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2014年中国石油市场政策、现状分析及2015年后市展望【图】

    一、2014年中国石油市场运行及政策分析

    2014年是中国石油市场“全面突破”的一年。很多量值指标突破了重要关口,国家的相关政策也取得了突破性的进展。从下表中我们可以看出,在原油及成品油产量与需求方面,国内原油产量突破2.1亿吨,原油加工量突破5亿吨,成品油产量突破3亿吨,汽油产量突破1亿吨;原油需求突破5亿吨,成品油需求突破3亿吨,汽油需求突破1亿吨,原油进口和净进口量突破3亿吨,中国已然成为世界第一大石油净进口国,石油对外依存度突破60%。同时,国家对石油市场调控政策主要表现在成品油消费税连涨,初现税费调节油价机制;油品质量提升加快;国内汽车限购升温等。

    2014年中国石油市场也具有一定的“颠覆性”,表现出一些往年很少出现的现象。如,经济增速下滑、国际油价大幅下跌,但原油、柴油等油品表观消费量增速回升;在油价大幅下降、国内炼油能力大幅增长的情况下,国内成品油市场一度出现供应偏紧现象等。

2014年国内石油及主要石油产品表观消费量

单位:万吨、%

产品名称
2014年
2013年
同比增长
石油总计*
53539.3
51513.0
3.9
原油
51785.3
48945.0
5.8
成品油*
30181.6
28589.7
5.6
汽油
10534.8
9355.7
12.6
煤油
2363.9
2265.2
4.4
柴油
17282.9
16968.8
1.9
燃料油
3384.0
3795.5
-10.8
石脑油
3266.2
3187.0
2.5
液化石油气
3272.1
2792.5
17.2
石油焦
2722.5
3104.2
-12.3
石油沥青
3762.0
3307.1
13.8

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    注:*石油总计指国内原油产量+原油和全部石油产品净进口量合计;成品油为汽煤柴油合计,下同。

2014年国内石油及主要石油产品产量

单位:万吨、%

油品
2014年
2013年
同比增长
原油产量
21009.6
20892.6
0.6
原油加工量
50277.4
47769.5
5.3
成品油
31666.2
29558.6
7.1
汽油
11029.9
9824.4
12.3
煤油
3001.0
2513.8
19.4
柴油
17635.3
17220.3
2.4
润滑油
568.7
590.9
-3.8
燃料油
2541.7
2583.8
-1.6

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    国内原油产量增长远不能满足需求增长,加之新炼油设备投产备油和石油储备储油等需求,导致石油进口量较快增长。中国已成为世界最大石油净进口国,2014年石油和原油对外依存度分别达60.7%和59.4%。全年原油进口走势相对平稳,12月最高,也为历史最高水平,原油月进口量首次突破3000万吨。由于一些国家政局动荡,2014年中国从非洲进口的原油占比继续下降;因伊拉克产量增加,中国从中东地区进口的原油占比略有上升;美洲原油供应充裕,价格具有优势;俄欧关系趋紧,俄油更多地转向亚太,中国从欧美进口的原油及其占比上升。

    内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国石油市场竞争现状及投资战略咨询报告

2000-2014年中国原油进口来源比例变化

数据来源:中国海关,智研咨询整理

2014年我国石油和主要石油产品进出口情况

单位:万吨、%

产品名称
年份
进口量
出口量
净进口
石油总计
2014年
35976.5
3446.8
32529.7
同比
5.6
0.1
6.2
原油
2014年
30835.7
60.0
30775.7
同比
9.3
-63.0
9.7
成品油
2014年
467.5
1952.1
-1484.6
同比
-32.8
17.3
 -
汽油
2014年
3.4
498.4
-495.0
同比
8132.2
6.3
 -
煤油
2014年
416.7
1053.9
-637.2
同比
-37.7
14.9
 -
柴油
2014年
47.4
399.8
-352.4
同比
77.6
43.7
 -
润滑油(脂)及基础油
2014年
305.0
14.9
290.2
同比
14.5
-2.1
15.5
燃料油
2014年
1782.6
940.2
842.4
同比
-24.0
-17.2
-30.5
石脑油
2014年
369.8
13.1
356.7
同比
4.4
-63.0
11.9
液化石油气
2014年
710.1
143.8
566.3
同比
68.6
14.3
91.8
石油焦
2014年
535.0
244.2
290.7
同比
-42.8
4.4
-58.5
石油沥青
2014年
856.3
21.2
835.1
同比
72.6
17.0
74.7

数据来源:中国海关,智研咨询整理

    2014年国家对成品油价格调控出新招。在国际油价大幅下跌的时候,国家连续上调国内成品油消费税,在价格调控方式上向市场化和与国际接轨方向靠扰。利用税收调节油价是国际上许多国家惯用的方法,是市场化手段,也是国内许多专家学者一直呼吁的。用税收调节国内成品油价格可以兼顾国家经济发展、社会稳定、调控石油供需等各方面的平衡。

    如下表所示,全年共18次调整国内汽柴油价格,上调4次,下调14次。下半年国际油价持续下跌,自7月22日起,国内汽柴油价格出现了“十连跌”。全年汽油价格共下调了2050元/吨,柴油价格下调了2205元/吨。

    下半年,国际油价大幅下跌,国内成品油价格持续下降,地炼毛利空间减小,同时国家不断加强税收征收和规范,提高成品油质量要求等,地炼生产受到影响,开工率下降,柴油供应下降;而在国际油价持续大幅下跌、国内柴油需求较长时间较疲软的情况下,石油企业和用户柴油库存低没有缓冲剂,造成下半年全国许多地区出现柴油供应偏紧的状况。

2014年汽柴油价格调整情况

单位:元/吨

序号
调价日期
汽油调价
柴油调价
1
1月9日
-125
-120
2
1月23日
-130
-125
3
2月25日
205
200
4
3月25日
-135
-130
5
4月23日
155
145
6
5月8日
-50
-50
7
5月22日
70
70
8
6月23日
165
160
9
7月21日
-245
-235
10
8月18日
-190
-185
11
9月1日
-105
-100
12
9月16日
-140
-135
13
9月29日
-100
-95
14
10月17日
-300
-290
15
10月31日
-245
-235
16
11月14日
-190
-180
17
12月12日
-170
-400
18
12月26日
-520
-500
累计变化
-2050
-2205

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    二、2015年石油市场展望

    2015年,世界经济有望在美国经济引领下温和复苏,中国政府继续实施稳增长、调结构的政策,中国经济可望相对稳定,增速与2014年基本持平,但经济结构进一步调整带来的石油和能源需求下降作用弱化。在国家政策支持和技术进步等因素影响下,石油替代继续发展,推进速度受低油价影响。国际油价可能稳定在年初的低位甚至后期有可能上升,去库存化现象减弱,可能还有补库需求。石油化工、石油储备较快发展,低油价刺激石油消费等等。在上述这些因素的综合作用下,预计2015年中国石油需求稳中略升,原油净进口量3.46亿吨,对外依存度达61.3%;国内成品油市场形势总体平稳,但也面临挑战。

    随着炼油能力继续增长,替代能源增多,中石油、中石化两大龙头以外的经营者实力增强,原油进口使用权范围扩大,成品油进口继续实行优惠关税,成品油流通体制改革有望进一步深化等,市场竞争将日趋激烈,竞争方式将从价格竞争进一步向服务、质量、品牌、多种经营等纵深领域发展。

2015年国内石油和主要油品需求预测

单位:万吨、%

产品名称
项目
2013年
2014年
2015年预测
石油总计
增长率
2.8
3.9
4
需求量
51513
53539.3
55680
原油
增长率
3.2
5.8
5.4
需求量
48945
51785.3
54580
成品油
增长率
2.9
5.6
5.6
需求量
28589.7
30181.6
31870
柴油
增长率
-0.6
1.9
3.8
需求量
16968.8
17282.9
17940
汽油
增长率
7.8
12.6
8.5
需求量
9355.7
10534.8
11430
煤油
增长率
11.3
4.4
5.6
需求量
2265.2
2363.9
2500

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    目前我国有些油品库存已较低,如果某种原因影响石油供应或增加需求,抑或国际油价稳中趋涨导致市场购买和补库心理较浓等,可能会出现相应油品一段时间内供应偏紧。

本文采编:CY306
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