从行业来看,2014年上半年最赚钱的行业依旧为银行,16家上市银行上半年净利润总和6907.81亿元。上半年盈利排名前三的上市公司是:工商银行、建设银行、农业银行,净利润分别为1483.81亿元、1309.70亿元、1040.67亿元。
2012年工行实现净利润2386.91亿元,同比增长14.5%,继续成为全球最盈利银行。工行是我国最大的商业银行。截至2012年末,工行总资产达到17.5万亿元,是全球资产规模第一的银行;核心资本总额1.04万亿元,是全球核心资本最多的银行;各项存款余额达到14.88万亿元,稳居全球第一存款银行地位;2012年末工行的市值为2364亿美元,连续第五年蝉联全球市值最大银行。
2012年,工行实现营业收入5297.2亿元,同比增长12.56%。其中,利息净收入4178.28亿元,增长15.2%;非利息收入1118.92亿元,增长3.8%。2012年实现基本每股收益0.68元,比上年增加0.08元,拟派发股息每10股2.39元(含税)。
内容选自产业信息网发布的《2013-2018年中国银行业市场运营态势及投资策略咨询报告》
资产质量方面,至2012年末,工行的不良贷款率为0.85%,较上年末下降0.09个百分点;不良贷款余额745.75亿元,比上年末增长15.64亿元。在市场关注的地方政府融资平台贷款领域,2012年末政府融资平台贷款余额较上年末减少465亿元,不良贷款率降至0.39%;房地产贷款领域,2012年末房地产开发贷款余额较上年末减少264亿元,房地产开发贷款不良率为0.75%。
工行的国际化、综合化发展引人注目。国际化方面,截至2012年末,工行境外机构的总资产达到1627.2亿美元,较上年末增长30.5%,实现拨备后利润16.73亿美元,较上年增长21.8%。综合化方面,2012年工行通过控股成立工银安盛人寿,正式进军保险领域,工银瑞信、工银租赁、工银国际等子公司对集团的盈利贡献和战略协同作用日益提升。
连续数年被称为“全球最赚钱银行”的中国工商银行2014年3月28日公布,2013年工行实现净利润2630亿元,相当于日赚约7.2亿元。对于近期工行与“支付宝”关于快捷支付接口的争议,工行是互联网金融的最大受益者,将与相关公司保持合作关系。
工商银行公布的数据显示,2013年实现净利润2630亿元,较上年增长10.2%,这一增速超出了市场此前不足两位数增速的预期。按照日期计算,工商银行2013年日均盈利超过7.2亿元人民币。
业绩显示,工商银行2013年实现基本每股收益0.75元,较上年增加0.07元。根据董事会决议,工行2013年度预计现金分红919.58亿元(每10股税前分红2.617元),比上年增加83.93亿元,预计现金分红比例为35%。
在利率市场化的影响下,多数银行的业绩增速都较去年有所下降,工商银行也不例外,上年同期,工商银行实现了14.5%的业绩增长。对于利率市场化,工行行长易会满表示,对银行的经营和成本管理会带来很大的影响。
2007-2013年中国工商银行净利润增长统计
增长率 单位:亿 时间 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年上半年 |
亿元 | 823 | 1112 | 1286 | 1660 | 2082.65 | 2386.91 | 2630 | 1483.81 |
增长率 | 64.90% | 35.20% | 16.10% | 28.30% | 26.10% | 14.50% | 10.18% | -43.81% |
不良贷款率微升至0.99%
资产质量方面,工商银行2013年资产质量总体稳定。数据显示,截至2013年末,工行不良率不到1%,较上年末微升0.09个百分点至0.94%,拨备保持充足,覆盖率为257.19%,处于国际银行业先进水平。
在市场所关注的地方政府融资平台、房地产及产能过剩行业方面,截至2013年末,工行融资平台贷款余额较上年下降943亿元,年内无新增不良贷款,不良率较上年下降0.24个百分点至0.15%,现金流全部覆盖与基本覆盖贷款合计占比98.5%。
工商银行的房地产贷款总体上呈现稳中有降的态势,从数据上来,工商银行2013年房地产开发贷款余额比上年下降86亿元。
数据显示:2013年全行实现营业收入5896.37亿元,同比增长9.8%;实现净利润2629.65亿元,增长10.2%;加权平均净资产收益率为21.92%,实现基本每股收益0.75元,比上年多实现0.07元。公司拟向截至2014年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发2.617元(含税)。
2013年工商银行实现利息净收入4433.35亿元,增长6.1%;手续费及佣金净收入1223.26亿元,增长15.3%,占营业收入比重提高1个百分点至20.75%,收益结构进一步优化。境外机构(不含对标准银行投资)、境内综合化子公司净利润分别增长52.2%和76.2%,大大超过集团平均增速,对集团盈利贡献和战略协同作用显著增强。成本收入比较去年同期下降0.53个百分点至28.03%,继续保持在可比同业领先水平。
2013年全年工商银行境内新增贷款9244.03亿元,增幅11.7%;贷款累放8.7万亿元,同比多放9740亿元,超过了当年新增额。
工商银行在今年9月5日举办的中期业绩说明会上表示,今年上半年,该行公司贷款新增不良仍集中于制造业、批发零售业,个人贷款新增不良则集中于个人经营性贷款。
从工商银行整体的信贷经营来看,由于整个经济发展转型、波动的因素,上半年的不良贷款还处于“双升”的态势。截至2014年6月末,不良贷款余额1057亿元,较年初增加120亿元;不良贷款率0.99%,较年初上升5个BP。尽管面对境内外经济的波动因素,工行不良贷款率仍保持在了1%以内的较好水平。
公司贷款新增不良仍集中于制造业、批发零售业,个人贷款新增不良则集中于个人经营性贷款。截至2014年6月末,境内公司不良贷款余额755亿元,较年初增加57亿元,不良率1.12%,比年初上升2个BP;新增不良基本全部来自批发零售业和制造业。境内个人不良贷款余额258亿元,较年初增加56亿元,不良率0.9%,较年初上升15个BP,不良新增额大部分来自个人经营性贷款。这跟我们近年来出现的整个经济下行,特别是属于制造业的末端小微企业和贸易领域出现的风险问题是直接相关的。
受经济波动因素影响,逾期贷款较年初有所上升,截至2014年6月末,集团口径逾期贷款1,787亿元,逾期贷款占贷款总额的1.68%。逾期贷款余额增加一定程度上说明了资产质量在下一步存在一些压力,因为逾期贷款也是不良的后备军。但分析发现,工行逾期贷款整个期限结构里大量还是90天以内的。因为逾期时间比较短,处置转化的可能性还是比较高的。
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