2014年我国焦炭行业与上、下游行业之间的关联性及其影响（图）

    （1）与上游行业关联性及影响

    我国煤炭资源主要为动力煤，炼焦煤资源不足，仅占煤炭总储量的22%，而且分布较集中，山西炼焦煤储量占总储量的一半以上。除分布集中外，我国炼焦煤以高挥发分气煤（包括1/3 焦煤）为主，肥、焦煤硫分、灰分偏高，优质炼焦煤资源紧缺，缺口主要是靠进口补充。

资料来源：产业信息网整理

    随着大型煤炭基地建设快速推进和大型现代化高效矿井陆续投产，国家统计局统计公报显示，2010 年我国累计完成原煤产量32.4 亿吨，同比增长6.26%；2011 年我国原煤生产总量35.2 亿吨，同比增长8.7%。尤其是神华集团有限责任公司、中煤能源集团有限公司、中国华能集团公司、中国国电集团公司等在内蒙古地区新建特大型煤矿将陆续投产，国内动力煤产量将迅速增加，但受资源条件限制以及炼焦煤主产区仍处于资源整合期等因素，国内炼焦煤供应仍然不足。

    另一方面，小煤矿资源整合进程也影响炼焦煤的供应。我国小煤矿炼焦煤产量所占比例在40%左右，受安全整治力度加大，资源整合和关闭小煤矿进度加快的影响，炼焦煤产量增长减缓。

    国际市场对我国炼焦煤市场供给不足起补充作用。近几年，我国炼焦煤进口呈现快速增长态势，进口数量远远大于出口数量。进口焦煤弥补了部分焦煤品种的紧俏，平抑了国内炼焦煤价格上涨的势头。智研咨询发布的《2014-2020年中国焦炭产业现状及发展趋势报告》显示，2011-2013 年，我国炼焦煤分别净进口4,106.03 万吨、5,230.18 万吨和7,431.05 万吨。

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    2011 年9 月30 日，国务院修改《中华人民共和国资源税暂行条例》，其中将炼焦煤资源税由8 元/吨上调为8-20 元/吨，凸显了其资源稀缺性。综上分析可以看出，焦化行业上游炼焦煤资源紧缺，使得焦化企业原材料成本上升，企业利润水平降低。

    受炼焦技术进步和创新的影响，尤其是大量采用捣固炼焦技术实现了肥、瘦煤的配比使用，我国焦化企业大大节约了优质炼焦煤的消费。同时，淘汰落后小焦炉产能和煤焦比不断下降等也将推进优质炼焦煤资源使用量的节约。

    （2）与下游行业关联性及影响

    焦炭主要应用于钢铁、有色、化工、机械等行业，各行业具体消费情况如下图所示：

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    2010 年-2013 年，我国钢铁行业持续保持增长，粗钢产量分别为6.37 亿吨、6.85 亿吨、7.24 亿吨和7.79 亿吨，同比分别增长11.37%、7.54%、5.63%和7.62%，从而焦炭需求量随之快速增长。2010-2013 年我国粗钢、焦炭产量如下图所示：

单位：万吨

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    影响我国焦炭行业发展的因素包括：钢铁行业整合、炼钢技术进步和废钢利用。

    ① 钢铁行业目前正在进行行业整合，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁企业联合重组、加快技术进步、提高产品质量、发展循环经济、加快推动产业优化升级，进一步增强企业素质和国际竞争力。钢铁行业联合重组后，产业集中度提高，增加了市场议价能力，独立焦化企业的利润可能随之受到影响。重点钢铁企业焦炭消耗量占比总体上呈上升趋势。

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    另外， 2011 年，全国共淘汰炼铁落后产能3,122 万吨、炼钢2,794 万吨；272012年工信部公告全国淘汰落后产能企业名单，其中炼铁1,075.6 万吨、炼钢879.4万吨。2013 年工信部公告全国落后产能企业名单，其中炼铁277 万吨、炼钢747.9 万吨。因此，从长远看钢铁产能、产量可能出现下降，直接影响焦炭需求。

    ② 随着我国钢铁企业技术不断进步，逐步缩小了与国际钢焦比的差距，从而减少焦炭消费量。2010 年我国纳入重点统计的大中型钢铁企业入炉焦比为369千克/吨，与2004 年的427 千克/吨相比减少了59 千克/吨铁；2013 年，入炉焦比下降至361.2 千克/吨。由于国际上工业发达国家入炉焦比已达到300 千克/吨以下，未来我国钢铁企业降低钢焦比还有一定的空间。

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    ③ 废钢的再生利用将进一步降低焦炭需求。我国目前炼钢的铁钢比为0.96，与日本的0.725 和美国的0.39 相比，还有较大差距。我国粗钢积累量到2012 年底约为71.53 亿吨。随着钢积累量不断增多，返回废钢量也明显增加。据中国废钢铁应用协会统计，2005-2009 年我国废钢铁年应用量从6,330 万吨增长到8,310万吨，增长31%，平均以每年495 万吨的幅度递增；2012 年全国炼钢消耗废钢累计8,400 万吨，比上年同期少消耗700 万吨。《废钢铁产业“十二五”发展规划建议》提出：“十二五”期间我国废钢比应超过20%，炼铁多用废钢少用生铁从而直接减少焦炭消费量。