2015年中国铝箔行业竞争格局及主要需求市场前景展望

    目前，我国铝箔行业生产企业众多，产业集中度较低，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。但在各个子行业中，形成了多个较为清晰的铝箔行业细分产品领域，大多数铝箔生产企业采取定位于特定产品品种进行专业化生产的模式，各细分领域内部形成了龙头企业拥有明显市场份额及技术实力优势的市场格局。

铝箔细分领域主要生产商

资料来源：智研咨询整理

    铝箔在食品和药品包装领域发展空间大

    目前在市场上有许多材质的包装，如塑料、纸质、玻璃和铝箔，从绿色环保、耐高温、耐水、油和价格低廉几个方面来进行比较。塑料制品包装比较常见，但塑料是化学材质，在温度过高的情况下大多释放出有毒物质，另外生活中白色垃圾也比较多，所以塑料在耐高温和回收方面存在弊端。相比之下纸质可以回收，但在耐高温、保温、耐油方面有一定的缺陷。玻璃包装有一个致命的弱点就是易碎，所以在运输以及仓储过程中，有很大的弊端。特别是在实体行业玻璃包装占比并不是很大，目前主要集中在啤酒、饮料，而且发达国家已经逐渐减少玻璃的啤酒包装，未来这种趋势也会逐步向国内发展。

    相比之下，铝箔包装可以满足易回收、绿色环保、耐水、耐高温等多个方面的要求。但价格偏高制约了铝箔的发展。以餐盒为例，目前市场上一个20 克的铝箔餐盒售价大约是0.75 元，回收价格0.2 元，实际的使用成本在0.55 元左右。但是目前市场上采用的发泡餐盒的成本还不足0.1 元，显而易见铝箔餐盒比发泡餐盒价格高出很多倍。所以铝箔包装在食品包装中的竞争优势主要集中在中高档食品，以及对耐热性要求比较高的领域。

    一、铝箔包装普及空间大

    从全球范围来看，随着人均GDP 的增长会带动人均铝消费量的增加，对比美国、日本等发达国家，若我国人均GDP 上升到相应水平，对应的人均铝消费量也将随之上升。

从铝的应用领域也可以看出，我国铝的主要运用领域是建筑行业，其次是交通用铝。建筑行业的占比达到了30%以上，铝箔包装的使用仅为7%。但是在美国，铝使用领域的差距很大，主要用在交通领域、包装领域以及建筑领域，包装领域的占比是19%。我们离发达国家差距较大，并且与全球的平均水平相比也处于比较低的水平。通过发达国家的发展趋势，我们可以充分判断，未来中国的铝金属消费，向包装领域、交通倾斜是大势所趋。

    另一方面，铝箔包装在包装市场占有率也会不断增加。前期的铝箔包装成本较高，难以普及，随着国内技术水平的日渐提升，包装铝箔的生产成本有所降低。并且我国市场容量比较大,相比发达国家，我国的包装市场明显落后，所以随着刚性需求、市场空间的拓展，国民生活水平的提高，高档包装的需求也会上升。目前我国的包装铝箔占铝箔总消费量已经达到了17%，年消费量在30 万吨以上。根据欧洲铝箔工业协会的统计，目前欧洲的包装铝箔占铝箔消费的比重达到了70%，美国更是高达75%，巨大的差距说明我国包装用铝箔未来发展空间很大。

    二、食品和药品包装发展速度快

    铝箔在包装领域应用广泛，主要包括烟草包装、食品包装、药品包装、啤酒封标以及日化包装。其中，用于烟草包装的铝箔占包装用铝箔总量的36%，食品包装占27%，药品包装占22%，是最主要的应用领域。但是近年来，随着经济增速的放缓，烟草行业的主营收入增速明显低于食品和药品行业，有碍铝箔在烟草包装市场的发展。所以在未来包装铝箔行业发展中，食品包装以及药品包装的增速明显快于烟草包装，成为包装铝箔的主要消费领域。

铝箔用途广泛

资料来源：智研咨询整理

    三、食品箔——保鲜膜需求增量最大

    铝箔在食品包装中的应用主要有两种：一种是素铝，例如铝箔保鲜膜与铝箔餐盒；另外一种是铝、塑、纸多层复合包装，即利乐包装。

    铝箔保鲜膜

    铝箔保鲜膜即家用铝箔，用于食品烹饪，可直接放在火上蒸烤，使食物内外均匀受热，并能保持食物原有风味和美丽的光泽。所以铝箔用于家庭、餐馆和食品店作为耐高温的烹调材料或包装材料，在发达国家需求量很大，市场前景很好。在日本家用铝箔的需求量已超过了铝箔总量的10％。目前在中国多用于餐馆和食品店，随着人民生活水平的提高，家用铝箔在中国家庭的应用将不断普及，市场潜力也很大。

    目前国内每年的铝箔销量在250 万吨左右，铝箔保鲜膜为7.2 万吨，占比不到3%。若10 年后可以达到日本10%的水平，智研咨询发布的《2014-2019年中国铝箔产业竞争态势及投资前景分析报告》指出：我国铝箔需求增速在10%左右，到2023 年家用铝箔的消费量应达到70 万吨左右，则10 年内复合增速需达到27%。今明两年新增需求量为2 万吨、2.4 万吨。

铝箔保鲜膜需求预测

资料来源：智研咨询整理

    四、药品箔——铝塑泡罩包装发展空间大

    铝箔在医药包装应用有铝塑泡罩包装（PTP）、条形包装、铝塑组合瓶盖、铝塑封口垫片以及双铝包装，其中铝塑泡罩包装是其主要应用,具有防潮、卫生、安全、方便等优点，从而成为国际上广泛使用的新型药品包装方式，在国外已有50 多年的使用历史。

    目前我国65%的药品包装水平相当于世界20 世纪80 年代的平均水平，包装对医药产业贡献率偏低。在发达国家，医药包装占药品价值的30%，而在中国仅为10%。由于我国用铝箔作为药品包装用材料起步较晚，所以目前包装铝箔约占药品包装材料的25%左右，其中，铝塑泡罩包装仅占药品包装总量的20%，而发达国家已达80%。但这也从另一个角度说明通过提高药用铝箔的使用比率，药用铝箔包装将获得比较大的潜在发展空间。

    我国是医药生产大国，可生产化学原料药1300 多种，总产量270 多万吨；中成药产量310 多万吨，中成药品种、规格达8000 多种。化学药品已进入稳步发展阶段，而中成药发展迅猛，已取代化学药成为医药工业的主要支柱。

    到2015 年化学药和中成药的产量将达307 万吨、389 万吨，总产量达到近700 万吨。而医药用品制造业受此影响，在过去几年内的主营收入增长率也保持在20%，预计今明两年还将保持快速发展的势头。

    目前药用铝箔消费量约5.5 万吨，考虑到铝塑泡罩包装在药品包装上的推广，药用铝箔的发展将快于医药用品制造业的发展，比照发达国家，我国铝塑泡罩包装在药品包装领域的比重估计每年增加2%，那么2014 年和2015 年铝塑泡罩包装的需求增速将达到29.8%和30.9%，我们将它近似认为药用铝箔需求的增速。预计2014 年和2015 年药用铝箔需求量是7.14 万吨和9.34 万吨。

    综上，食品和药品这两类包装用铝箔的总需求量今明两年将达到22.34 万吨和27.11万吨，增速高达20%以上。