2014年中国汽车零部件市场运行回顾及未来发展前景分析（图）

    汽车零部件行业处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为钢材、橡胶、塑料、化工等，下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。

汽车零部件制造业产业链图

资料来源：智研咨询整理

    我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的。二十世纪八十年代以来，国内零部件企业通过加强技术引进、改造，改善生产工艺，降低成本，提高产品质量，增强了产品竞争力，扩大了市场规模，开始步入了成长期。加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。

    1）广阔的零部件市场

    相对于发达国家，中国的汽车工业起步较晚，但发展迅速，2005年至2014年我国汽车产量持续增长，年均复合增长率达到17.15%。目前，我国已成为全球第一大汽车产销国，2014年中国汽车产销量均超过2,300万辆，年产销量均创历史新高，再次刷新全球记录。

    虽然我国汽车产销量为全球第一，但人均汽车拥有量与发达国家仍有较大差距。根据《中国汽车工业年鉴》，2013年中国汽车保有量约为100辆/千人，与美国900辆/千人保有量相差巨大，与全球汽车平均拥有量也有很大差距。以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平，未来人均汽车拥有量达到世界平均水平是一个合理的估计，中国汽车市场仍有较大发展空间。2014年中国社会科学院城市发展与环境研究所发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告NO.7》指出，中国现汽车年产量突破2,000万辆，按照小汽车平均使用10年计，不考虑出口外销量，现有产量仍需翻番。

    此外，作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期内预计不会改变。因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分一线城市出现了限购现象，但随着城乡居民消费水平的持续提高，中国汽车产业的消费结构正在发生变化，汽车市场正在经历一个从沿海发达地区向内陆地区，从一、二线城市向三、四线城市以及乡镇和农村市场逐步转移的过程。今后较长一段时期内，预计中国汽车产业仍将保持较快增长，市场潜力较大。

    持续增长的汽车产量为汽车零部件行业带来巨大的内需市场潜能，与整车市场相比，汽车零部件市场具有更强的成长性，国内整车生产配套需求、售后维修市场需求以及出口市场需求将成为推动零部件行业发展的三大市场驱动因素。

    产业信息网发布的《2015-2020年中国汽车零部件行业深度调研及市场专项调研报告》显示，2005年至2014年我国汽车零部件制造业主营业务收入年均复合增长率为24.26%，高于我国汽车产量的年均复合增长速度。据国家统计局数据：截至2014年我国汽车零部件及配件制造行业规模以上企业数量达到11110家，当中1129家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为85.62亿元。

2010-2014年我国汽车零部件及配件制造行业规模以上企业数量分析

资料来源：智研咨询整理

    2014年我国汽车零部件及配件制造行业规模总资产达到21857.62亿元，较上年同期增长10.7%。行业销售收入为29073.94亿元，较上年同期增长7.3%。2014年行业利润总额为2149.72亿元，较上年同期增长14.0%。

2010-2014年我国汽车零部件及配件制造行业资产走势图

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2010-2014年我国汽车零部件及配件制造行业销售收入走势图

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2010-2014年我国汽车零部件及配件制造行业利润走势图

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    2）零部件产业向中国转移，外资企业占据市场大部分份额

    近年来，随着汽车跨国大公司全部进入中国，为其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德尔福、伟世通、电装、博格华纳、江森自控等跨国零部件公司也纷纷来华投资，几乎都在中国建立了合资、独资企业。

    随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，外资企业在中国汽车零部件市场上占有60%以上的市场份额；据估算，外资企业占据轿车零部件市场的份额达80%以上；在汽车电子和发动机零部件等高技术含量领域，外资企业控制的市场份额高达90%。内资零部件企业多停留在低技术含量、低附加值，高耗能、高耗材、劳动密集型和来料加工型产品生产状态，市场份额以及制造能力大部分都集中在较为低端的零部件产品上。

    3）目前我国汽车零部件行业存在重配套、轻售后的市场格局

    由于OEM市场客户集中且相同品种批量采购规模较大，有利于零部件供应商实现规模化生产，提高生产效率并获得稳定订单，同时依托整车厂的售后服务体系可以节约供应商自身的营销服务费用，因此，零部件企业存在“重配套市场、轻售后市场”的情形。

    ①OEM市场发展情况

    零部件OEM市场规模与汽车产量息息相关，中国世界第一的汽车产量规模带动了OEM市场的快速发展。中国现代汽车工业是从整车领域的合资合作起步的，目前外资、合资品牌乘用车产量占乘用车总产量的60%左右。以外资为主导的整车企业各自带来原有的零部件配套体系，分别形成了各自车系零部件供应链，大部分内资零部件企业被排斥在外资、合资车系的整车配套市场之外。我国乘用车自主品牌起步较晚，但发展迅速，目前，自主品牌乘用车市场占有率维持在35%-40%。

2014年我国乘用车市场份额如下图

资料来源：智研咨询整理

    目前，少数实力较强的内资企业成为国内自主品牌汽车的零部件主要供应商，并进入了部分外资、合资品牌汽车的配套体系，而大部分内资零部件企业则主要作为产业链低端产品的零散补充，或提供给售后市场。

    ②AM市场发展情况

    除整车制造推动了汽车零部件产业的快速发展外，日益庞大的汽车保有量也为中国汽车零部件打开了巨大的售后市场。我国汽车工业经过近十年的高速发展，汽车保有量尤其私人汽车保有量快速上升，从2005年的0.32亿辆快速增长到了2014年的1.54亿辆，年均复合增长率为19.24%。根据中国社会科学院城市发展与环境研究所《城市蓝皮书：中国城市发展报告NO.7》，按照小康生活每个家庭拥有一辆小汽车标准，汽车保有量至少还需再新增两倍，达到4亿辆。

    目前，中国的汽车零部件售后市场主要依赖于整车经销商的4S体系，即由整车经销商设立的4S店为车主进行零部件的维修、更换、改装等售后服务，部分则通过批发商从零部件供应商采购后到经销商或独立维修厂进行出售和维修。从整个售后服务体系来看，中国零部件供应商尚未建立自己的市场营销和售后服务体系，尚未形成相对独立、完善的售后消费市场。

    4）我国汽车零部件AM市场将获得快速发展，前景广阔

    2014年9月，交通运输部、国家发改委、教育部、公安部等十部门发布《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》，《指导意见》指出建立实施汽车维修技术信息公开制度，自2015年1月1日起，汽车生产企业在新车上市时，向授权维修企业和独立经营者公开汽车维修技术资料，明确技术要求，关键零部件生产厂家、型号等信息；破除维修配件渠道垄断，鼓励汽车配件自由流通，并落实相关法规以保障所有维修企业享有同质配件维修的权利。这在政策上打破了OEM在备件上的渠道垄断，将对我国零部件独立售后市场的发展起到极大促进作用。

    中国独立售后市场正被供应方、需求方和政策方向三个因素驱动：供应方上，电商将推动配件售后市场改革；需求方上，中国私人乘用车保有量预期2020年将达到1.94亿辆，其中车龄超过3年的汽车将占据保有量的大多数，车型升级和日渐成熟的消费者将促进售后市场配件和服务的升级；政策方向上，《指导意见》将促进原厂件和认证件发展，同时，公车改革对于汽车独立售后市场有一定影响。

    根据全球管理咨询公司RolandBerger预测，在现有政策监管趋势和更加开放的市场基础上，中国汽车配件售后市场总规模将维持稳定的增长，预期2020年时将达到7,770亿元人民币规模和14.7%的年增长率。中国汽车零部件AM市场将迎来快速发展的黄金时期，未来市场空间非常广阔。