我国种子市场竞争日趋白热化，2015年我国种业市场进入分化阶段【图】

    2014 年，我国种子市场规模750 亿元，仅次于美国，是全球第二大种子市场。分种类来看，杂交玉米种子、杂交水稻种子市场规模分别约310 亿元、230 亿元，占比43%、32%，是种子行业场主战场。从成长空间来看，当前种子仅占生产成本的６%，而海外占比一般达到10%左右，杂交玉米种子还有很大的增长空间。

国内种子市场结构

种子费用占总成本成本比例低

    种子市场规模=（播种面积×单位用种量）×商品化率×种子价格。分项来看，当前种子市场量增基本到顶，行业未来成长主要靠价格提升。而价格的提升主要将依赖于品种的改善及行业集中度的提升。

    杂交水稻的种植面积整体保持平稳状态。2003 年种植面积到达历史低点后开始有所回升。也总体增长有限。从2005 年以来，10 年间水稻种植面积增长仅5.07%，约为４.5 亿亩。过去15 年，在饲用玉米需求迅速增长的支撑下，东北地区玉米持续替代大豆种植，使得玉米播种面积持续增加。2000-2014 年，玉米播种面积扩大了60.81%，从3.47 亿亩增长到5.56 亿亩，年均新增1402 万亩。2007 年，玉米种植面积超过水稻，2012 年玉米产量超过水稻，成为国内第一大粮食作物。玉米种植面积的大规模增加是最近十年来杂交玉米种子市场扩大的根本动力。但是，这10 年来玉米种子面积的增长是以大豆种植面积的下降换来的。在马铃薯也成为国内第四大主粮的情况下，玉米播种面积的增长已经缺乏替代对象，再加上于耕地总体面积的限制，玉米播种面积的增长空间已经很有限了。

    籼稻的单位用种量在最近几年略有提高，但整体来说还是保持平稳。这主要还是因为国内水稻种植技术的成熟以及杂交水稻品种突破不大。由于单粒播技术的推广以及种子质量的提高，这几年玉米种子的单位面积用种量一直是呈现下降趋势。只有当国内种子品种研发获得突破，进一步密植得以实现，单位面积用种量才有可能上升。

    商品化率上，杂交玉米、杂交籼稻种子的商品化率已经基本完成了。但是粳稻的杂交技术一直没有大突破。这也是种子行业下一个重要市场。

主要作物的商品化率

    种子价格的提升空间来自于两方面，一是种粮比的提升。种粮比指的是种子和粮食价格之间的比例。国内玉米种粮比近几年提高较快，在10:1 左右。对比美国20-30：1 的种粮比，还有1-2 倍的提升空间。而水稻种粮比则一直维持在5:1 以下。种粮比的提升将依赖于粮食价格的提高以及能够给种植户带来更高性价比的优质品种的出现。

    二是同质化种子退出市场。目前，由于国内绝大部分种企缺乏研发能力，种子同质化严重，加上执法环境不够严厉，市场上充斥着大量低劣、套牌、缺乏竞争力的种子。这些种子的生产既造成资源的浪费，到破坏了种业的市场秩序。只有经历过市场的波动，随着市场的成熟，这些同质性产品、套牌产品才会逐渐将市场份额让位基于研发优势诞生的优质、高产的好种子，从而带动种业市场规模的整体增长。目前的种子市场已经进入了分化期，同样是玉米种子，零售价最低的甚至只有12 元/亩，高价如垦丰种业的德美亚1 号，５万粒包装的种子零售价1150 元，折合每亩120 元。

    智研咨询发布的《2015-2020年中国种子产业市场运行监测与投资前景评估报告》指出：2014 年，全国杂交玉米制种面积295 万亩，同比下降23%，制种量10.1 亿公斤，同比下降28%，双双创2010 年新低；全国杂交水稻制种面积140 万亩，同比下降14%，制种量2.3 亿公斤，同比下降12%。行业制种量的下降，一方面得益于龙头企业主动收缩制种面积，另一方面是单产受到恶劣气候的不利影响出现下降；此外，政府加大市场秩序的清理整顿力度也抑制了套种假种企业的制种行为。
2015 年，杂交玉米制种面积有所回升，达到342 万亩，同比增加15.93%。由于需种量的增加，杂交玉米种子库存预计下降到8 亿公斤，库存消费比降到68.96%。行业整体经营环境有所改善。

    2015 年杂交水稻种子总供给量为3.55 亿公斤，预计2015 年的大田用种和出口合计需种量约2.45 亿公斤，预期期末库存水平将降至1.1 亿公斤左右，市场压力有所减轻。从结构上看，三系杂交稻种子过剩严重，两系杂交稻种子供求基本平衡，受灾严重的两系稻品系种子还可能出现供应偏紧情形。

    但是，从整体来看，国内种子高库存已经成为常态。在激烈市场竞争中，同质性种子的市场空间在缩小，只有拥有品种优势的企业才能生存壮大。