2015年全球网络安全市场发展趋势向好，国内市场增速将高于全球水平【图】

    从全球市场角度来看，近年来全球网络安全市场整体规模保持稳步增长，行业自身发展动力依然充沛。根据几大主流调查机构统计及预测，全球网络安全市场由市场规模 2014年达到710亿美元，预计到 2019年将超过 1550亿美元。行业平均增速保持在 8%~10%左右。

几大调查机构对全球网络安全市场规模预测

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    后棱镜门时代，世界各国掀起了网络安全建设的高潮，各国政府和企业机构逐渐开始重视对网络内容安全的管理，目前全球许多国家都通过立法以及技术手段来保卫本国的互联网基础设施，保障网络内容的健康和绿色，为网络内容安全管理市场的发展创造了条件，全球行业未来增速有望超过当前主流预期。

2012-2016 年全球信息安全市场规模及增长率

资料来源：Gartner，智研咨询整理

    内容选自由智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国信息安全行业市场运行态势及投资前景预测报告》

    一、我国信息安全行业增速高于全球平均水平
根据《中国IT 安全硬件、软件和服务全景图2014~2018预测与分析》，到 2018年，国内信息安全市场总体规模有望达到 37.13亿美元，2013年到 2018年的复合增长率为 14.5%。其中，到 2018年，国内信息安全产品（硬件和软件）的市场规模有望达到27.85亿美元，2013到 2018年信息安全产品（硬件和软件）市场的复合增长率为14.9%；到 2018年，国内信息安全服务的市场规模有望达到 9.20亿美元，2013到 2018年信息安全服务市场的复合增长率为13.0%。而根据 2013年 IDC的报告显示，2012年中国 IT安全市场规模为 16.6亿美元，同比增长 12.9%。其中安全硬件市场规模为 8.3亿美元，占 51.3%；其次是安全服务市场和安全软件市场，分别占 24.5%和 24.3%。IDC预计 2013年中国 IT安全市场同比增长 12.7%，市场规模将达到 18.3亿美元；2012到 2017年，中国 IT安全市场的复合增长率为 12.2%。

中国 IT安全市场规模及预测（百万美元）

资料来源：IDC，智研咨询整理

2013 年中国 IT市场各领域增长率对比

资料来源：IDC，智研咨询整理

    二、多因素推升国内网络安全行业加速发展

    1、国产替代尚有 40%左右空间

    按照 IDC测算的总市场对应约有 46亿市场可以进行国外产品的替代。而国内安全厂商已经具有信息安全全产业链的设计生产能力，且性能差距不大，在国内市场占据相当份额。

资料来源：IDC，智研咨询整理

    我国目前信息安全 IT投入占总 IT投入比例距发达国家尚有至少 6、7倍差距。后棱镜门时代，信息安全意识普及度远超以往，加上政府法律法规的不断落地以及众多宣传活动的开展，普通企业信息安全需求将被唤醒，投入占比将逐渐向成熟市场看齐。目前我国信息安全投入占整体 IT投入仅为 2%左右，远低于欧美成熟市场 8~12%的水平。

2013 年我国 IT总投入与发达国家 IT总投入绝对额对比（十亿美元）

资料来源：IDC，智研咨询整理

2013 年我国信息安全投入与发达国家信息安全投入绝对额对比（十亿美元）

资料来源：IDC，智研咨询整理

2014 年我国信息安全投入占 IT总投入比例和其他国家比较

资料来源：IDC，智研咨询整理

    2、工控系统和工业互联网市场启动，将为行业打开长期的全新增长空间

    工控系统被广泛应用于冶金、电力、石油石化、核能等工业生产领域，以及航空、铁路、公路、地铁等公共服务领域，超过 80%的涉及国计民生的关键基础设施依靠工控系统来实现自动化作业。假如黑客攻击了其中的某处网络控制系统，可能造成此处区域的电力瘫痪、整座城市交通信号灯紊乱、工厂停运甚至爆炸等严重后果，由此造成的社会恐慌和经济损失不可想象。 随着美国工业互联网和德国工业 4.0的兴起，互联网深度渗透传统工业领域，将人、数据和机器广泛连接，进一步迈向人类社会整体数据化。

    据市场调研和咨询公司 MarketsandMarkets 的一份新研究报告称，2014年全球工业控制系统（ICS）安全市场价值为 61.8亿美元，到2019年这一市场总价值将达 87.3亿美元，复合年均增长率将达 7.2%。MarketssandMarkts 的研究认为电力、能源和公共设施是ICS安全解决方案消费和应用的三大产业，商业、通信系统和制造业紧随其后，也是 ICS 安全解决方案的买家。

近年来公开的 ICS 漏洞

资料来源：ICS-CERT、绿盟科技、中国国家信息安全漏洞共享平台

    3、技术进步和IPv6网络改造促进行业进入产品更新换代期

    IPv4地址短缺是现实问题，是互联网和通讯产业的瓶颈，打破将是必然。IPv6因其几乎无尽的地址数量不但是下一代 Internet 的主体网络（NGI），也是下一代电信网的主要承载网络。全球 IPv4地址数已于 2011年 2月分配完毕。根据中国互联网信息中心的统计结果， 自 2011年开始截至 2014年 12月我国 IPv4地址总数基本维持不变，共计有33199万个，而截至2014年 12月，我国 IPv6地址数量为 18,797块/32，年增长 12.8%。

2009-2014 年中国 IPv6 地址数

资料来源：CNNIC，智研咨询整理

2009-2014 年中国 IPv4 地址数量

资料来源：CNNIC，智研咨询整理

    2015年 6月 6日，全球迎来“IPv6启动日”，中国互联网将整体正式迈进“6”时代。2014年 3月国家发改委等七部委联合下发了《下一代互联网“十二五”发展建设意见的通知》，指出 2014年～2015年我国将进入 IPv6全面商用的部署阶段。因协议的巨大差异，届时现有的网络安全软硬件将需要大量更换升级，存量市场需求激活。加上接入设备随着物联网的发展将呈现爆发式增长，未来市场潜力巨大。

    三、我国网络安全市场门类较为齐全，国产厂商逐渐崛起
    得益于我国较为完整的社会行业布局和庞大的 IT基础设施建设，与之伴生的网络安全产业门类也较为齐全，上至基础软硬件供应商，下至庞大的应用群体，供需链条完整。

信息安全产业链

资料来源：智研咨询整理

    据统计，至 2014年，国产网络安全企业中拥有安全测评中心服务资质的企业约 400余家，获得公安部防火墙产品销售资质的企业超过 70家，获得远程主机监控产品销售资质的企业超过80家，大部分企业员工规模在 100人以下。传统产品同质化情况严重，竞争加剧，创新转型是唯一出路。我们认为国内网络安全行业已进入“从分散到集中”的产业转型升级阶段，具备技术和产品优势的规模企业，尤其是拥有资本平台优势的上市公司，逐步开始进行产品线整合，并将主导国外品牌退出后的市场争夺。

网络安全行业格局分析

资料来源：智研咨询整理

    我国网络安全市场主要分为安全硬件、安全软件以及安全服务三大子市场。其中，安全硬件又分为认证硬件和应用硬件两类，安全软件又分为安全内容与威胁管理、身份管理与访问控制、安全脆弱性管理以及其他安全软件等四类。

网络安全行业分类

资料来源：IDC，智研咨询整理

    相对全球市场前五名厂商约 40%的份额占比，国内前五名厂商份额占比为约26%，集中度仍然不高。而对比 2010年和 2014年我国网络安全细分市场可以发现各细分领域集中度则有所提升，并且国产厂商诸如启明星辰、绿盟科技、深信服、天融信等公司在最近几年中已经逐步提升份额，领跑部分细分子市场。我们认为，随着信息安全战略的逐步推进，这一趋势将继续保持，国产厂商将占据更大份额。

2013 年国内网络安全市场集中度情况

资料来源：Gartner，智研咨询整理

2013 年全球网络安全市场集中度情况

资料来源：Gartner，智研咨询整理

    我国安全硬件、安全软件和安全服务三个子市场中硬件产品约占 50%，软件和服务各约占24%和 26%。根据 IDC预测，我国未来几年三个子市场中国未来子市场增长最高的仍然是硬件，软件和服务次之，但增速将逐渐趋同。

我国网络安全市场细分市场占比

资料来源：智研咨询整理

我国网络安全子市场逐年增速及预测

资料来源：IDC，智研咨询整理