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2014年中国动力电池产业发展现状及对六氟磷酸锂行业的影响剖析(图)

    中国锂电池产业发展迅速,2013 年中国市场锂离子电池需求总量超过1110 万kWh,与2012 年的662 万kWh 相比,增长了66%以上,其中锂离子电池三大应用市场——消费类电子产品市场、电动交通工具市场、工业储能市场——2013 年对锂离子电池的需求量分别是:647.54 万kWh、295 万kWh 和170 万kWh,电动交通工具市场所占比率逐年上升。

    智研咨询发布的《2014-2019年中国六氟磷酸锂行业深度调研及投资潜力分析报告》指出:六氟磷酸锂在电解液使用量标准配方是1 摩尔/升。按质量比大致是1:7.8,即1 吨六氟磷酸锂做溶质可配出7.8 吨电解液。根据全球锂电池和电解液规模,我们测算出每万kwh 锂电池所需六氟磷酸锂大概在1.49-1.55吨左右。根据测算及2013 年全球六氟磷酸锂总产能状况,我们计算得出2013 年,全球六氟磷酸锂的整体开工率为78%。

2011 -2013 年全球锂电池总需求量(万kwh)

每万kwh 所需六氟磷酸锂测算

 
2012年
2013年
全球锂电池规模(万kwh)
3816.82
5150.04
全球电解液出货量(吨)
44100
61000
全球六氟磷酸锂需求量(吨)
5683
7970
每万千瓦时所需六氟磷酸锂(吨)
1.49
1.55

资料来源:智研咨询整理

    2013 年全球电动汽车〔纯电动汽车( EV ) + 插电式混合动力车(PHEV)〕市场销量为22.55 万辆,较2012 年的12.96 万辆增长了73.95%。在22.55 万辆的总销量中,电动乘用车约21.63 万辆,电动大巴、电动卡车等约0.92 万辆。以EV 和PHEV 分类统计,2013 年全球EV销量为12.93 万辆, 占比57.34% ; PHEV 销量9.62 万辆, 占比42.66%。

    各国对新能源汽车的发展均较为重视,对新能源汽车的保有量和发展都有相应的规划研究。

国内外新能源汽车发展规划

国家
规划实现时间
新能源产销规划
新能源车类型
中国
2015年
50万辆保有量
纯电动汽车、插电式混合动力汽车
美国
2015年
100万辆保有量
插电式混合动力、增程型电动车、纯电动车
英国
2015年
24万辆保有量
电动车
法国
2020年前
200万辆保有量
清洁能源汽车
德国
2020年
100万辆保有量
电动车
2030年
500万辆
电动车
日本
2020年
200万辆保有量
电动车、混合动力
2030年
年销量70%
不详
韩国
2015年
120万辆产量
电动车
2020年
小型电动车普及率10%
电动车

资料来源:智研咨询整理

    近几年,对于新能源汽车的争议一直未停止,但是新一届政府上台后,对于推动新能源汽车发展的决心已经非常明显,政策的推出的频率和力度明显加快,从价格补贴、免费牌照、税收优惠、电费优惠、充电桩补贴等各个环节对新能源汽车进行扶持。

近年来我国电动车推广政策

时间
文件
主要内容
2011 年7 月
《国家“十二五”科学和技术发展规划》
提出到2015 年,突破23 个重点技术方向,在30 个以上城市进行规模化示范推广、5个以上城市进行新型商业化模式试点应用、电动汽车保有量达100 万辆、产值预期超过1000 亿元。
2011 年11 月
《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作通知》
落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,并出台停车费、电价、道路通行费等扶持措施,在个人住宅小区停车位或工作场所停车位配套建设充电桩。
2012 年4 月
《节能和新能源汽车产业发展规划(2011-2020 年)》
争取到2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50 万辆,到2020 年超过500 万辆;2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9 升,到2020 年降至5.0 升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。
2013 年9 月
《2013-2015年新能源汽车推广计划》
长三角、珠三角和京津冀地区是重点,三年内重点区域累计推广量不低于10000 辆新能源汽车,其他城市或区域不低于5000 辆;推广应用的车辆中不得限制采购外地品牌车辆;公车公共机构等车辆采购要向新能源汽车倾斜,比例不低于30%。
2014 年2 月
-
工信部等四部委发布第二批新能源汽车推广示范城市名单,新增沈阳、长春等12 个城市或地区开展新能源汽车推广工作。纯电动和插电式混合动力乘用车2014 年和2015 年的补助标准将在原政策基础上分别上调5%和10%,同时明确2015 年政策到期之后,中央财政将继续给予补贴。
2014 年 7月9 日
-
国务院常务会议决定,自2014 年9 月1 日至2017 年底,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车,免征车辆购置税,并要求有关部门要抓紧制定公布车型目录。
2014 年 7月13 日
《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》
规定2014 年至2016 年,中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工信部、发改委备案范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%,以后逐年提高。
2014 年7 月15 日
《关于推进物业管理区域新能源小客车自用充电设施安装的通知》
通知规定,北京市的物业服务企业应当积极支持和配合新能源小客车自用充电设施的安装,不得借机收取费用。
2014 年 7月21 日
《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》
要求各地区要严格执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准,不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准。各地区要执行国家统一的新能源汽车推广目录,不得采取制定地方推广目录。 

资料来源:智研咨询整理

    在政策的推动下,国内新能源汽车销量迅速上升。2013 年中国新能源汽车销售1.76 万辆,其中乘用车约1.5 万辆,同比去年增长37.9%,其中E V销售14604 辆,PHEV 销售3038 辆。如果排除掉使用铅酸电池的奇瑞QQ3EV 和电动客车等其他电动汽车0.21 万辆的销量,2013 年中国市场实际共销售电动汽车1.36 万辆,与2012 年的8697 辆相比,2013 年中国电动汽车市场销量增长了56.38%。

    截止到2014 年7 月,国内新能源汽车累计生产25946 辆,同比增长280%。其中,纯电动乘用车生产13829 辆,插电式混合动力乘用车生产5027 辆,纯电动商用车生产2795 辆,插电式混合动力商用车生产4295辆。

    其中,2014 年7 月单个月份,我国新能源汽车生产5799 辆,同比增长10倍。其中,纯电动乘用车生产3728 辆,同比增长17 倍,插电式混合动力乘用车生产1036 辆,去年同期无产量;纯电动商用车生产362 辆,同比增长85%,插电式混合动力商用车生产673 辆,同比增长447%。

    选取2013 年全球市场销售超过3000 辆的EV 和PHEV 车型,分别根据销量加权计算EV 和PHEV 所需的平均锂电池容量,通过计算我们得出,EV 平均锂电池容量为33.8kwh,PHEV 平均锂电池容量为10.9kwh。

2013 年全球市场销售超过3000 辆的EV 和PHEV 销量及锂电池容量

 
车型
销量(辆)
锂电池容量(kwh)
EV
日产Leaf
47716
24
特斯拉ModelS
22477
75(平均)
雷诺ZOE
10856
22
雷诺Kanogoo
5886
22
三菱i-Mi
4769
16
奔驰SmartED
4130
17.6
雷诺Twizy
4045
6.1
PHEV
通用Volt
27972
16
丰田普锐斯插电版
23106
5.2
三菱欧蓝德
18520
12
沃尔沃V60
7500
12
福特C-Max
7354
7.6
福特Fusion
6216
7.5
欧宝Ampera
3160
16

资料来源:智研咨询整理

    2013 年,全球电动车销量增速为73.95%,我们假设其增速不变。则2014 年全球电动车销量为39.22 万辆,根据各国到2015 年自定的电动车保有量计划(指定到2020 年计划的国家,按保守估计完成20%保有量目标),若计划完成则2015 年电动车销量约为118 万辆,我们按完成率75%(悲观),85(正常),100 乐观分别做敏感性分析。之后按现有增速的50%的增长率计算。同时分别考虑EV 和PHEV 比率为:6/4、5/5、4/6 三种情形。

    按常规锂电池年增长15%,叠加动力锂电池的需求,得出全球锂电池的总需求量。按照1 万kwh 锂电池需要1.5 吨六氟磷酸锂计算,得出对应的六氟磷酸锂的总需求量。

对应全球六氟磷酸锂需求量(吨)

 
2014
2015
2016
2017
悲观
正常
乐观
悲观
正常
乐观
悲观
正常
乐观
EV/PHEV4:6
8909
11554
11909
12443
14221
14755
15556
17756
18557
19759
EV/PHEV5:5
9042
11857
12253
12847
14674
15270
16161
18436
19328
20666
EV/PHEV6:4
9176
12158
12595
13250
15129
15783
16765
19117
20099
21572

资料来源:智研咨询整理

    2013 年六氟磷酸锂满产产能为10200 吨,若各工厂2015 年扩产都能完成则产能为15850 吨。我们计算需求/产能的数值,得出结论:2014 年是六氟磷酸锂开工率最低的一年,随后随着新能源汽车的推出,开工率逐步提升,2016 年如果不进行扩产,则六氟磷酸锂的需求将超越产能,出现产能短缺。

    由于六氟磷酸锂的产能建设周期大致在1 年以上,因此如果2015 年不能够重新启动新一轮的六氟磷酸锂扩产,则很有可能在2015 年底至2016 年出现六氟磷酸锂供应紧张的格局,并提升行业景气度。

本文采编:CY209
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