2014年影响我国毛纺织行业发展的有利和不利因素分析

    1、有利因素

    （1）产业政策支持

    智研咨询发布的《2015-2020年中国毛纺织加工行业市场运行态势及投资前景预测报告》显示，毛纺产品尤其是毛精纺产品作为我国高档纺织品中的典型代表，国家已出台一系列政策支持其上下游全行业的发展。

    国家发改委在2006 年的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》中提出要提高天然及再生资源类纤维使用比重。此后国家发改委出台一系列政策鼓励毛纺行业中的羊毛改性和整理技术，羊毛初加工技术、新型纺纱技术的推广应用，加大对相关领域的投资力度。2013 年2 月，国家发改委第21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》将“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”列为鼓励类。

    国务院在《纺织工业调整和振兴规划》中重点提出要推广高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线的生产工艺，加大高支毛精纺面料等高附加值产品开发力度；大力提高精梳纱等产品的比重，形成一批品牌效应好、市场占有率高的优质产品，进一步缩小与世界先进水平的差距。

    （2）出口环境改善

    随着我国加入 WTO，国内毛纺行业与国际毛纺行业全面接轨，我国毛纺产品出口的潜力得到进一步释放。2005 年我国分别与欧盟、美国分别达成《中欧关于中国部分输欧纺织品备忘录》和《中美关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》，旨在减少与欧盟、美国的贸易摩擦。从2009 年1 月1 日起，纺织品贸易配额全部取消，纺织品出口进入自由贸易阶段。

    与此同时，财政部、国家税务总局不断上调纺织品服装的出口退税率。2008年8 月1 日起将纺织品、服装出口退税率上调至13%，2008 年11 月1 日起纺织品、服装出口退税率上调至14%，2009 年2 月1 日起纺织品、服装出口退税率提高到15%，2009 年4 月1 日起，将纺织品、服装出口退税率提高到 16%。出口退税率的提高增强了毛纺行业的国际竞争力，有效地促进了行业的发展。

    （3）产业链配套完整，产业集聚效应明显

    我国毛纺工业已经发展成为高度市场化的产业，形成上游毛条、毛纱线和面料，下游毛制服装、毛制品等各类品种、上下游产业链配套齐全的生产加工体系，能够生产加工各种质量水平的产品，在国际市场竞争中占据一定的比较优势。

    在市场配置资源的作用下，产业布局主要集聚在靠近市场的沿海地区，江苏、浙江、广东等地区已经形成了各具特色的区域产业集群，产业集聚效应凸显，极大地促进区域内毛纺企业之间的技术、信息交流，减少企业的采购、生产、销售等各个经营环节的成本。同时，区域产业集群内更是孵化出高度市场化的毛纺原料市场，如江苏南京羊毛市场、江苏吴江横扇毛纱原料市场、浙江桐乡濮院羊毛纱市场，对毛纺行业发展具有重要意义。

    （4）绿色消费和产业升级带来发展机遇

    随着人们消费习惯向绿色、自然的生态回归和升级，羊毛产品显示出新的生命力。作为高档天然纤维，人类利用羊毛近几千年的历史将其高档、天然、健康的形象深深地植入在每个消费者的心中。尽管近几十年来合成纤维迅速发展取代天然纤维成为主要的纺织原料，但仍无法取代以羊毛、蚕丝为代表的高档天然纤维的地位，羊毛纤维所特有的鳞片及螺旋结构使其具有化学纤维无法替代的优良性能，这是提高产品竞争能力和附加价值的重要因素，并促使羊毛产品逐渐向中高端市场发展，而各种智能化、功能化化学纤维的混纺使羊毛在大众市场的表现也格外突出。

    同时，新型纺纱工艺和羊毛改性技术的出现使毛纺产业不断进行产业升级，毛纺产品应用领域进一步扩大，国内毛纺行业开始出现一小部分技术先进，具有自主品牌的企业，整个行业进入崭新的历史发展机遇期。

    （5）针织服装逐渐成为主流服装类型

    在过去的几十年中，人们的着装理念发生新的变化，由过去的注重结实耐穿、防寒保暖到转变为当今的崇尚时尚自由、运动休闲，强调舒适合体、随意自然又美丽大方，更加青睐于个性与时尚能够完美结合的服装。针织服装恰恰迎合了人们这些需求，在流行服饰中的比例不断上升。

    在美国，针织服饰已经占据服装市场的一半份额。而我国，作为全球主要的服装生产基地与消费市场，其生产的服装种类变化趋势更能准确地反应当前服饰发展方向。2013 年，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量271.01亿件，其中梭织服装139.24 亿件，针织服装131.77 亿件，针织服装是当前主流服饰类型。以羊毛衫、羊绒衫为代表的毛制服装作为高档针织服饰，占有重要的市场地位。随着针织服饰的发展，必将给上游毛精纺纱线带来市场空间。

    2、不利因素

    （1）人民币汇率波动

    自2005 年7 月我国启动人民币汇率管理制度改革起，人民币升值处于加速状态。2010 年6 月19 日，我国宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，由于人民币恢复浮动汇率，美元对人民币汇率中间价大幅跳水，连续创下汇改以来新低。此外，美国等发达国家量化宽松的货币政策继续执行，而出于缓解国内通货膨胀压力、调整国际收支的目的，人民币升值压力较大。2012 年以来，由于国内外经济环境的不确定性，人民币汇率出现调整及波动。人民币升值及汇率波动将给毛纺行业企业的原料进口及产品出口的经营管理带来不利影响。

    （2）原材料供应因素

    2009 年我国进口羊毛32.65 万吨， 2010 年我国进口羊毛约33.34 万吨，2011年我国进口羊毛约33.13 万吨，2012 年我国进口羊毛约31.83 万吨。毛纺企业主要选择品质较好的澳大利亚产羊毛为主要原料，由于澳毛价格容易受气候、当地产业政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，常常发生剧烈波动，这给我国毛纺企业的库存管理和成本管理都带来较大的困难。同时，近十年来，全球羊毛减产已经成为一个不争的事实，也一定程度上促使羊毛价格的提高。在这种情况下，一大批竞争能力弱，产品结构不合理的毛纺企业面临着经营困局。我国毛纺企业只有不断进行产业升级，开发具有高附加值的产品，建立自主品牌，才能转嫁和消化原材料价格波动风险，并获得新的发展。