近年来,中国保险业的发展总体不断向好。2011年,欧债危机和较低的利率环境对保险公司的投资收益情况产生了很大的影响,保险行业经历了艰难的一年,全球保费收入下降了2.7%,国内保险行业也未能摆脱大市场的低迷态势。
2013年,保险业务增长平稳回升,全年实现保费收入1.72万亿元,同比增长11.2%,扭转了近几年业务增速连续下滑的态势。保险企业整体实力持续走强,保费规模全球排名第四,平安保险集团入选全球九家系统重要性保险机构。保险经营风险得到有效防范,妥善应对集中满期给付和退保高峰的冲击,个别地区集中退保风险得到有效处置。寿险费率市场化增强了市场活力,资金运用改革拓宽了投资渠道、优化了资产结构,全行业实现投资收益3658.3亿元,收益率5.04%,是近年最好水平。服务能力不断提升,在农业保险、责任保险、出口信用保险、大病保险和重大灾害保险等领域发挥积极作用。
内容选自产业信息网发布的《2014-2018年中国保险行业竞争现状及发展前景预测报告》
目前中国保险业的竞争呈现垄断格局。市场价值最高的前三大保险公司(或集团)的市场集中度(CR3)为34.3%,前五大保险公司的市场集中度(CR5)为46.4%,前十大保险公司的市场集中度(CR10)为64.6%,表明行业整体竞争度不足。
我国保险行业CR3分析
行业 | 百分比 |
CR3 | 34.3% |
资料来源:智研咨询整理
我国保险行业CR5分析
行业 | 百分比 |
CR5 | 46.4% |
资料来源:智研咨询整理
我国保险行业CR10分析
行业 | 百分比 |
CR10 | 64.6% |
资料来源:智研咨询整理
另外,考察不同产权、不同业务属性下的市场价值分布情况发现,中资寿险和中资财险公司的数量和市场价值占比都具绝对优势,而合资寿险公司的数量也比较多,有27家,但是市场价值占比很小。外资财险公司的数量目前也达到17家,但是其总市值仅180亿元,在中国市场的竞争力还较弱。目前中国主要有3家合资财险公司,其市场价值之和也非常小,仅42亿元。
我国各类型保险公司市场价值集中度分析
资料来源:智研咨询整理
具体看十大保险集团,根据测算,平安集团的市场价值最大,其次是国寿集团,接下来是太平洋集团和人保集团。阳光集团、中华控股和华泰集团的市场价值相较平安集团和人寿集团的差距巨大。
我国保险集团市场价值分布情况
资料来源:智研咨询整理
对于保险行业出现的竞争新格局,智研咨询研究员认为:由于保险行业在中国仍处于行业周期的成长期,与发达国家相比依然有一定的差距。虽然目前国家行业竞争格局不容乐观,但随着观景政策的发展支持与该行业的市场空间来看,我国的近几年的保险行业开始出现回暖,保险行业在未来可能重归利好。
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