2015年中国液化石油气发展现状及市场预测【图】

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国液化石油气行业市场分析与发展趋势预测报告》中显示： 2013年是中国经济走下高速增长台阶的标志性一年，石油需求增长开始放缓。在2011年和2012年石油需求连续两年增长5%之后，2013年国内石油消费量增幅只有3.5%左右，进口石油的增长势头随之减弱。在这一年里，包括原油、成品油、液化石油气（LPG）和其他产品在内的石油净进口量仅增长3.8%（过去5年的年均增幅为9.8%），但首次突破3亿吨，由2012年的2.931亿吨上升到3.042亿吨的历史最高水平，与2004年的1.515亿吨相比翻了一番。进口石油占全国油品消费量的比例（进口依存度）由2012年的61.5%略升至2013年的61.7%。

    一、我国 LPG（液化石油气）发展历程

    1965年原抚顺石油二厂60万吨/年催化裂化项目投产，当年的LPG商品量仅有172吨，标志着LPG首次在中国面世。1988年深圳华南LPG船务公司购买了我国第一艘LPG压力船—安龙号，并正式投入使用，标志我国进入了船运LPG的新阶段，当时主要从东南亚一些国家用小型压力船进口LPG。船运促进了沿海沿江一批LPG储库和码头的建设与发展。1992年日本丸红与珠海特商国际能源公司合作，在珠海附近海面租用大型LPG冷冻船作为“浮舱”，主要从中东进口低温LPG，开展驳船销售LPG。LPG“浮舱”的运作推动了我国大型LPG储库的建设与发展。1997年我国第一个大型冷冻库华能阿莫科清洁能源有限公司(即现在的苏州碧辟LPG公司)6.2万立方米储库在江苏太仓建成投产，开始了大批量进口LPG的新阶段。

    一）生产现状

    我国LPG约95%以上来自炼油，少量产自油气田。主要厂家为中石油、中石化、中海油及一些地方炼油企业。我国大部分LPG是炼油副产物，因此近几年的产量走势与原油保持一致。2008年前产量逐年增长，从2005年的1611万吨增长至2007年的1934万吨；2008年下降至1860万吨；2009年恢复至1929万吨；2010年产量升至历史高位2052万吨。2005～2010年我国LPG产量年均增长率为3.9%。2011年LPG产量达2181万吨，同比上升6.3%

2014年中国十大LPG企业排名

数据来源：智研咨询整理

    二）、进出口情况

    进口LPG主要成分为丙烷和丁烷。如税号27111200的液化丙烷，2011年进口203.2万吨，同比增长13.5%；出口46万吨，同比增长42%。税号27111390的液化丁烷，2011年进口137.4万吨，同比下降2%；出口70.9万吨，同比增长19.8%。税号27111990的其他液化石油气及烃类气，2011年进口1591吨，同比下降41%；出口1550吨，同比增长88.3%。我国LPG进口主要来自中东和亚太地区。从中东进口的绝对量虽不断下降，但所占份额仍然逐年上升；从亚太及其他地区进口份额整体呈下降趋势。2011年我国LPG进口量最多的国家依次为卡塔尔、伊朗、阿联酋、科威特、沙特阿拉伯及澳大利亚。从这6个国家进口量占比为95.0%，其中从卡塔尔的进口量占27.2%，居第一。2011年我国LPG的出口目的地主要是周边国家和地区，出口量最多的国家和地区依次为越南、中国香港、菲律宾、马来西亚、韩国和中国澳门。我国向这6个国家及地区出口量占比为98.0%，其中向越南出口量占29.1%，居第一位。

    三）、国内LPG流向

    国内LPG水运量的主要流向为沿海的南北航线、华东和华南沿海的中短途航线以及长江沿线。沿海的南北航线的主要发运港为大连、锦州、青岛等地，年下水量约130万~140万吨，至华东、华南需求地；华东以宁波和南京等港为主要发运港，至华东、华南需求地，年下水量约90万~100万吨；华南以深圳、广州、汕头、海南等港为主要发运港，至广东、广西需求地，年下水量超过60万吨；长江沿线年下水量不超过30万吨。陆运线路主要有山东至江苏，山东、华北至沿江，西北至成渝、两湖等。

    二、我国LPG主要消费在以下领域：

    1.民用和商业用燃料

    我国民用和商业用燃料主要用人工煤气、LPG和天然气，其中LPG占60%以上。由于近年我国天然气消费发展迅速、价格相对较低，另外民用燃气中掺加二甲醚，再有偏远地区民用燃气多采用沼气，因此LPG消费受到抑制，供过于求的状况初露端倪。2005年消费量为1640万吨(占总量的73.8%)，2011年为1500万吨(占总量的62.4%)，2005～2011年的年均增长率为-1.5%。今后，虽然天然气将进一步取代LPG作燃气，但LPG与天然气仍将长期共存。

    2.石化原料

    随着国际油价高位波动，将LPG用作石化原料用途的趋势逐渐抬头，我国企业也在探讨如何加强LPG的化工利用。但我国在LPG深加工领域刚刚起步，工业利用率较低，只是近年发展迅速。2005年我国在该领域的消费量仅4.1万吨(占总量的0.2%)；随着山东地区小型炼油厂LPG芳构化装置的陆续建设，估计2011年消费量增至322万吨以上(占总量的13.4%)，2005～2011年的年均增长率高达106.9%。2011年，我国建成芳构化项目产能730万吨/年(44家企业)，开工率50%左右，其中山东占54%，东三省占16%，河南占10%，河北占5%，还有拟建的；丙烷脱氢新建拟建项目560万吨/年(10家，UOP技术8家，鲁姆斯技术2家)，还有8家前期调研；现有120多套MTBE装置，总产能约360万吨/年；烷基化汽油装置15套，总产能134万吨/年，拟建1套30万吨/年(1家)；小炼厂以C3/C4为原料脱氢生产部分丙烯和部分异丁烯有12家；异丁烷脱氢制异丁烯-MTBE中原、盘锦、大庆、茂名等规划建设，拟建1家(28万吨/年)；烟台万华新建异丁烷和丙烯共氧化法生产环氧丙烷/MTBE装置，年产24万吨环氧丙烷/75万吨MTBE；正丁烷制顺酐项目产能9万吨/年(5家企业)，新建2家(13万吨/年)；用MTBE/1-丁烯联产的装置有19套，总产能约46.4万吨/年，拟建装置2套10万吨/年；采用乙烯二聚法生产1-丁烯的装置有2套，总产能约0.7万吨/年；正丁烯与乙烯歧化为丙烯(上海赛科1家)；C4裂解制丙烯2家，45万吨/年；拟建3家，150万吨/年；山东新建1套10万吨/年1-丁烯氧化脱氢制丁二烯装置，拟建3套，产能共45万吨/年；2-丁烯制丙烯有燕山石化的20万吨/年装置，2012年建成；2-丁烯制仲丁醇-甲乙酮的有齐鲁石化、抚顺石化、新疆天利、淄博齐翔腾达化工等8套，共计44万吨/年；聚异丁烯生产厂家8家，总产能达到11.78万吨/年；异丁烯水合制叔丁醇装置10多套，总产能8万吨/年；异丁烯制MMA装置有2家，总产能19万吨/年；LPG+醋酸制醋酸仲丁酯有38万吨/年(6家)，拟建7家产能共计65万吨/年。正探索的技术有：(1)C4催化裂解与干气制乙苯：(2)丁烯氧化脱氢制丁二烯；(3)丁烯与乙烯歧化反应制丙烯；(4)丙烯-丁烯共聚物。

    3.车用燃料

    车用LPG分为车用丙烷和车用丙丁烷混合物，燃烧时也会产生CO、碳氢化合物和NOx。LPG净化处理后，有害物质的含量比汽油、柴油少得多。由于它燃点较高，不易产生火灾事故，比汽油更加安全，因此是非常理想的清洁车用燃料。我国发展LPG车辆大约只有10余年。1999年国家科技部启动以LPG为主的“清洁汽车行动”，并在全国12个重点城市进行试点。车用LPG消费量在2002年曾达到45万吨。由此带动车用LPG价格上涨，而汽油和柴油跟随国际市场的涨幅非常有限，LPG也逐渐失去价格优势。与最初的发展势头相比，现在车用LPG市场处境尴尬。我国LPG在该领域的消费量从2005年的44.4万吨(占总量的2.0%)增长至2011年的80万吨(占总量的3.3%)，2005～2011年的年均增长率为10.3%。

    4.工业燃料

    LPG热值高、无烟尘、无碳渣，操作使用方便，在工业生产中也大量使用，作为燃料提供热量。例如在为炼油、化工产品生产、金属冶炼、窑炉焙烧、热处理、垃圾处理、干燥、玻璃陶瓷生产等方面提供热源。我国LPG用于工业燃料领域的消费量从2005年的440.3万吨(占总量的19.8%)增加至2011年的450万吨(占总量的18.7%)，2005～2011年的年均增长率为0.4%。该领域的需求量受宏观经济影响较大。未来5年，我国基本经济面向好，预计GDP增长在7%左右。因此，预计我国LPG在该领域的消费量仍将保持低速增长。

    5.其他

    我国LPG还在食品制造业发芽、酿造中起碳化作用，用于干燥粮食、处理烟草，在养殖业中给牲畜取暖以及用作空间喷气燃料等。2011年我国在其他领域的消费量约为47万多吨，占总量的2.0%。

    三、LPG 市场发展预测

    （1）、供需平衡预测

    随着国内新建和改扩建炼化企业的陆续投产，原油加工量大幅增加，LPG 产量也较快增长，2010年至 2020 年国内 LPG 产量年均增长 4.4%；同期，国内 LPG总需求量依然较大，但增长速度有所放缓，年均增长仅为 2.1%。我国 LPG 自给率逐渐增加，LPG 进口量将逐年减少，预计 2015 年我国 LPG 供需基本平衡，2020 年将成为 LPG 净出口国。

我国 LPG 供需情况预测