2015年路桥工程行业竞争格局及发展特征【图】

    （1）行业竞争格局

    目前，国内从事路桥工程施工的企业，按照规模和所有制性质划分，主要有以下几类：①特大型、全国性企业：主要包括中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司以及中国水利水电建设集团公司在内的五大集团以及旗下从事路桥工程施工的企业；②各省市从事路桥工程施工的国有企业；③各省市民营路桥工程施工企业。 除了少数特大型、全国性企业能够在各个地区开展各种规模及类型的路桥工程外，其他各省从事路桥施工的国有企业、民营企业重点在其所在地区开展路桥施工业务，少量业务在其他临近区域开展。

    产业信息网《2015-2020年中国路桥工程市场调研与发展趋势研究报告》显示

    路桥施工行业竞争呈现企业和业务分布不均匀的特点。目前国内具有公路工程施工总承包一级以上资质的企业主要集中于东、中部地区，而西部地区的青海、西藏、新疆、宁夏、贵州、甘肃等省、自治区的一级以上资质施工总承包企业均未超过 10 家。

    （2）行业发展特征

    ①建筑业呈现较为明显的“大行业、小公司”特征

    2013 年建筑行业总产值 159,312.95 亿元，该年度规模最大的公司为中国建筑股份有限公司，2013 年经营收入达 6,810.48 亿元，占比仅约 4.27%，行业前五名公司市场占有率 CR5 仅为 14.46%，市场集中度较低。近十年来，我国建筑业虽然增速明显，但其集中度指标仍然处于较低水平，属于零散型行业。随着建筑业逐步实现规范化运营，施工资质门槛作用越发明显，具备一定资质等级的施工企业在行业中的份额将会不断增加。例如，我国建筑业增加值由 2009 年的 22,399亿元上升至 2013 年的 38,995 亿元，增幅为 74.09%；而具有资质等级的总承包和专业承包施工企业同期实现的利润由2,663亿元上升至5,575亿元，增幅为109.35%

    ②运营方式多元化

    目前，国内工程总承包的主要方式包括设计-采购-施工（EPC，即Engineering-Procurement-Construction）、设计-施工总承包（DB，即 Design-Build）、设计-采购总承包（EP，即 Engineering-Procurement）、采购-施工总承包（PC，即Procurement-Construction）。按照行业发展惯例，工程建设项目实施方式将会向国际通行的工程总承包和工程项目管理的方向转变，鼓励具备条件的建设项目，采用工程总承包、工程项目管理方式组织建设；鼓励有投融资能力的工程总承包业，对具备条件的工程项目，根据业主要求，按照建设-转让（BT）、建设-经营-转让（BOT）、建设-拥有-经营（BOO，即 Build-Own-Operate）等方式组织实施。2014 年12 月交通运输部《关于全面深化交通运输改革的意见》明确深化交通运输投融资体制改革，探索推广政府与社会资本合作等模式，引导和鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与交通运输基础设施等投资、建设、养护和运营。未来，公私合作模式（PPP，即 Public-Private-Partnership）有望在路桥建设领域占据更大比重。

    （3）主要企业及市场份额

    中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国电力建设股份有限公司等五家已上市的特大型、全国性建筑行业龙头企业 2014 年扣除房地产开发业务收入为 23,498.17 亿元，合计占整个建筑业总产值的 13.30%。具体如下：

    典型的区域性路桥施工业上市公司和公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度工程施工业务收入（单位：万元）情况如下：