2014年中国城市轨道交通区域发展特色分析

    一、东部城市轨道交通产业发展特色分析

    随着经济发展，城镇化速度也在不断加快，特别是东部沿海地区城镇化率不断增高，导致城区面积规模越来越大。同时，城市体制改变也带来城区规模的扩张。在城市变迁、城区面积扩张以及人口迁移等因素共同作用下，城市轨道交通的规划范围、延伸里程已经逐步覆盖了城市和近郊乡镇的大部分区域。

    以上海人口变迁为例可以看到，随着上海城市化的不断推进，近郊区域居民人口占全市人口比重显著提升，由1990年的19.6%上升至2014年的57.1%。而近郊居民人口占比的上升，会出现相当部分的人群需要至外围或是中心区域上班、学习、购物或其他活动通行，居民的交通动线距离显著提升。

    随着政府简政放权的推进，城市快速轨道交通项目的审批核准权已经下放给地方，东部地方政府有望迎来城市轨道交通发展的又一波热潮。

    二、南方城市轨道交通产业发展特色分析

    刚刚过去的2014年，位于新会区的广东轨道交通产业园累计完成投资约42亿元。作为广东产业结构转型升级、大力发展先进装备制造业的重要基地，产业园目前吸引了格兰达精密数控、中车空调、广东南奥、广润轨道、恒之源等企业进驻，生产订单方面，广东南车已中标东莞地铁项目和穗莞深城际车辆项目，订单额约45亿元，今年已基本落实的订单额150亿元。累计完成投资42.27亿元。广东轨道交通产业园区规划面积6132亩，计划总投资110亿元，分为修造基地（1500亩）和配套基地（4632亩）两部分。截至2014年12月，园区累计完成投资42.27亿元。其中，政府投资约18.5亿元，主要用于土地征收及土地整理、骨干路网、供水供电等基础设施建设及兑付企业的扶持资金；广东南车公司完成投资约12.8亿元；已落户园区的格兰达精密数控、中车空调、广东南奥、广润轨道、恒之源等5家配套企业总投资约16亿元，已完成投资11亿元。

    目前，园区正在开展市政公共配套工程建设，一期工程投资约2亿元，以BT方式建设园区内道路及给水、雨水、污水管线，现已完成道路软基处理工程及沿南车路、疏港路的给排水管线铺设，正在进行园区内道路施工。园区规划总面积为6132亩。

    三、北方城市轨道交通产业发展特色分析

    “十二五”期间，天津市轨道交通事业得到快速发展，目前，天津运营轨道交通线路4条，运营里程接近140公里，在建线路3条、筹建线路2条。天津市轨道交通日均客流由2011年的20万人次增加至现状的近100万人次，已经进入网络化运营的初始阶段。

    为了进一步完善中心城区轨道线网结构，科学选择下一阶段建设线路，充分提高中心城区轨道线网运行效率，市重点规划指挥部部署了《天津市中心城区轨道交通线路加密》研究工作，通过研究分析，在规划线路中优化比选，形成规划建议供近期建设决策参考。

    分析表明，天津市轨道交通出行呈现出显著的向心性，以中环内地区为起点或终点的出行占全部轨道交通出行的一半以上，核心区的个别车站高峰时段已经非常拥挤。目前，天津市中心城区骨架线路已基本形成，但换乘站仅有三处，线网密度仍有待提高，亟需建设核心区内线路，提高核心区站点覆盖率、增加换乘站数量、缓解核心区交通拥堵。通过核心区内线网的加密，提高轨道交通服务水平，发挥其环线的换乘功能，促进外围线路吸引客流。

    通过综合分析比较规划线路在线网结构中的功能定位、线路的工程造价、客流预测及对城市开发地区的带动作用等因素，建议在优化完善既有及在建线路的基础上，建设M7线南段、M11线东段、M4线北段、M6线南段、M8线东段等线路。线路全部建成后，天津市轨道交通线网总里程将达到390公里，形成换乘节点36处，包括天津站、天津西站、体育中心、文化中心等4处三线换乘枢纽，预计日均客流量将超过400万人次。在上述各条线路中，重点推荐建设M7、M11在核心区内的路段，可增加换乘枢纽数量，充分提高核心区线网覆盖水平,带动卫津路沿线、文化中心及黑牛城道等区域发展。

    四、西部城市轨道交通发展分析

    由中国轨道交通领域多家顶级机构发起的成都轨道交通技术研究院，日前在中国西部轨道交通产业基地四川省挂牌成立。该研究院将以中国城市轨道交通装备产业技术创新政策和“一带一路”战略为契机，为中国西南地区及东南亚地区市场需求提供核心技术支持。

    轨道交通产业作为中国“十二五”规划的战略性新兴产业之一，目前在国内已经进入爆发性成长期。中国轨道交通产业从研发、设计、生产到建设、运营等环节也积累了丰富的经验和一流的技术。同时，作为中国制造向中国智造升级的典型领域，轨道交通亦是“一带一路”战略推进中重要的产业支撑。

    四川省既是中国西部经济龙头，同时也是中国西部轨道交通产业基地。这里的西南交通大学是中国轨道交通技术研发和人才培养的最高学府、资阳机车有限公司是中国最大的内燃机车出口商、攀枝花钢铁集团是中国最大的铁路用钢研制和生产基地。

    近几年来，四川在轨道交通产业的发展力度加大，中铁、南车、北车等为代表的行业龙头纷纷落户，法国阿尔斯通、德国西门子等跨国公司也相继入驻，形成了更加成熟的轨道交通产业集群。

    此次由长客股份公司、成都地铁有限公司、中铁二院工程集团有限公司、西南交通大学、成都北车有限公司共同组建的成都轨道交通技术研究院，就是要整合中国西部地区既有的优势资源，培育轨道交通系统研发能力，为全面提升四川在辐射地区轨道交通市场覆盖做好技术储备和支撑。

    五、主要省市集中度及竞争力模式分析

    智研咨询发布的《2015-2020年中国轨道交通行业分析与投资前景研究报告》 中分析，从轨道交通产业的分布来看，我国轨道交通装备制造业企业主要分布在全国19个省市自治区及直辖市，其中：江苏、辽宁、河南、湖南、山东、北京、四川、河北、山西和吉林省居前十位，企业数量占全国的77.7%；销售收入超100亿元的省份有11个。在城市分布上，主要分布主要在长春、株洲、常州、青岛、南京、唐山、大连等地，其已形成较完整的产业链条，并基本完成产业、人才、技术、资金等各方面的聚集。在整车制造方面，主要有北车和南车旗下的株洲电力机车、南车时代电气、大连机车车辆、齐齐哈尔机车车辆、青岛四方车辆、长春轨道客车、唐山机车车辆、大同电力机车、南京浦镇车辆等企业主导中国机车、地铁轻轨车辆、高速动车组的研发和制造。