2015年中国轨道交通设备市场的竞争格局分析

    一、城市轨道交通行业竞争结构分析

    城市轨道交通行业由于其特性，具有较高的行业进入壁垒，包括技术壁垒，资金壁垒和招标壁垒。能够进入该行业的企业必须具备较高的技术水平和经验，才能满足招投标要求，此外，还必须具有充分的资金。城市轨道交通行业可以进一步细分为建设施工行业、装备制造行业和运营行业。按照波特五力模型分析我国城市轨道交通行业的竞争结构，发现：在建筑施工领域，供应商供应商的集中度较小，其讨价还价能力对企业的影响力较小；市场份额上看以中国中铁和中国铁建为主，合计持有全国 80%以上的市场份额，其他地域性建设施工企业在快速发展中，且存在角度其他的潜在竞争者加入。

    在装备制造领域，由于其原材料的供应商并不存在市场垄断现象，可选择范围较大，因此，供应商的讨价还价能力对企业的影响较小；在市场竞争方面，由于装备制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，目前信号系统与机车是轨道交通各项招标中仅有的需要发改委审批的两个系统，因此具备很高的进入壁垒。因此，市场中的竞争并不是非常充分。尤其是车辆装备行业，中国南车和北车集团是我国铁路设备制造业中的双寡头。

    城市轨道交通的替代品为小汽车和公交车等出行方式，公交汽车的廉价等因素也会形成城市轨道交通的替代品威胁，轨道交通在车辆容量、路线客运量及旅行速度方面都要明显优于常规公交，近年来，各地方政府在加大城市轨道交通建设的同时，也逐步加强了对公交系统的完善。

    二、城市轨道交通行业企业间竞争格局分析

    智研咨询发布的《2015-2020年中国轨道交通行业分析与投资前景研究报告》 中分析，按照城市轨道交通建设运营顺序及类别来划分，城市轨道交通行业包括三个子行业，分别为城市轨道交通建筑施工行业、城市轨道交通装备制造行业及城市轨道交通运营行业。

    从市场份额来看，中国中铁和中国铁建都是全国布局，合计持有全国 80%以上的市场份额；而隧道股份、宏润建设和腾达建设目前主要业务区域仍集中在长三角，但已经开始向其他区域扩张，其中隧道股份在上海地区市场份额超过 50%；珠三角地区的城市轨道交通建设主要建设单位为粤水电、深天健以及广州和深圳的市政公司。在短期内，“双铁”的市场地位难以撼动，但随着其他符合资质的企业不断积累建筑施工经验，“双铁”的寡头地位将逐步弱化，市场竞争将逐渐加大。

    从国内城轨设备的市场占有率来看，中国中车呈寡头垄断格局，共占据全国95%以上的市场份额。

    在铁路系统，由于行业的特殊性，特别重视电力设备的安全性和可靠性，因此应用于铁路系统的电力设备不仅要求具有很高的技术门槛，还需要在铁路系统领域具有丰富的运行经验以证明其可靠性，因此，少数几家能够提供高可靠性的智能化预装式变电站的企业，并且经受住于市场长期运行经验的考验，形成了较稳定的市场竞争格局。

    在信号系统市场中，自上世纪80年代，北京地铁信号系统一直依赖进口，2号线增加防护功能改造，使用的是法国阿尔斯通产品，4号线使用的是加拿大阿尔卡特公司产品，5号线使用的是英国西屋公司产品，10号线使用的是德国西门子公司产品。我国为了打破国外对城市轨道交通装备市场信号系统的垄断，北京在2004年启动了集研发、试验、工程实施为一体的示范线工程方案，实施了 “基于通信的城轨CBTC（列车控制）系统研究”，到2008年初，在北京亦庄线上首次成功应用了 “中国信号”。

    城市轨道交通运营公司和城市轨道交通建筑施工行业及装备行业具有显著的区别。首先，城市轨道交通运营公司提供的是管理运营的服务，并非是实际的产品或建设；其次，运营公司具有较强的区域性，拥有轨道交通的城市都有独立的轨道交通运营公司，且因为地铁作为重要的国有资产，所以地铁运营公司均为地方政府或地方国资委授权经营的国有企业。这些特征就造成了城市轨道交通运营行业内的企业区域性非常强，区域间不存在竞争。

    三、城市轨道交通行业集中度分析

    截止2014年末，我国累计有22个城市建成投运城轨线路101条，运营线路长度3155公里。由于各城市轨道交通运营具有区域独立性，在运营里程上，本行业集中度按各城市运营里程占比数计算如下：