2015年中国铅酸蓄电池行业毛利率水平及行业发展因素分析

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国铅酸蓄电池产业深度调研及投资前景分析报告》

    据资料显示，国内众多小型企业由于产能低，市场的抗风险能力差，因此生产长期处于无规则运行状态，由此带来了铅酸蓄电池产业原材料市场和产品终端市场高度的弹性化，阻碍了产业的持续稳定发展。特别是低水平的重复建设和低价的市场恶意竞争使得产业的产大价小，中国蓄电池的总产量占到了全球总产量的 50%，而产值只占到 30%左右，部分企业毛利率仅有 4%~8%，远远低于发达国家及大型铅酸蓄电池企业15%左右的毛利率水平。
铅酸蓄电池行业发展的主要因素：

    1、有利因素

    （1）行业发展前景良好

    目前，随着全球石油价格飙升，环保可持续发展的呼声越来越高，各国政府对新能源行业的大力支持，新能源汽车的产业化发展将为性价比高、工艺技术成熟的铅酸蓄电池行业带来了巨大的增长空间。加之当前电信领域的快速升级发展，为铅酸蓄电池带来巨大的发展空间和发展活力。根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的预测，由于铅酸蓄电池与其它二次电源相比具有技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势，在“十二五”期间铅酸蓄电池在二次电源市场上仍然是处于主导地位。

    综合考虑电动自行车动力电池需求、电动汽车动力电池需求、汽车用铅酸蓄电池需求、风能太阳能储能电池需求、电信用备用电池需求、计算机系统 UPS 电源需求以及出口市场需求，预计 2015 年国内蓄电池市场的容量预测为 1,500～1,600 亿元人民币；国际蓄电池市场占有量预测为 220～250 亿元人民币。作为铅酸蓄电池生产企业，应抓住发展的巨大时机，扩大生产规模，增加市场份额。

    （2）国家产业政策支持

    阀控式密封铅酸蓄电池产品被列为《产业结构调整指导目录（2011 年）》和《外商投资企业产业指导目录（2007 年）》中鼓励类发展或投资的目录。国家发改委在《轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011 年）》明确了新型铅酸蓄电池技术的发展方向。《高新技术企业认定管理办法》规定“新型高容量、高功率电池与相关产品”属于国家重点支持的高新技术领域中“新能源及节能技术”的范围，业内企业经认定后可依法享受所得税税率为15%的优惠。

    （3）太阳能、风能储能电池将成为铅酸蓄电池发展新的增长点

    传统能源的日益匮乏和环境日趋恶化，极大地促进了新能源的发展。新能源发电的规模也快速攀升。但风电、太阳能发电自身所固有的随机性、间歇性特征，决定了其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来显著影响，必须要有先进的储能技术作支撑。储能电池由于使用方便，将成为太阳能风能储能技术发展的重要方向，而由于具有容量大、安全稳定性高和成本低等突出优点，目前储能电池以阀控式密封铅酸蓄电池为主。因此，随着太阳能、风能等新能源行业在“十二五”期间的快速发展，必然引起阀控式密封铅酸蓄电池的巨大市场需求。

    （4）环保和行业准入等政策的严格执行有利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级

    自2003 年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来，国家对于铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标准，铅酸蓄电池行业的环保问题已经得到大幅改善。目前随着我国经济增长方式的转变，国家对铅酸蓄电池行业的环保要求将日益提高，相关清洁生产技术、工艺和设备将逐步得到推广，有利于行业集中和产业升级，实现行业的跨越式发展。

    2012年铅酸蓄电池被列入淘汰落后产能的工业行业，2012年淘汰落后产能的目标任务是 2000 万千伏安时。根据工信部《2012 年 19 个工业行业淘汰落后产能企业名单第一批》，共有 92 家铅酸蓄电池企业被淘汰落后产能。
2012年 7 月 1 日开始实施《铅蓄电池行业准入条件》，这将有利于改善企业的技术水平和产品质量，降低环境污染，提升我国铅蓄电池生产行业集中度，促进我国铅蓄电池行业持续健康发展，同时将推动行业洗牌。

    2、不利因素

    （1）前期行业准入门坎过低，产业集中度较低

    根据2011 年 5 月中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》，随着中国特色的经济发展，营造了一大批民营中小企业，铅酸蓄电池行业的 1500 家企业中，具有国际先进水平的前端企业只占到 1.4%；具有国内先进水平的主流企业只占到 12%；其余 86.6%的企业都是年产为几百万到几千万元的低端企业；企业的生产规模、制造技术和产品质量水平差距较大。

    这种产业结构，不但造成原材料的损耗、能源的消耗以及环境保护的规范性离散较大，而且终端市场的低价无规则竞争状态日趋严重，这些都束缚和阻碍了铅酸蓄电池产业健康、有序的发展。

    （2）出口税策的调整加剧了国内市场的供需矛盾

    中国是全球最大的蓄电池出口国，年出口量在 200 亿人民币左右。2006 年 9月国家取消了铅酸蓄电池 13%的出口退税和来料加工贸易，加之近几年人民币的持续升值，出口铅酸蓄电池的价格成本增长了 30%左右。由于中国铅酸蓄电池的出口在国际市场上失去了价格优势，致使出口量锐减，大量的出口蓄电池转向内销，加剧了国内市场的供需矛盾。

    （3）技术创新环境和能力缺乏，国际先进制造技术的强大冲击

    近十多年来，受其它新材料电池即将取代铅蓄电池、铅蓄电池属夕阳产业等论调等的困扰，让产业内很多优势资金与深厚的科研实力被转移，铅蓄电池领域的科研课题很难得到政府部门政策和资金的支持，大大限制了铅蓄电池科技创新的发展。

    行业主流企业的优势资金与科研实力重心没有放在技术创新上，技术上多采用“跟随主义”，而行业的中小企业资金和技术力量都十分匱乏，无力开展技术创新。随着国外先进工业国家在中国持续的大规模投资建厂，中国的铅酸蓄电池产业将受到国际先进制造技术的强大冲击。