体外诊断产品流通与服务行业上下游发展及其影响分析【图】

    （1）上游行业

    体外诊断产品流通与服务行业的上游行业是体外诊断产品制造行业。从全球体外诊断市场的企业分布情况来看，产业集聚度不断提高。 2012年全球十大体外诊断公司为罗氏、西门子、丹纳赫、雅培、赛默飞世尔、碧迪、美艾利尔、强生、希森美康和生物梅里埃，合计占全球约81%的市场份额。

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2014-2018年中国体外诊断试剂行业市场研究及投资趋势前瞻分析报告》中显示：从国内行业竞争环境来看，市场基本竞争格局是外资企业依靠产品质量、技术和服务等方面优势，在我国体外诊断市场占据 50%以上的市场份额，在三级医院的高端市场占据垄断地位，且价格普遍比国产同类产品高 1-5 倍。

    本土体外诊断产品生产企业数量众多，但绝大多数规模较小。近几年国内涌现出不少本土体外诊断企业，但大多为中小企业，处于起步阶段，主要经营单一领域或单一技术及产品，竞争能力不足，其用户主要集中在二级医院和基层医院。

    目前，本土企业年营收额过亿的数量较少，以科华生物、中生北控、达安基因为代表的领先企业正积极进行多元化发展，一是依托自身原有优势进入生化、免疫、分子诊断等多个领域，以丰富产品种类；二是开展上游核心原料以及配套诊断仪器的自主研发生产，以增强市场竞争实力；三是开始积极开拓国外市场，尤其是亚非拉等发展中国家及新兴市场。随着国内领先企业技术研发实力的提升和经营规模的壮大，预计行业市场竞争程度将逐步提高。

    （2）下游行业

    ①就诊人数

    就诊人数的不断扩大为体外诊断产品流通与服务行业稳定快速发展奠定了扎实的基础。我国正处于老龄化社会的转型期，未来将有越来越多的居民成为老年人，这些步入老龄阶段的居民中蕴藏着巨大的诊断需求。 2012 年，全国医疗机构总诊疗人次达 68.88 亿人次，比上年增加 6.17 亿人次。

2004-2012 年我国医疗机构诊疗总人次 单位：万人次

    同时，人均医疗保健支出处于逐年稳步提高的发展状态对体外诊断产品的市场扩张也起到推动作用。

2006-2012 年人均医疗保健支出

    ②医学实验室

    体外诊断产品流通与服务行业的的下游行业主要为各级医院、第三方医学实验室、体检机构、疾控中心和血站等医学实验室。

    A.各级医院

    根据《2013 中国卫生和计划生育统计年鉴》，2012 年我国卫生机构总数为950,297 家，其中医院数量为 23,170 家，是我国体外诊断产品的主要用户。

    我国医院按治疗水平、设备配置分成三级。其中三级为最高等级，软硬件水平最为先进，二级其次。虽然我国二、三级医院数量只占全国所有医院总数的35%，但我国体外诊断产品的使用（消费）目前主要集中在二、三级医院。随着新医改政策的逐步落实，包括二级以下的各级医院都将得到政策扶持，进入快速发展期。

2012 年中国各级医院百分比统计

    B.体检机构

    除医院以外，近年来体检机构发展迅速，健康体检的服务模式也进一步改善，体检机构在规范体检环境、控制体检质量方面投入持续增加。我国健康体检行业尚属起步阶段，未来随着市场容量的不断扩大，预计将会出现各种类型的健康体检机构，以满足市场的需要。 根据卫计委统计， 2012 年中国医疗机构健康检查人数已达到 36,702 万人。

    C.第三方医学实验室

    第三方医学实验室目前也开始在国内兴起。20 世纪 80 年代中后期，我国出现了第三方医学实验室雏形，后来形成一批第三方医学实验室，但大部分都没有形成规模。目前，国内第三方医学实验室仍处于起步阶段，占据医学诊断服务市场的份额仅在 1%左右，未来增长空间巨大。

    D.疾控中心和血液中心、中心血站

    国家及各地疾控中心在提供疾病预防控制和公共卫生服务，研究开发并推广先进的检测检验方法时，临检中心在提供临床检验质量管理与控制工作时，均需要使用大量体外诊断产品；此外，我国各级血液中心、中心血站等每年均接受大量的献血，这些血液均须进行多项检测。

    随着各级政府对各级医疗卫生机构的资金投入和医疗保障体系的不断完善，各种医疗机构对于体外诊断产品有着巨大的需求，这将促使体外诊断产品流通与服务行业持续稳定发展。