2014年中国冷链物流产业发展现状及生鲜电商对冷链产业的推动作用分析（图）

    美国和日本在人均GDP 增长到4000 美元之前，冷冻食品市场都经历了较快发展，而目前中国人均GDP 水平早在2010 年就已超过4000 美元，有些城市甚至达到了发达国家的水平，但是人均冷冻食品消费量却远不及美日当年的水平。

1981-2013年中国人均GDP 及可支配收入

    美国1966 年人均GDP 达到4000 美元，人均易腐食品消费量达到600 千克；日本1974 年人均GDP 达到4000 美元，人均易腐食品消费量达到350 千克。而中国人均GDP 于2010 年达到4000 美元，但人均易腐食品消费量仅为200 千克。

    城镇化率的提升将是冷链需求加速发展的催化剂

    美国日本在人均GDP 超过4000 美元的时候，城镇化率均已达到75%。中国虽然人均GDP 已超4000 美元，但城镇化率却仅超过50%，这或许是中国冷链水平发展不及当年美国、日本的原因。

    在中国农村地区，生鲜食品多是自给自足，因此对冷链需求很低，而城市地区居民的生鲜食品的储运离不开冷链。因此，未来城市化率的不断提高，为冷链发展提供广阔空间。

    而随着人民收入提高，生活水平提升，人们更加注重食品的安全、品质，这也需要冷链储运的保障。

    冷链基础设施的低起点，意味着巨大空间

    智研咨询发布的《2014-2019年中国冷链物流行业全景调研及投资前景评估报告》显示：中国冷链基础设施、冷链设备匮乏、陈旧。中国的冷库容量约为美国的一半、印度的60%。人均冷库容量为美国的1/9，日本的1/4。冷藏运输设备方面，截至2009年，全国共拥有59.4 万辆铁路货车，冷藏车6587 辆，仅占铁路货车总量的1.1%。

    公路冷藏车保有量在5 万辆左右，仅占货运汽车的0.3%。国有冷库近一半已使用30 年以上。另外，受制于公路、铁路网等基建的落后，公路、铁路之间的冷藏运输难以协同，严重影响冷链效率。

    冷链需求正快速增长，基础设施的差距表明下游冷链需求尚未爆发，预示着行业的巨大空间。

    2012 年全球主要国家冷库容量

    生鲜电商将是冷链需求增长的新动力

    过去十年，中国电子商务高速发展，服饰、化妆品、3C 等品类的电商渗透率已经达到10%以上。但是生鲜电商一直发展相对较慢，2012 年之前其渗透率低于1%。2012 年，以顺风优选、京东生鲜频道上线为标志，生鲜电商开始受到人们大规模关注。2013 年，农产品电商是名副其实的井喷之年，各路资本纷纷进入这一领域。

    中国生鲜电商分类

    以阿里系为例，2013 年平台是经营农产品的商家达到39.4 万个（包括淘宝和阿里巴巴），同比增长45%。2013 年阿里农产品销售额同比增长112%，97%的比例来自淘宝加天猫。

    据粗略统计，2012 年，生鲜电商市场规模约250 亿元，占生鲜产品零售额的1%。我们认为，习惯网购的年轻一代的收入水平随年龄增长会逐渐提高，他们的购物理念将持续推动生鲜类产品的电子商务的高速发展，按照生鲜电商未来达到中国电子商务预期渗透率10%来估算，生鲜电商的潜在市场空间将达到2500 亿元。理想情况下，冷链宅配的成本约占销售额的15%，因此，可以测算出，仅生鲜宅配这一块的冷链物流（包括仓储和运输）市场规模，将达到375 亿。

    目前生鲜电商选择的物流配送主要有以下两种模式：

    1、自建物流体系：我买网、本来生活网等垂直类电商，顺丰优选等物流企业。这类生鲜电商的一个共同点是目前仅限于一定区域进行配送，不能大规模覆盖所有区域，具有区域局限性。

    2    、选择第三方物流：大型综合类电商平台还是选择由进驻的生鲜类厂商自行配送，如京东和亚马逊等，他们不约而同选择了开放给第三方企业的方式经营，从而避免了成本的巨大投入。

    冷链配送体系有以下3 种：

    1、泡沫箱+低温冰袋：对于大多数生鲜电商来说，还不具备完善的冷链物流配送体系，多采用泡沫箱+保温冰袋的模式外包给第三方快递公司进行配送。如京东平台上入驻的壹百克、佳利麦等。

    2、全程冷链的自建物流体系：有一些具备物流优势的企业选择自建冷链物流体系，京东已经上线自营的生鲜食品频道，并由自己的物流体系进行配送，并称将会在配送站投入冷柜，保证食品的全称冷链；中粮我买网发布的冷链冰山全景图显示，采用在“仓储中心建生鲜仓，冷藏车运输，配送站配备冷柜，在隔温配送箱里配备冰板”的方式保障全程冷链。

    3、电子菜箱配送体系：武汉家事易推行通过电子菜箱入驻小区，形成终端宅配网络。用电子菜箱解决生鲜配送难题。目前家事易已经在武汉市多个小区建立了覆盖电子菜箱终端。实现了“电商+冷链快物流+智能终端取货”的模式，采用电子菜箱拥有保温+GPRS 等功能进行生鲜配送。

    目前困扰生鲜电商最大的问题是冷链物流成本，据了解，沱沱工社自营冷链每配送一个订单的成本可能就高达50 元。顺丰根据北京六环以内平均每天的订单数和配送成本，计算得出现在同行平均每一个订单的物流配送成本大概在47 元多，整个行业内平均都在40 元以上，这还不包括整个仓储、IT、客服系统等成本，一般认为，每单金额达到100 元以上才有可能实现保本。因此生鲜电商只有大力提高客单价，平均每单冷链成本才能下降。按照冷链成本占订单金额15%左右的普遍认为的理想比例来测算，客单价需要达到270 元才能让生鲜电商有不错的收益。

    习惯网购的年轻一代的收入水平随年龄增长会逐渐提高，他们的购物理念将持续推动生鲜类产品的电子商务的高速发展，客单价的快速提升是可以预期的。