智研咨询 - 产业信息门户

汽车电子:渗透率提升叠加进口替代,“智能化”大潮将至(图)

     一、渗透率

    汽车电子是车体汽车电子控制装臵和车载汽车电子控制装臵的总称。 汽车电子涵盖了车身控制系统、传动系控制系统、信息系统、行驶系控制系统、安全控制等五大系统。


资料来源:智研咨询整理

    虽然全球汽车产业是一个有百年历史的成熟行业,但最近 30 年汽车电子从无到有,实现了快速发展。全球汽车电子渗透率从 1970 的不足 3%提升到 2010 年的 20%。最近30 年汽车行业 70%的创新来自于汽车电子领域,汽车电子正在带来汽车产业的又一场革命。

    汽车电子渗透率的逐步提升是现代汽车走向智能化的重要标志,是传统的汽车产业与现代的智能科技、智研咨询整理结合的重要途径。汽车电子正从安全性、舒适性、节油性、智能化等多层面将汽车变成一台更为高效和实用的机器。

资料来源:智研咨询整理

    (1)节油化。随着国内大气污染形势的日益严峻,政府部门对汽车排放提出更为严苛的要求,对于低排量、新能源车型则有相应补贴,这也倒逼主机厂推进车型节能减排化。而电子控制系统是传统汽车实现减排的重要途径。包括智能启停系统等在内的电子装臵将有效较少汽车排放。而另一方面,新能源汽车对汽车电子化的需求更高。无论是混动汽车、还是纯电动汽车均需要电机控制、能力回收系统等电子组件。以普锐斯为首的混动汽车最高节油率接近 30%,而纯电动汽车完全零排放,汽车电子化比率高达 60%。

    (2)安全主动化。汽车上传统的安全装臵如安全气囊、安全带之类均属于事故发生之后的被动安全,只能减少事故伤害的程度,但并不能避免事故的发生。而主动安全技术则是使汽车能够主动采取措施,避免事故的发生。主动安全是赋予汽车感知危险、以及修正的能力,可以在事故发生前发现问题进行补救。这些能力都必须借助汽车电子来实现。目前来看,包括 ABS、胎压监测系统、ESP、EBA 等的渗透率逐步提升。而且例如 ABS 这样的装臵已经成为标配,而胎压监测系统已在美国成为标配。产业信息网认为未来越来越多的主动安全装臵将成为标配。

    (3)智能化。信息化智能化是全球性的大趋势,智研咨询整理已经渗透到生活的方方面面。汽车作为现代生活的重要部分自然也不能例外。作为智能交通的主体,汽车需要与其他车辆以及交通系统实现日益复杂的信息沟通,而这些必然要通过电子化来实现。

    二、市场规模

    产业信息网(http://www.chyxx.com/)发布的《2014-2019年中国汽车电子市场研究与投资战略分析报告》指出:国内汽车电子渗透率与国外有明显差距。相对国外 25%左右的汽车电子渗透,目前国内汽车电子渗透率不足 20%。国内渗透率仍将保持快速提升。预计今后几年国内汽车电子市场规模将保持 10-15%的增长,明年市场规模将超过 4000 亿。

资料来源:智研咨询整理

    汽车的高端低配将助推汽车电子渗透率进一步提升。汽车电子产品很多都是新产品,在初期规模化效应不足的情况下价格较高,一般都先装备在豪华汽车上。目前国外汽车电子渗透率水平在 20-25%,但豪车的渗透率却达到 40%以上。未来很多目前只在豪华上才能见到的汽车电子产品应用领域将逐步下沉,构成低端车高配汽车电子的趋势。

    此外,汽车电子从一开始附加功能逐步向周边功能乃至基本功能过度,汽车电子正在与汽车多层面功能融合。

    三、相关政策

    1、《汽车产业发展政策(2009 年修订)》:国家支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术,推动汽车产业发展。

    2、《产业结构调整指导目录(2011 年本)》:汽车电子控制系统:发动机控制系统(ECU)、变速箱控制系统(TCU)、制动防抱死系统(ABS)、牵引力控制(ASR)、电子稳定控制(ESP)、网络总线控制、车载故障诊断仪(OBD)、电控智能悬架、电子驻车系统、自动避撞系统、电子油门等属于汽车产业鼓励类项目。

    3、《汽车产业调整和振兴规划》:发展提升整车性能的关键零部件,重点支持研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制、电子液压制动、车身总线、数字化仪表等电子控制系统,以及六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速器等产品。

    4、《电子信息产业调整和振兴规划》:加速行业解决方案的开发和推广,组织开展行业应用试点示范工程,支持 RFID(电子标签)、汽车电子、机床电子、医疗电子、工业控制及检测等产品和系统的开发和标准制定。

    5、《电子信息制造业“十二五”发展规划》:重点支持汽车电子电气专用元器件、车用芯片、车载信息平台和网络、动力电池和管理控制系统、动力总成控制系统、驱动电机控制、底盘控制、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用。

    四、进口替代

    国内汽车电子仍掌控在少数国内汽车巨头手中。汽车电子虽是电子产品,但与非车用电子产品有着显著差异。由于汽车将面对各种特殊的行驶环境,因此对汽车电子产品的可靠性、耐用性都提出了非常高的要求,但更新换代的速度远慢于一般电子产品。

    由于汽车电子与一般电子的显著差异,且明显具有一般汽车零部件的认证壁垒,因此汽车电子的市场仍然掌握在传统的汽车零部件厂商手中。同时,由很多汽车电子产品为新生事物,具有利润水平和进入壁垒高的特点,汽车电子市场又高度集中于几家传统的零部件巨头。尽管全球汽车电子市场总体呈上升趋势,但不同地区、不同汽车制造商和不同级别车型之间的差异很大。区域上看,北美、欧洲及日本占有全球汽车电子市场近 80%的份额。而国内汽车电子领域更是如此,国内汽车电子市场份额前 10名仅深圳航盛一家。

    而从过内配套的格局来看,国内的自主品牌的汽车电子也市场也是由博世等国外品牌主导。这导致自主品牌的车一方面价格低廉,另一方面为了提升竞争力不得不提升国外品牌的定价较高的汽车电子产品。产业信息网认为在这种情况下,国内很多汽车品牌尤其是自主品牌有非常强的采购内资品牌的产品的动力。国内汽车电子将有极大的进口替代空间。

资料来源:智研咨询整理

    中国本土的系统厂商比较擅长的领域主要集中在汽车音响、导航、集中式车身控制器传统仪表等应用,而对动力总成、安全系统等核心技术则少有涉猎。产业信息网认为由于主机厂对零部件尤其是涉及安全和动力领域部件的质量高度敏感。产业信息网认为本土企业将率先从两个层面发力:

    第一是收购了海外优势企业、或具有很强收购预期的,这类企业有往借助海外被收购公司高质量、高品牌效应在国内合资品牌市场崭露头角。

    第二则是在一些对汽车本身安全影响不大的车身电子和车载电子领域。如国内的雨刮器及其智能控制模块市场几乎完全被博世、法雷奥等外资企业占据,产品价格却很高。

    产业信息网认为在这类产品本身价值并不低,但切换供应商的成本相对较低。自主品牌由于对成本的高度敏感,将有很强的试配降成本动力。与自主品牌有配套关系的本土汽车电子企业有望在这些领域实突破。

本文采编:CY214
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告
2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告

《2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十五章,包含2024-2030年汽车电子行业投资机会与风险防范,汽车电子行业发展战略研究,研究结论及投资建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部