2014年惯性技术应用行业利润水平的变动趋势、变动原因及影响因素分析

    （1）行业利润水平变动趋势及原因

    智研咨询发布的《2013-2017年中国惯性器件专用设备市场研究及未来发展趋势报告》显示：在航空、航天、兵器等军工领域，需要高精度的惯性技术应用产品，并且由于涉及到国家的战略安全，企业进入壁垒高。航空、航天、船舶等几家军工研究所主导了军工行业的竞争格局，且竞争态势相对稳定。原因在于：一是对于研发项目，主管机构通常会核定项目的成本并给予合理的利润；二是该领域产品技术含量高，收入规模较大；三是该领域客户关系比较稳定，且客户通常要求长期和稳定的供货；四是国家会给予相应的补贴，使得利润水平较高。

    在民用行业，一是行业的市场容量较大、市场前景良好，目前行业集中度不高，在中高端市场行业的竞争程度相对较低；二是多行业交叉、解决方案稀缺的格局使得利润空间一直未被有效压缩；三是产品的技术含量较高，客户对产品售后的技术服务需求稳定，因此具有一定的客户粘性。且客户通常要求长期和稳定的供货，公司对于终端客户具有一定的议价能力，近年来产品价格走势较为平稳。随着行业内企业持续不断的市场引导以及下游客户的需求升级，惯性技术应用行业市场规模将持续增长。

    （2）影响行业发展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    1）信息化需求加速

    信息化是推动经济社会变革的重要力量，是当今世界发展的大趋势。随着我国经济持续、稳定、快速发展，经济实力和综合国力显著提升，信息技术、能源、交通、航空航天、测绘等高技术领域的发展将日益加快。“十一五”期间，在产业结构调整和产业技术升级的双重压力下，国家支柱产业、高技术产业及国防工业对导航、遥测、遥控等信息技术应用需求保持高增长态势。国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出，要“提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。建设导航、遥感、通信等高端装备制造产业，发展智能控制系统。”

    随着国民经济重要部门对通信安全的依赖程度越来越大，用户迫切需要高可靠性的通信和导航设备。与此同时，具有自主知识产权的惯性导航、测量、控制产品的产业化需求也越来越迫切。

    2）国家产业政策支持

    我国已将“导航、遥测、遥控、遥感、信息技术应用”作为维护国家安全、国家自主创新的重点技术领域之一，国家相继出台了多项政策对惯性技术应用行业予以鼓励及支持。

    国家科技部在《国家“十二五”科学和技术发展规划》中，将“导航与位置服务”作为产业关键技术攻关示范重点；近期，国家相继出台了《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》、《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》等一系列相关的政策和法律法规来促进惯性技术的开发及产业化应用。“十二五”期间，随着政策的推动及技术的发展，惯性技术在民用领域的产业化应用将通过纵向深入和横向拓展两个维度同时发展，必将带动下游企业对惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品需求的快速增长，为行业内的具有核心竞争优势的企业发展创造广阔的市场空间。

    3）在国防及国民经济建设中的不可替代性

    惯导系统在工作过程中不需要接收外界信号，也不对外辐射电磁波，具有极好的自主性和隐蔽性，并且能利用初始对准和航位来实时推算出载体的姿态、速度和位置。而以GPS、北斗为代表的卫星导航设备信号易被干扰，受遮蔽时还会引起卫星信号的中断。此外，卫星导航输出的频率较低，不能满足高速运动的载体对实时性的要求。因此，惯性技术及产品在国防和民用领域有着不可替代的地位。尤其在军事应用中，惯导系统技术及产品的发展具有战略意义，是航空、航天、航海等领域中最重要的设备之一，世界各国都在大力研制更高可靠性、更高精度的惯性设备。在民用领域，惯性技术及产品已经被应用于石油、通信、智能交通及应急救灾等领域。随着我国国防建设的加强及应用领域的不断拓展，其在国防及国民经济建设中越来越发挥着不可替代的作用。

    4）应用领域不断拓宽，客户需求升级

    随着人们对惯性技术认识的进一步加强，其应用范围将进一步拓宽，不再仅局限于舰船、飞机、火箭、卫星以及导弹，而是将迅速扩展到更多领域。除导航应用之外，惯性技术在石油、铁路、海洋工程、移动测量、地质灾害监测、建筑物测量、消费电子等领域均发挥着重要作用。高速铁路的快速延伸、智能交通的全面实施、汽车行业的快速发展、通讯行业的不断升级、地质灾害预报的要求不
断提升、智能楼宇的建设等，都对惯性技术应用行业的发展起到促进作用。

    此外，客户对惯性技术的应用已从被动接受转化为主动要求。客户对惯性技术应用与服务的需求也趋于多元化和个性化，已从简单的位置获取上升至业务流程的整合优化、工作效率的提升和产业升级的层面。市场应用领域的不断拓展促进了惯性技术应用行业的蓬勃发展。

    5）产业发展获得明显突破，市场前景广阔

    近年来，惯性技术应用行业市场前景逐步明朗，加之政府的关注以及扶持，一些本土企业开始加大惯性技术领域的投资力度，行业上下游配套逐步完善，产业发展前景良好。

    国内厂商近年来逐步加大陀螺仪、加速度计等惯性关键器件的研发力度，在精度、应用环境等关键指标上逐步接近或达到国际先进水平，为惯性技术应用行业的进一步发展提供了基础。同时，2012 年底，我国自主研发的北斗卫星导航系统开始进入大规模实际应用阶段，其为我国进行北斗/惯导组合导航系统的技术改造和升级提供了可能，也为惯性技术应用行业的进一步发展打开了空间。

    随着我国惯性技术市场的进一步成熟，产业配套进一步完善，未来行业将面临更为广阔的发展空间。

    2、不利因素

    1）国际技术壁垒

    惯性技术属于高新技术，且与军用领域关系紧密，技术先进的西方发达国家一直限制或禁止该类技术的输出。这对我国惯性技术应用行业造成了一定的技术壁垒，加大了技术更新的难度。

    2）专业人才匮乏

    惯性组合导航、惯性测量及惯性稳控业务需要对惯性导航、卫星导航、电子、自动控制等专业有深入研究的高级复合人才。目前受我国惯性技术领域的技术发展水平及人才培养模式的制约，专业人才相对匮乏，其成为了制约行业发展的不利因素。

    3）市场集中度不高

    我国业内从事导航测控技术相关业务的企业有近千家，除服务于军工领域的相关研究所外，民营企业规模均较小，大多以代理和系统集成为主，尚缺乏大型龙头企业引领参与国际竞争。

    同时，受技术发展水平以及惯性器件成本的影响，我国惯性技术应用行业规模化程度较低，远远落后于以产业化为基础的发达国家。这使得生产的集约化程度不高，研发投入不足，规模化效应难以显现，最终将影响到产业发展的整体速度和水平。随着民用惯性技术应用领域的不断拓展，市场规模的不断增大，未来市场资源将向拥有核心技术且产业化能力突出的企业集中。