2015年我国预应力钢筒混凝土管(PCCP)产业需求市场前景及产业竞争格局分析【图】

预应力钢筒混凝土管游志高 2015-10-26 02:27 来源：智研咨询

目前，PCCP管材分两个类型：内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）、埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE）。内衬式和埋置式的区别，前者系指在钢筒内壁成型砼层后，在钢筒外表面上缠绕环向预应力钢丝，并作水泥砂桨保护层而制成的管子；后者系指在钢筒内、外侧成型砼层后，在管芯检外表面上缠绕环向预应力钢丝，并作水泥砂桨保护层而制成的管子。

PCCP管结构示意图

在国内的输水项目中，常用的管材包括PCCP、球墨铸铁管（DIP）、高密度聚乙烯管（HDPE）、玻璃钢管道等。球墨铸铁大口径管材成本过高，仅新疆有一例工程作为大口径输水管使用；玻璃钢管理论上可以实现内径DN2.6m，但玻璃钢的柔性、刚性都较差，外荷载一般达不到设计要求。因此，在内径DN1.2m以上的大口径输水管管材中，PCCP是首选，且DN2.6m口径以上目前没有可替代产品。

PCCP在水资源建设体系中的应用

发改委、水利部、建设部等五部委于2005年4月21日联合下发的《中国节水技术政策大纲》中明确提出：在新型供排水管材应用中，大口径管材(DN>1200mm) 优先考虑预应力钢筒混凝土管（PCCP）；中等口径管材(DN=300-1200mm)优先采用塑料管和球墨铸铁管，逐步淘汰灰口铸铁管；小口径管材(DN<300mm)优先采用塑料管，逐步淘汰镀锌铁管。

智研咨询发布的《2015-2020年中国预应力钢筒混凝土管市场专项调研及投资方向研究报告》指出：水利及城市基础设施建设是支撑国家发展的基础性工程，也是直接拉动经济增长的重要支柱。2015年3月5日，十二届人大三次会议上，李克强总理在政府报告中指出，重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过800亿元，水利投资仍将保持较高增速。

2011年，中共中央国务院下发1号文件《关于加快水利改革发展的决定》，提出2011-2020年水利建设投资将达4万亿。截至2015年，全国预计可完成水利建设投资1.8万亿，还有2.2万亿需要在十三五期间实现。为此，2014 年水利部出台《关于深化水利改革的指导意见》等政策文件，也进一步提出了支持水利发展、加大水利投资等要求，尤其是南水北调、引黄工程之后，包括珠三角西水东调、滇中引水、安徽引江济淮、各地区备用水源建设等工程有望开工建设。

2007年-2013年我国城市供水管道、排水管道的平均增速分别达到5.4%、6.8%，城市人均供水管道总长0.88 米，人均排水管道总长0.63 米，在国际上处于较低水平，尤其是中西部地区城市管道建设改善空间很大。

全国和地方水利支出情况

全国城市供水、排水管道长度

随着城市化建设的不断深入，城市供水等基础设施对PCCP管道的需求将不断加大。2015年，我国城市人口预计将增至5.5亿，人均用水量为173m3 /年，总缺水量约为460亿m3;目前农业用水的供需缺口约为600亿m3，加之目前的输水管网严重老化，每年需要更新大量的管道，以配合城市原有输（排）水管网的改造工程。经中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）估算，最近10年至少需要新增26285公里PCCP标准管，平均每年新增PCCP标准管约2629公里。

未来10年新增PCCP预测

用途分类	所需PCCP标准管(km)	年新增PCCP标准管(km)
解决中国缺水的跨地区跨流域输水工程中的总干管	9568	957
解决城市扩容和工业发展增加的城市管网工程	8450	845
解决农业缺水、降低农业用水量的节水喷灌工程	1354	135
城市原有给排水管网的改造与更新工程	6913	691
合计	26285	2629

PCCP行业：CR10高于70%的寡头垄断格局

当前我国PCCP行业有70多家企业，100余条生产线，产能4000km以上，5家上市公司的产能达2000km，市值200多亿元。2014年，全国PCCP累计产量超过1900km，基本保持平稳；销售收入近100亿元，同比增长14%；生产能力5800千米，同比增加16%。

据统计，PCCP行业集中度较高，CR10在70%以上。主要原因是PCCP管道销售运输半径小，建设热点地区布局早的企业容易获得订单并迅速成长，从而有能力开拓新的市场。2014年PCCP行业的前十大企业分别为：龙泉股份、韩建河山、国统股份、山东电力管道、水电六局、青龙管业、华毅管道、巨龙管业、恒润集团和禹王管业。

南水北调河南河北段PCCP管道市占率