2014年我国主要医院整建工程商简介及行业竞争格局分析

    医院建设活动的活跃，将令医院整体建设解决方案提供商及相关工程商受益。目前医院的建设仍以单项工程分包建设为主，按不同的环节分别进行招标、建设，由于业主面临多家设备供应商和施工单位，协调的工作量大，而每一设备供应商仅能解决对应它们产品的问题，并不能解决整个项目的问题。因此，专注于医院整体建设的“平台”企业应运而生。当前参与医院整体建设的“平台”企业并不多，上市公司主要有尚荣医疗、和佳股份、国投中鲁，非上市企业有融汇仁和等。

    我们认为未来医院整体建设解决方案的参与者会增加，根据每个环节进入壁垒的高低，医疗专业工程商、医疗设备与器械供应商、及医院智能信息化供应商将最有可能成为医院整建的入口。此外，由于医院的整体建设一般需要“平台”企业提供建设资金的融资，具备资金优势、及便利融资渠道的上市公司将比非上市公司有着天然的优势。

    一、医疗专业工程商——医疗专业工程市场参与者众多、集中度低

    医疗专业工程主要以手术洁净室、及医疗气体工程为主。国内医疗专业工程行业起步较晚，医疗专业工程服务企业经营规模普遍较小，技术水平与施工能力参差不齐，行业集中度较低。低端市场，企业竞争激烈、毛利率低，技术水平有限，在销售上缺乏完善的规模化客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力；中端市场，多数还不具备在洁净室工程领域提供全面服务或系统解决方案的能力。因此，具有自主研发能力（洁净室对技术的要求会越来越高，如空气采样与分析技术、分子及气流模拟技术、节能技术等）、拥有完善的营销网络、具备整体系统集成解决方案提供能力的系统集成工程企业，在国内医疗专业工程领域具备明显的竞争优势。

    江苏环亚为医疗洁净室工程行业的领导者

    智研咨询发布的《2014-2020年中国洁净室市场态势及前景预测报告》指出：洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。目前国内医疗洁净室工程行业的主要参与者有江苏环亚、江苏久信、尚荣医疗、海南灵境、及港通医疗等。

医疗洁净室工程行业主要参与者

资料来源：智研咨询整理

    二、医疗设备与器械商——医疗设备器械行业中医疗成像、体外诊断设备占大头

    医疗成像设备、病人监护设备、体外诊断设备、耗材是医疗设备器械行业中的主要子领域。

    主要的子领域情况如下：

    病人监护设备：主要用于医院的ICU和手术室，包括单双参数监护仪、多参数监护仪、母婴监护仪、中央监护站、麻醉监护站、呼吸机、麻醉机等。2010年市场规模在59亿元，其中多参数监护仪占比最重。

    体外诊断设备：主要用于对体内提取样本在体外进行检查，以提供相应生理或病理信息。包括生化分析仪、血球分析仪、免疫分析仪、分子生物诊断设备、基因诊断设备、血气分析仪等。这一市场仍处于发展初级阶段，发展的潜力大、前景广阔。

    医疗成像设备：是指利用医学成像技术来进行医学检查或治疗的设备，包括核磁共振设备（MRI），计算机断层扫描设备（CT），超声成像设备、X光拍片设备、乳腺成像设备、核医学成像设备、DSA、CAD等。医学成像设备是中国医疗电子市场中市场份额最大的领域，2010年市场规模在290亿元，其中超声成像市场最大。

    进口产品盘踞高端市场，国产产品占据中低端市场。2013年市场总规模为2120亿元，其中进口额为149.75亿美元，折人民币913亿元，占43%。这部分进口产品主要是中高端的医疗设备，据《2013中国医疗器械蓝皮书》，约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的核磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监视仪器市场、90%的高档生理仪记录市场以及60%的睡眠图仪市场均为国外企业占据。

    国内企业数量多，有竞争力企业少。截止2012年底，我国医疗器械生产企业已经超过1.7万家，超过90%为年收入在一两千万的中小企业，具备生产电子监护设备、CT、超声诊断设备等高技术含量医疗设备的企业为数不多。国内企业主要占据中低端市场。

    部分领域国内企业在成长。在医学成像设备、病人监护设备、体外诊断设备三个细分市场中，市场规模最大的医学成像设备主要被国外企业占据，但国内少数企业也开始成长。在病人监护设备市场中，国内企业表现较为突出，已经有完整的产品线和营销网络，在体外诊断设备市场中，行业竞争完全市场化，国产产品市场份额在增加，但在高端的免疫分析仪领域依旧主要被国外产品占据。

    医疗器械领域中企业出现分化：中高端医疗设备领域市场集中度提升，中小企业数量也在增长。据《2013中国医疗器械蓝皮书》，器械生产企业数量从2010年的1.4万家发展到2012年超过1.7万家，90%左右的医疗器械生产企业是年收入在一两千万以内的生产技术含量较低的中小企业。

    预计部分设备领域市场集中度将提升，中小企业整合也将进一步加剧，部分产品的国产化将完成。主要理由是：1）部分国内企业成长迅速，市场份额不断增长；2）行业内部并购频发，加快行业集中度提升，部分子行业已出现龙头企业；3）随着国内企业的技术进步，政策的扶持，国产产品在凭借价格优势扩大市场份额。

    三、医疗智能信息化服务商

    国内企业市场份额大，集中度低，行业等待整合。在医疗信息系统建设中，政府投资占据重要地位，目前国内企业占据相当大的市场份额，但市场集中度低，系统间的兼容性有待提高。随着医疗信息化建设的进一步深化，大型数据中心和大规模系统集成也会展开，这必然会要求基础的医院信息系统兼容性增强，倒逼行业进行整合。

    医疗工程公司等资金优势公司有望介入医疗信息化市场开展整合，向运营维护端延伸。由于医疗信息化运用是当前医院建设不可绕过的基础设施，同时如杭州等地将其作为医改突破口。我们认为，医疗工程公司、有意愿介入医养产业链的地产公司，都将利用资金优势整合医疗信息化公司，以成为医院建设和医院投资的综合主体。