2015年复合超硬材料行业特点及发展趋势

    （1）复合超硬材料产业市场需求潜力巨大

    复合超硬材料与单晶超硬材料和硬质合金材料相比均具有明显的性能优势，未来超硬材料的不断升级以及高端制造产业的兴起将为复合超硬材料带来巨大的市场空间。在材料升级换代方面，复合超硬材料工具对于传统硬质合金类工具的替代将持续进行，PDC钻头近几年正不断替换硬质合金钻头。根据中国钨协的测算，在国内，2015年硬质合金市场总规模约为300亿元，按照20%的产品替换率估算，复合超硬材料2015年的替换市场空间将达到60亿元；在海外，2015年硬质合金市场规模约为1000亿元，按照 20%的产品替换率估算，2015 年的替换空间预计将达到 200 亿元。从国内发展来看，国家“十二五”规划将高端制造产业列为重要的国民支柱产业，未来精密机械、高端汽车、电子信息、航天航空、国防军工等高精度领域的需求有望保持强劲增长，精密加工部件的整体刚性需求将为复合超硬材料产业创造巨大市场空间。

    （2）油气钻头用PDC的性能及稳定性在钻探用复合片中要求最高

    PDC 可用于石油、天然气、煤田、矿山等各领域的钻探钻头，通过充当钻头切削齿进行地层岩石的吃入和剪切。在所有钻探用复合片中，对油气钻头用PDC 的性能及稳定性的要求处于最高水平，这一方面是因为油气开采的地质条件相对恶劣，在切削齿吃入和剪切岩石时需要较大的压力和切削力，会产生较高的温度和较大的冲击载荷，当冲击碎裂和热加速磨损等破坏形式同时起作用时，切削刃更易出现磨损或碎裂。因此，油气钻头用PDC的耐磨性、抗冲击性、耐热性等技术指标比其他领域用 PDC要高出很多；另一方面，钻井投资是油田开发投资的重要部分，钻井作业的持续稳定直接影响到钻井成本乃至整个油田开发成本，同批次之间以及每一批次之间PDC性能指标的一致性和稳定性对于钻井作业的持续稳定进行具有重要影响。

    鉴于油气钻头用 PDC 的性能指标及品质稳定性要求较其他领域用 PDC 要高出很多，其技术难度及生产工艺也更为复杂，我国目前只有一小部分在材料运用、配方、组装工艺、合成工艺、加工工艺等方面拥有深厚技术积累的复合超硬材料生产企业能够生产出高品质的产品并参与到国际市场竞争中。

    （3）从事油气钻头用PDC领域企业的下游应用空间不断增大

    由于从事油气钻头用PDC研发、生产的企业在技术水平、品质控制方面在复合超硬材料领域均处于较为领先的地位，因此其可以较为顺畅的在下游不同应用领域进行扩展，不断提升其市场空间。

    一方面，除油气钻头用PDC外，复合超硬材料还被广泛应用于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、建筑等传统领域以及电子信息、航天航空、国防军工等高技术领域，使用其制成的工具包括煤田矿山PDC 钻头，超硬刀具、金刚石拉丝模、金刚石喷砂喷嘴等，从而使企业下游具有更大的市场空间。

    另一方面，页岩气等非常规油气开采技术的突破和开发，使得PDC 在非常规油气开采领域也将迎来新的市场空间。根据我国《页岩气“十二五”规划》的目标，到2015年，我国将探明页岩气地质储量6,000亿立方米，可采储量2,000亿立方米并实现页岩气产量 65 亿立方米，力争 2020 年页岩气产量达到600-1,000 亿立方米。

    （4）行业下游客户具有较高的黏性和稳定性

    油气钻头用 PDC 生产厂商的下游客户主要是从事 PDC 钻头生产及油气田钻井服务的公司，其在选择PDC 供应商后一般具有较强的黏性，不会轻易更换供应商，这主要是由油气钻井成本和钻井安全性两方面因素决定的。

    首先，钻井在油气开发中的作用非常重要，在某些油田投资开发中，钻井投资占投资开发的35%-40%，而钻头作为钻井作业中最重要的工具，其工作性能直接影响到钻井作业的成本和效率，从而决定了开发成本和日后产出的效益，而PDC的质量又直接影响到钻头的性能和钻探的速度及进程；其次，油气钻探属于特殊作业领域，具有风险高、投资高的特点，因此其对于包括钻头在内的钻井主材的安全性和可靠性要求极高，使油气钻头厂商在钻井时承担着较高的责任与风险，从而使得PDC作为钻头核心部件有着极为苛刻的准入条件。在钻井过程中 PDC的非正常破损率被要求降到零。

    钻头厂商在选择PDC 供应商时要经过对其管理体系、技术水平、生产能力等全方位的考察和认证，并且需要经过长期的小批量供货测试，PDC 供应商才能进入钻头厂商的供应链体系。出于钻井工作的高成本、高风险以及更换供应商成本等考虑，下游钻头厂商一旦确定PDC 供应商，一般不会轻易更换，具有较高的黏性。

    （5）我国PDC产品具有较高的性价比优势

    复合超硬材料由于技术含量高、生产工艺复杂，价格相对较为昂贵，国内企业通过提升工艺技术、降低成本，在性价比上具有较强的竞争实力。国产PDC价格约为进口PDC的 1/4。

    另一方面，原油等大宗商品价格的阶段性下降将给油气开采行业带来较大的成本压力，油气钻头用PDC作为钻井设备的重要组成部分，其生产企业必将面对下游钻头生产商带来的价格压力，而国内油气钻头用PDC生产企业的产品性价比优势将会得到突显。

    （6）PDC 产业在全球正逐步实现产业转移

    目前，中国的PDC生产厂商在全球的市场份额仍然较低，而欧美等国的先进厂商则占领了全球聚晶金刚石复合片及制品的绝大部分市场份额，特别是高端油气钻头用 PDC生产技术一直以来都掌握在欧美厂商手中，然而随着我国复合超硬材料企业对 PDC 的制造技术持续不断的改进，使 PDC 的性能有了长足的进步，少数优秀企业经过经验积累和技术开发已经完全自主掌握了高端PDC的产品配方和生产工艺，其油气钻头用PDC 产品性能和品质得到了全球大型石油设备生产厂商的认可，并越来越多的作为钻头的主切削齿部件成功打入国际市场，与国外领先企业形成了直接的技术竞争。

    内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国复合超硬材料行业调研分析及市场预测报告》

    在此背景下，我国优秀PDC生产商开始越来越多的与国外企业共同参与国际市场竞争，并使PDC产业呈现出向中国转移的态势。