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2015年中国电力环保设备总体发展概况分析及市场展望

    一、电力紧缺成就环保设备市场

    产业信息网发布的《2015-2020年中国电力环保设备市场供需及投资战略报告》显示,由于电力供应紧张,工信部印发《关于做好当前工业领域电力需求侧管理工作的紧急通知》,明确要优化结构,抑制不合理的电力需求。要严格执行国家产业政策,坚决抑制高电耗产业过快增长,限制产能过剩行业的用电需求。一方面,钢铁、电解铝和化工等行业的部分公司可能生产受波及;另一方面,这些行业多产能过剩,若部分企业停产,供需改善后产品价格上涨,那些不受限电影响的公司可能反受益。

    此轮区域性缺电主要集中在华东、华中的省份,而主要耗电行业在这些区域分布较少,因此这次电荒对主要耗电行业如钢铁、化工、电解铝、有色金属等行业的产量影响有限,主要是市场短期内可能存在产量受到挤压、价格提升的预期。但这种预期会逐渐被实际情况纠正或改变。在钢铁行业中,大型钢铁企业自备电厂比例较高,因此在行业限电时所受影响较少;同时钢铁品种中长材进入门槛较低,多数中小型钢铁企业的产能多是长材产能,在行业限电时所受的影响较大。一旦限电,长材的供需格局因中小钢厂的限产能得到迅速的改善,那些自备电厂比例高的公司毛利能够迅速提高,有较好的弹性。如华菱钢铁(000932)、河北钢铁(000709)和新钢股份(600782)。

    同时历史经验表明,电力紧张会在一定程度上影响下游需求,但基础化工品在下游需求不出现大幅下滑的情况下,企业盈利对产品提价的弹性更大。在尿素、纯碱、氯碱等开工率受限期间,相关产品受供给不足影响都有提价预期,华鲁恒升(600426)、湖北宜化(000422)、三友化工(600409)、滨化股份(601678)、中泰化学(002092)、天原集团(002386)、英力特个股有望受益。

    有色行业用电约占全国发电总量的6%-7%,其中铜、铝、铅、锌冶炼能耗占有色金属总能耗的90%以上,而电解铝占有色金属总能耗的75%。中国电解铝产能主要分布在河南、内蒙、青海、甘肃等中西部地区,目前这些省份电力供应相对较为充足,电解铝生产受影响尚且有限。自备电厂比例高的新疆众合、焦作万方(000612,股吧)、南山铝业(600219)受损最小。湖南省是铅锌冶炼大省,铅产量占全国17.5%,锌产量占全国23.9%,由于水电来水不足以及火电缺煤等原因用电较为紧张,湖南省铅锌冶炼行业生产已经受到影响,若缺电缺煤进一步延续,将对铅锌供应产生实质性影响,价格有望抬升。

    二、哈锅环保发电设备市场份额多

    作为世界产煤和用煤大国,燃煤发电在我国的电源结构中占据主导地位,然而,其造成的环境污染也成了人类不能承受之痛。上世纪九十年代初,开发、研制、生产“绿色环保锅炉”成为社会发展的必然要求。1990年7月,哈锅开始了长达多年的研发之路。

    一般的锅炉“吃”的是成本高的好煤,“吐”出的是二氧化硫、氮化物等会产生酸雨、破坏臭氧层的大气污染物。而CFB锅炉可以加入石灰石、降低燃烧温度,脱硫率可达90%以上,“吐”出的气体符合国家环保标准,所以被称为“绿色环保锅炉”。

    1995年,哈锅利用美国技术制造的国内首台5万千瓦CFB锅炉在大连投入运行,但是受到地区和年限的限制,不能出口。因此,哈锅对研发中国自己的CFB锅炉跃跃欲试。

    “可问题是,如果研发不成功就耽误了10万千瓦CFB锅炉技术的引进,哈锅也将失去已有的CFB锅炉的市场份额;并且国内大多数用户倾向于选用国外技术支持的产品,即使自主研发成功,谁也不能保证产品一定有市场。”哈锅集团董事长韩建伟说,当时哈锅的领导班子意识到“绿色”是锅炉领域未来的发展方向,果断作出决定,甩掉“洋拐杖”,开发自主产品。

    靠韧劲擎起数项创新成果

    科研、创新,在韧劲与信念的支撑下前行。

    据当时在哈锅打更的老同志回忆,那几年不论是平时、还是周末,天黑后,在一片漆黑的办公楼上总有一扇窗户是亮着的。灯光下的两个年轻人,就是哈锅最初研究绿色环保锅炉的于龙和林旭东。

    2000年,哈锅成立了锅炉设计性能二室,专门研发CFB锅炉技术。时任该室主任的现锅炉设计开发处处长张彦军称,他和7名设计员就坐在同一个办公室里,有切有磋,齐心协力,攻克了一个又一个难题。

    为加强科研开发工作,哈锅与有关科研院所和高等院校强强联合,探索出了一条“产学研”发展之路。为提高团队的科研能力,哈锅还鼓励技术人员挤时间“充电”,如今哈锅专门研发CFB的6名技术人员都是硕士研究生。在研发CFB锅炉关键技术的过程中,哈锅完成了涉及CFB锅炉研究的多项国家重点科技攻关项目,并为国家培养了一大批CFB技术专家。

    从那时到现在,每年都有年薪更丰厚的工作机会频频向张彦军“招手”。张彦军淡淡地说,虽然外面有许多诱惑,但他对这里情有独钟,因为在这里可以接触当今世界最先进的锅炉技术,能踏踏实实干点事,投身于研究所带来的快乐和内心的踏实是物质所不能给予的,他留下了,和这个团队一起继续朝着“绿色”的梦想迈进。

    “绿色锅炉”救了一家电厂

    1998年,10万千瓦CFB锅炉的设计方案在设计人员日复一日的潜心研制下终于诞生了。新设计不仅能实现高效廉价脱硫、脱硝,还根据我国煤种多、煤质不好的特点,改进燃烧技术,增强燃烧效率,使许多锅炉不能燃烧的贫煤、煤泥、煤矸石等它都能充分燃烧。这样不仅环保,还大大降低了发电成本,使能源得以充分利用。

    但是,再好的设计方案,没有电厂试用也只是纸上谈兵。哈锅和西安热工研究院到处寻找“第一个吃螃蟹”的发电企业。

    机会来了。建厂30多年的江西分宜发电有限责任公司因原煤粉炉小机组能耗高、污染大、效益差而面临改革性关停。经过哈锅和西安热工研究院人员的共同努力,该公司的决策者决定抓住洁净煤发电技术的机遇,通过使用CFB锅炉放手一搏。

    2003年,由哈锅和西安热工研究院共同研制的国产首台10万千瓦CFB机组锅炉在江西分宜建成投产。这台CFB锅炉不仅使分宜发电公司成为当地污染物排放达标率最好的发电企业,也使其发电成本大大降低。尝到甜头的分宜发电公司又开工建设由哈锅和西安热工研究院开发研制的具有自主知识产权的21万千瓦、33万千瓦的CFB锅炉。2006年,国产首台21万千瓦CFB锅炉在江西分宜发电公司成功并网发电。现在,该公司成了我国国产大型CFB锅炉发电示范基地,并一跃成为当地发电指标最好的企业。

    目前,哈锅已累计签订30万千瓦级以下不同容量的“绿色锅炉”100多台,并引领我国CFB锅炉的生产制造水平跻身世界一流行列。现在,这支技术过硬的CFB团队,正在向更高的目标迈进。“十一五”期间,哈锅又承担了国家科技支撑计划中的“60万千瓦超临界循环硫化床锅炉本体设计及研制”、“60万千瓦超临界循环硫化床锅炉工艺工装的开发”两个课题的研究开发。

    三、环保风暴形成电力环保设备的巨大需求

    环保风暴在五大电力集团和地方电厂头顶高悬停建和整改的利剑,但是,几家欢乐几家愁,电力环保板块却因之受益。

    受制于政策取向,但是电力环保的红旗能扛多久还是值得关注的问题。

    研究认为,这对电力环保上市公司来说当然是利好,但是这次环保风暴更深的是两方面的作用。一个是国家通过环保风暴打压过度电力投资,避免过度火电投资造成的对煤炭的过度需求;二是通过环保风暴提高火电厂的经营成本,优化电力结构。现在煤炭价格已经上涨,再加上庞大的环保成本,火电厂投资会受到抑制,国家所鼓励的积极水电优化火电政策才能得到体现。这归根到底还是国家政策调控导致的。这是把以后的订单短期化集中化,所以这是一个短期利好。

    环保成本对发电上市公司来说是一个巨大的成本,当然这些成本部分可以通过电价涵盖,但是国家对于环保的重视还来自于可持续发展的战略,而且多数电力环保设备的工期不可能按期完成,时间太紧张了,而且发电类上市公司也想用政策返还和电价调整冲抵部分环保成本,所以对于电力环保类上市公司来说是逐步增长的长期利好。

    业内人士分析,电力环保到底能好多久还要看国家的政策调控,看环保局执行环保措施的决心能持续多久。

    四、电力环保进入激烈竞争时代

    在激烈竞争局面下,环保行业毛利率出现急剧下降的状况,以凯迪为例,虽然主营收入大幅增长,但是净利润仅仅小幅增长,脱硫行业在未来3~5年内仍将面临一个竞争激烈的微利时代,对整个行业而言,一旦收入高速增长的趋势减缓,盈利水平将大幅下降,行业风险将进一步加剧。

本文采编:CY205

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