2015年中国铝基中间合金行业市场细分前景分析（图）

    铝基中间合金未来的市场发展前景和市场需求直接取决于下游铝深加工和终端产品制造行业的发展趋势。

    1、铝加工终端应用各行业的市场前景

    （1）交通运输业

    A.汽车制造业

    内容选自产业信息网发布的《2015-2020中国铝基中间合金市场供需及投资评估报告》

    汽车行业因其对能源、电子、机械、化工、材料、金属加工等多个国民经济重要行业的强力拉动效应，而受到全球各国政府的青睐和鼓励。数据显示，2011-2013年，全球汽车产量分别为8,004.51万辆、8,410.02万辆和8,724.98万辆，年均复合增长率为4.40%，销量分别为7,809.10万辆、8,216.67万辆和8,539.38万辆，年均复合增长率为4.57%。

    2006-2013 年汽车产量和销量结构如下图所示：

2006-2013 年汽车产量

资料来源：智研咨询整理

2013 年汽车销量

资料来源：智研咨询整理

    研究表明，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%，减少二氧化碳排放约 50 克/公里；汽车整车质量每减少 100 公斤，百公里耗油量可降低0.3-0.6 升。铝对能源的节约不仅表现在降低汽车耗油量，而且铝材料回收价值大，可循环利用，近 90%的汽车用铝可以回收并循环利用。

    B.轨道交通车辆制造业

    我国是一个铁路资源匮乏的国家，铁路建设成为未来 20 年我国急需大力发展的瓶颈领域。中国铁路客运专线动车组采用 CRH1、CRH2、CRH3、CRH5、CRH380五种类型，除 CRH1 型车体外其余 4 种动车组车体均为铝合金材质。高速列车由于轻量化、密封性和抗腐蚀性要求较高，大部分采用大断面高强铝合金型材制造，每辆车体的铝型材平均用量约 8-10 吨，其中 90%以上为大断面空心铝挤压材。

    根据《铁路“十二”五发展规划》数据显示，到 2015 年，全国铁路营运里程将达 12 万公里左右，其中西部地区铁路 5 万公里左右，复线率和电化率分别达到 50%和 60%左右。根据《高速列车科技发展“十二五”专项规划》数据显示，“十一五”期间，我国已建成 5,000 公里以上的高速铁路，到 2020 年，将建成 16,000 公里的高速铁路，届时我国高速铁路里程将位居世界第一。

    目前，北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、南京、天津等城市大力发展城市地铁、城市轨道交通。截至 2012年末，内地有 17 座城市已建地铁，营运里程超过 2,100 公里。根据已通过审批的城轨地铁建造规划，2015 年轨道交通里程将超过 4,000 公里，2020年将超过7,500公里。目前，国内轨道交通车辆用铝材已基本实现国产化。工信部预计，到 2015 年，我国城市轨道需车辆约为 20,000辆至 26,000 辆，其中 60%的车辆将采用铝合金材料。

    《中国铝工业“十二五”发展专项规划》中提出，“大力发展精深加工，重点支持汽车、航空、船舶、轨道交通、国防科技等领域高端铝材的产业化，加快组建交通用铝等产业技术创新战略联盟”。此外，《新材料产业“十二五”发展规划》中特别提出，开发汽车用6000系铝合金板材，实现厚度0.7-2.0mm、宽幅1600-2300mm汽车铝合金板的产业化，是“十二五”工作的重点。过去10年，我国交通用铝材得到了迅猛发展，2011年，交通用铝材的总量已达468万吨，“十二五”期间，该类产品将继续得到更大的发展，预计2015年总用量将达到750万吨，主要的发展品种有：汽车车身用铝板，轨道交通用铝型材、全铝挂车用铝材、双金属复合铝带箔、船用铝板材等。

    （2）建筑业

    建筑及房地产业是国内最大的铝型材消费领域，在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。住房和城乡建设部颁发的《建筑业发展“十二五”规划》指出，十二五期间，全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长将达到15%以上。据中国住房和城乡建设部数据显示，2011-2015 年，中国计划建设城镇保障性安居工程 3,600 万套。国务院决定，本届政府任期内改造各类棚户区（危旧房）1,000 万套以上，到十二五末，力争基本完成集中成片棚户区改造。

    中国国家统计局数据显示：2013 年，我国房地产开发投资 8.60 万亿，同比增长 19.8%，房地产开发企业房屋施工面积66.56 亿平方米，同比增长 16.10%，房屋新开工面积 20.12 亿平方米，同比增长13.50%，房屋竣工面积 10.14 亿平方米，同比增长 2.0%。中国住房和城乡建设部数据显示：2014 年，全国计划新开工城镇保障性安居工程 700 万套以上（其中各类棚户区 470 万套以上），基本建成 480 万套，截至 2014 年 6 月底，已开工 530 万套，基本建成 280 万套，分别达到年度目标任务的 76%和58%，完成投资 7,200 亿元。

    根据中共中央和国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》，2013 年我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平；我国城镇人均住宅建筑面积从2000 年的 20.30 平方米增加至 2012 年的 32.90 平方米；2014-2020 年，城镇化将健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。该规划为新型城镇化提供了发展思路，提出了具体要求，预计将会对建筑行业铝消费产生明显的拉动效应。

    2013年中国城镇化率为53.73%，比上年提高1.13个百分点。

2009-2013年中国城镇化率发展分析

资料来源：国家统计局

    （3）电线电缆行业

    电线电缆产品广泛应用于国民经济各个领域，配套于各产业、国防建设和重大建设工程，是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业是机械工业中仅次于汽车产业的第二大产业。据数据显示，“十一五”期末，我国电线电缆行业的产值规模已经超过7,300 亿元，年用铝近 200 万吨。无论是规模、产量还是增长速度均位列世界第一。

    我国能源分布区域性较为明显，主要集中在西北部。而大部分的用电负荷集中在东部。这使得我国能源资源与负荷中心不匹配，增加了电力资源的调配难度。这使得发展特高压电网变得刻不容缓。因此，国内两大电网公司纷纷推出各自的特高压计划。出于减少能耗和增强稳定性，特高压输电通常采用钢芯铝绞线作为传输导体。根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》，预计 2015 年，全国 110千伏及以上线路达到 133 万千米，2020 年全国110 千伏及以上线路达到 176 万千米。

    （4）航空航天

    2008 年我国大飞机项目正式启动，随着我国的军用飞机换代，大型运输发展已经提到日程。大飞机项目所需铝板从国外进口的价格比国内铝板价格贵几十倍。整体上来说我国航空用铝的发展仍然以跟踪外国技术为主，研发水平与国外存在较大差距。铝锂合金具有低密度、高比强度、高比刚度、优良的低温性能、良好的耐腐蚀性能和卓越的超塑成型性能，用其取代常规的铝合金可使构件质量减轻 15%，刚度提高15%～20%，被认为是航空航天工业中的理想结构材料。铝锂合金主要用于制造飞机机身和机翼蒙皮、控制舵面、桁条、机身框架、导弹壳体等。此外，铝锂合金还被用于制造燃料存贮箱、卫星结构件和空间站等。我国航空航天事业迅猛发展，国内飞机拥有量稳步攀升。未来 20年，中国市场的航空运量将持续增长，预计需要新客机约4,960 架，占全球需求量的15%，我国正在研制中的大型客机 C919计划 30%以上的材料采用国内的铝合金。据国家工信部颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》数据显示，到2020年，大型客机等航空航天产业发展需要高性能铝材10 万吨/年。根据《“十二五”综合交通运输体系规划》数据显示，我国民用运输机场数量将由 2010 年的 175 个增加至 2015 年的 230 个。因此，通过加大基础投入和加大创新科技研发，航空航天用高端铝材的市场是巨大的。

    （5）其他

    近年来，随着铝代钢、铝代铜制造机械设备部件的增加，铝加工材在机电设备制造业领域的消费量逐年增长。铝型材在耐用消费品行业主要应用于电梯、健身器材、厨卫等的制造。消费类电子电器是工业铝型材的重要应用领域，包括家用电器、电脑、电子橱具、电子办公用品等。除此之外，未来再生铝、新能源、船舶、军工、基础设施建设等都会增加对中高端铝材的消费。