大工程包”预计投资总额首次对外披露。“七大工程包”分别为粮食水利、交通、生态环保、健康养老服务、信息电网油气等重大网络工程、清洁能源、油气及矿产资源保障工程等。此外，一带一路建设将有力拉动海外市场基建需求，“一带一路”相关规划目前已进入最后“冲刺”，相关部门正加紧对规划内容进行最后阶段的修改完善，投资望达1.6万亿美元。预计基建投资增速将达到25%左右。

    水利建设

    根据相关统计数据显示，2014年我国水利建设投资达到4881亿元，其中，中央投资1627亿元，分别较前一年增长11%、15.6%。若2015年投资增速持平，中央投资将超过1800亿元，总投资将超过5300亿元。

    轨道交通

    在经历了十几年的高速发展之后，中国拥有城市轨道交通的城市已经由2000年的3座（北京、上海、广州）上升至2014年的22座，而且，据初步统计，截止到2014年年底，中国城市轨道交通的总里程已经超过3000公里（包含地铁、有轨电车等），地铁线路总计88条。其中，仅2014年，中国就有13个城市开通了城市轨道交通新线（长沙、宁波、无锡为首次开通城市轨道交通线路）。

    可以说，中国已经成为全世界最大和增长最快的城市轨道交通建设市场。在2015年即将到来的这个重要时间节点上，盘点中国城市轨道交通2014年发展的成果，总结2014年的经验教训，尤其具有现实意义。

    2014年中国城市轨道交通发展迅速

    2014年，中国城市轨道交通发展势头依然强劲。据统计，2014年中国城市轨道交通新增里程的城市有16个，里程共计386公里；其中有13个城市为新增加线路，里程共计366公里。其中长沙、宁波、无锡三座城市于2014年开通首条地铁，开启了城市发展"地铁新时代"。

2014年中国各城市城市轨道交通发展总体情况

    注：由于统计口径有区别，以各城市公布的数字为准，本数据仅供参考。

资料来源：公开资料整理

    南京的95.4公里的里程中包含S1线一期35.8公里、S8号线一期45.2公里。

    通过对比2013年中国城市轨道交通新增运营里程发现，2014年中国城市轨道交通新线开通维持在一个较高水平，但比2013年略有下降（根据中国城市轨道交通协会统计，2013年中国城市轨道交通新增营业里程为460公里）。

    2015年中国城轨交通开通线路预判

    经过多年的发展，2015年将是中国城市轨道交通发展的一个高峰。据初步统计，青岛、福州、南昌、东莞等四个城市将于2015年开通新的线路，与前几年增长幅度相当，进一步证明中国城市轨道交通发展的持续与稳健。

    可以肯定的是，2015年，中国城市轨道交通建设市场也将进一步扩大。首先，北京、上海等一线城市的城市轨道交通网络化进一步呈现密集态势，城市轨道交通也将利用市域快轨的形式向城市外围延伸，形成更大的网络化格局；其次，已经建有城市轨道交通的城市，在新型城镇化的大背景下，其城市轨道交通网络化进程将进一步加快，而且，二线城市将面临着地铁和其他制式轨道交通共同发展的格局，这无疑将会带动整个产业的多样化发展，为中国城市增添更多魅力；第三，在中小城市，由于经济发展规模和城市人口的限制，有轨电车这种新型的轨道交通形势预计将会在中小城市有着更大的作为。

    铁路

    截至2014年年底，全国铁路营业里程达到11.2万公里，其中高铁营业里程达到1.6万公里；公路总里程446.39万公里，其中高速公路里程11.19万公里；内河航道通航里程12.63万公里，港口拥有生产用码头泊位31705个；颁证民用航空机场202个。

    2014年，全国完成铁路公路水路固定资产投资25259.51亿元，比上年增长12.6%。

    2014年年末全国铁路营业里程达到11.2万公里，比上年末增长8.4%。其中，高铁营业里程达到1.6万公里，西部地区营业里程4.4万公里、增长10.2%。路网密度116.48公里/万平方公里，提高9.04公里/万平方公里。其中，复线里程5.7万公里、增长17.7%，复线率50.8%、提高4.0个百分点；电气化里程6.5万公里、增长16.9%，电化率58.3%、提高4.2个百分点。

2010-2014年全国铁路营业里程统计

资料来源：公开资料整理

    公路

    2014年末全国公路总里程446.39万公里，比上年末增加10.77万公里。公路密度46.50公里/百平方公里，提高1.12公里/百平方公里。公路养护里程435.38万公里，占公路总里程97.5%。

2010-2014年全国公路总里程及公路密度

资料来源：交通部

    2014年全国等级公路里程390.08万公里，比上年末增加14.53万公里。等级公路占公路总里程87.4%，提高1.2个百分点。其中，二级及以上公路里程54.56万公里，增加2.13万公里，占公路总里程12.2%，提高0.2个百分点。

2014年全国各技术等级公路里程分布

资料来源：交通部

    2014年各行政等级公路里程分别为：国道17.92万公里（其中普通国道10.61万公里）、省道32.28万公里、县道55.20万公里、乡道110.51万公里、专用公路8.03万公里，比上年末分别增加0.24万公里、0.49万公里、0.52万公里、1.45万公里和0.35万公里。

    2014年全国高速公路里程11.19万公里，比上年末增加0.75万公里。其中，国家高速公路7.31万公里，增加0.23万公里。全国高速公路车道里程49.56万公里，增加3.43万公里。

2010-2014年全国高速公路里程

资料来源：交通部

    2014年全国农村公路（含县道、乡道、村道）里程388.16万公里，比上年末增加9.68万公里，其中村道222.45万公里，增加7.71万公里。全国通公路的乡（镇）占全国乡（镇）总数99.98%，其中通硬化路面的乡（镇）占全国乡（镇）总数98.08%、比上年末提高0.28个百分点；通公路的建制村占全国建制村总数99.82%，其中通硬化路面的建制村占全国建制村总数91.76%、提高2.76个百分点。

2014年全国农村公路里程构成

资料来源：交通部

    2014年全国公路桥梁75.71万座、4257.89万米，比上年末增加2.18万座、280.09万米。其中，特大桥梁3404座、610.54万米，大桥72979座、1863.01万米。全国公路隧道为12404处、1075.67万米，增加1045处、115.11万米。其中，特长隧道626处、276.62万米，长隧道2623处、447.54万米。

    二、基础设施建设用钢种类

    基础建设行业子行业包括能源、铁路、城市轨道、公路、水路、民航基建等。从钢材消费结构来看，交通建设约占基建类钢材消费的32%，能源类约占17%，其他除交通、能源外的土木工程约占51%。

基础建设行业钢材消费结构

数据来源：中国统计局

    基建下游子行业用钢需求比较复杂，不同子行业用钢特点及消耗钢量差异较大。以铁路行业为例，铁路钢材主要用于新建铁路、旧有铁路的维修和改造、机车和车辆的制造与维修、铁路桥梁的建造等。铁道用钢材品种主要有线路用钢、轨枕用钢、桥梁用钢、车辆用钢、车站等基建用钢、电气化铁路用钢等。

    其他子行业，如水利建设，水利工程中水坝、水池、水渠的修建需要大量的螺纹钢、线材、圆钢等建筑钢材，水利工程中管道工程则需要大量的钢管以及各类配套阀门等。

    城市轨道交通建设用钢主要来自城市轨道交通线路与车辆车体用钢，以及线路工程中的桥梁、隧道、车站等土建用钢。

    公路建设主要有高强度螺纹钢、线材、热轧钢板，型钢、镀锌钢管等。

    总体而言，虽然不同子行业用钢需求差异巨大，但也呈现一致性特点，即基建项目消耗最大的仍是螺纹钢、线材等建设用钢，而且用钢量巨大，在绝对数上是钢轨和车辆用钢所不能比拟的。

    三、基础设施建设用钢需求预测

    2013年9月以来，国家把稳增长放在更突出的位置，相继启动了一批事关全局、带动性强的项目。国家发改委批准了一大批有关城市轨道、公路建设和集装箱码头、航道建设项目。其中，城市轨道建设项目投资金额总计超过8000亿元，公路、码头和航道建设预计投资总金额超过2000亿元，此次审批通过项目近万亿元。同时，国务院和有关部委加大了对铁路建设的支持力度，资金得到进一步落实，一批新项目相继招标开工。这将促进基础建设对钢材的需求。

    “十二五”后三年在基础设施建设的力度较高，建筑业用钢需求较大。“十二五”期间，铁路建设、航道、油气输送、城际轨道交通和民用机场建设等方面都有所增长，“十二五”期间，铁路运营里程增加2.9万公里；内河高等级航道里程增加0.28万公里；管道输油（气）里程增加7.15万公里；民用运输机场数增加55个，均高于“十一五”期间水平。此外，在快速铁路方面国家提出，在“十二五”期间基本建成国家快速铁路网，按照主骨架建立五横五纵的综合交通网络。在未来的三年内国家快速铁路网的建设支撑建筑业用材和铁道用材的消费。

    未来三年，基础建设用钢需求将会保持快速发展，预计在未来10年，在工业化完成之前，基础建设用钢需求都将保持增长态势。