2014年我国毛纺织行业主要特点分析

    （一）行业技术及装备水平

    毛纺工业作为纺织工业的有机组成部分，在国家纺织工业 “十二五”规划的调控下，持续健康发展，行业技术水平不断提高。我国目前主要能成熟用于针织纱线生产的毛纺技术进步主要表现在赛络纺技术、紧密纺技术等新型纺纱技术和羊毛改性工艺技术的逐步应用与成熟，以及主要装备自动化水平的提高。

    1、纺纱技术

    毛纺行业主要采用传统环锭纺纺纱技术，在其基础上不断进行技术改良，出现赛络纺、紧密纺等较为成熟的新工艺技术。

    赛络纺工艺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，由于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。赛络纺工艺的特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。

    紧密纺是在改进的环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。其纺纱机理主要是：在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。紧密纺纱线强力较高，在编织过程中不易产生磨毛的现象。

    2、羊毛改性处理技术

    智研咨询发布的《2015-2020年中国毛纺织加工行业市场运行态势及投资前景预测报告》显示，目前羊毛改性处理技术主要有三种：第一种是防缩处理，是通过化学处理将羊毛表面鳞片部分剥除并包覆树脂，以达到产品可机洗类防缩性能或滚筒烘干类防缩性能。

    第二种是丝光处理，是通过化学处理将羊毛表面鳞片剥除，以达到产品可机洗防缩性能，该产品具有手感光滑、光泽亮丽如丝的风格。羊毛防缩可机洗工艺主要应用氯化防缩技术，在目前生产工艺技术中防缩效果理想。目前，国内外正在研究采用生物酶进行防缩整理，但在酶制剂的复配、存活期及加工技术等多方面尚处研究实验阶段。此外，还有树脂处理法、等离子体法、纳米技术、臭氧处理等工艺技术方面也有所突破，能起到一定的防缩效果，但处理工艺还不够成熟，还无法替代氯化防缩技术。

    第三种是巴素兰处理工艺，是近几年来在国内逐渐兴起，是通过轻度氯化处理工艺即通过巴素兰DC 助剂将羊毛表面鳞片钝化，其特点是在保留羊毛原有特性基础上改善羊毛的蓬松度、柔软性，并使纤维色泽鲜艳，产品符合小心手洗类性能，应用于高档的毛织物。

    3、主要装备水平

    随着信息化技术的发展，我国毛纺工业装备水平显著提升。计算机配毛、毛条质量预测、纺纱质量预测、毛纺工艺设计等智能技术得到较大范围的应用，主要装备自动化程度的提升带来劳动生产率的大幅提高。与此同时，通过引进设备，促进产品加工质量和水平的提高，但是高水平的国产毛纺设备较少，国产装备水平与先进国家差距较大。

    （二）行业的经营模式

    作为传统行业，毛精纺纱行业的主要盈利模式是通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。从围绕加工生产的产业链布局来看，目前行业主要有两种经营模式：

    1、简单代工生产

    在毛精纺纱行业，大部分企业直接采购羊毛毛条，纺成纱线后直接卖给下游织造企业。此类经营模式由于涉及的产业链环节少，容易受限于上游羊毛毛条供应的限制，盈利能力有限，且由于无法对羊毛毛条的加工工艺加以控制，生产的纱线品种及质量无法保证。

    2、产业链经营

    部分具有技术及资金实力的毛精纺纱企业开始向上下游延伸，且大多具备自主品牌。实行产业链经营，覆盖羊毛初加工、改性处理、制条、纺纱、染整、面料、服装等环节，其纱线产品一部分用做内部生产使用，也供向下游众多的服装织造企业。

    （三）行业的周期性、区域性和季节性特征

    1、行业周期性

    毛精纺纱行业面向下游服装行业，且由于毛纺全行业全球化程度较高，因此其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。

    2、行业区域性

    行业的区域特征较为明显。全球范围来看，中国、意大利、德国等是毛纺的主要出口国。从国内来看，主要分布在江苏、浙江、广东、山东及上海等地，5个省市拥有的毛纺出口额占全国毛纺总出口额的75%以上。尤其是江苏和浙江两地，已形成较为明显的上下游一体化的产业集群。

    3、行业季节性

    行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的3 月份到11 月份是需求的旺季。

    （四）进出口方面的相关政策及其影响

    1、进口相关政策

    我国实施羊毛、毛条进口关税配额管理，近几年的管理实施细则基本不变，《2014 年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则》规定：

    （1）羊毛进口关税配额量为28.7 万吨；毛条进口关税配额量为8 万吨。

    （2）羊毛、毛条进口关税配额实行“先来先领”的分配方式。申请者凭羊毛、毛条进口合同以及有关材料申请羊毛、毛条进口关税配额（含加工贸易）。商务部授权机构为符合条件的申请者发放《农产品进口关税配额证》。当发放数量累计达到当年羊毛、毛条关税配额量，商务部授权机构停止接受申请者申请。羊毛、毛条的进口关税配额管理对毛纺企业的库存管理能力提出更高的要求，中小规模的纺纱企业面临较大的原材料供给及价格波动风险。

    2、出口相关政策

    根据财政部、国家税务总局《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》财税【2009】43 号，从2009 年4 月1 日起，将纺织服装包含毛纱线的出口退税率从15%提高到16%。

    产品出口退税率的提高使毛纺行业的整体盈利得到提升，我国毛纺产品的竞争能力得到增强。

    3、主要进口国（地区）的有关进口限制政策、贸易摩擦

    目前，我国毛纺行业贸易出口面临的主要问题来源于进口国制定的“绿色壁垒”，其对纺织品的生态化要求是我国毛纺产品打入国际市场的主要障碍。

    （五）行业的主要障碍

    1、技术与管理壁垒

    羊毛精纺加工工艺复杂，涉及羊毛初加工、改性处理、制条、染整、纺纱等多个加工环节，只有对整个流程各道工序进行全方面的技术把关，才能根据客户个性化的需求纺出高档毛精纺纱线。

    同时，作为传统行业，其对产品品质的控制能力是企业多年生产管理经验积累的结果。纱线产品主要供向下游的服装织造企业，产品品质的稳定性是下游客户关注的重点之一，也是业内衡量纺纱企业竞争力的重要标准之一。只有那些具有多年行业经营经验，建立严格、科学的质量管理体系且不断精耕细作的纺纱企业才会得到下游客户的高度认可。行业初进入者将面临较大的技术与管理壁垒。

    2、资金与规模壁垒

    毛纺行业以加工生产为主要经营模式，需要投入资金购入大量设备组织规模化生产，目前先进的生产设备大多需要向国外采购，前期资金投入较大。纺纱企业以羊毛、毛条为主要生产原料，羊毛的价格较其他纺织原材料高，企业需要投入较大的资金进行羊毛采购及进行动态的库存备货。同时，我国实行羊毛、毛条进口关税配额管理，规定上年羊毛、毛条关税配额且有进口实绩的企业或新建成投产且羊毛、毛条年加工能力5,000 吨以上的企业才能申请羊毛进口关税配额，这对新进入者构成实质性的资金和规模壁垒。

    3、销售与资质壁垒

    由于下游织造企业尤其是高档服装织造企业对纱线产品品质稳定性的高度重视，往往需要较长时间使用才会认可，而一旦认可之后则往往会建立长期稳定的合作关系，下游客户选择新的纱线供应商的转移成本较大。同时，对于国际市场来说，毛精纺纱线产品需要通过各种质量和生态认证才能较为顺利地进入他国中高端市场，这种认证需要经过认证机构长时间的考察以及国外客户的试用，因此，新进入者短时间内很难迅速打开市场。