2014年我国背光模组领域光学膜需求将平稳增长，其他领域市场潜力较大【图】

    光学薄膜是光在传播路径过程中，附著在光学器件表面上薄而均匀的介质膜层，通过分层介质膜层的反射、透（折）射和偏振等特性，以达到我们想要的各特殊形态的光，下游应用领域广泛。

    从光学膜的产业链来看，光学基膜是上游，一般通过涂布等工序制成光学薄膜。目前光学基膜产业集中度较高，主要由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺 7 大巨头垄断，合计占据超过 80%以上的市场份额，国内企业有：康得新、裕兴股份、乐凯集团、南洋科技，由于大部分采用国产聚酯切片为原料，具有价格优势。下游的裁切和模组集中度较低，从事相关业务的国内企业较多，终端面板行业集中度较高。

    2009 年 4 月，中国塑协 BOPET 专委会发布的《中国聚酯薄膜行业三年发展振兴规划（2009～2011 年）》，特别把配套应用在液晶显示器材等行业的光学聚酯薄膜、太阳能领域的聚酯薄膜、建材领域用聚酯薄膜、电子材料用聚酯薄膜、新型包装用聚酯薄膜等视作未来聚酯薄膜产业的发展重点。

    2011 年 9 月，《新材料产业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对包括功能膜材料在内的 6 类新材料进行重点支持。2012 年 2 月，工业和信息化部发布了《新材料产业“十二五”重点产品目录》，将增亮膜、扩散膜、透明导电膜、光学聚酯膜等光学膜产品列入该目录。

    一、背光模组光学膜需求将平稳增长

    在显示领域中，光学膜主要下游是LCD 面板，应用在背光模组、偏光片、彩色滤光片等液晶面板组件中。背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一，功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。

    光学膜片是背光模组的关键零组件。背光模组主要由背光源、光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品、塑胶框等组成。其中各类光学膜片是背光模组的关键零组件，按其作用主要可以分为反射膜、扩散膜、增亮膜（棱镜片）、导光板、灯管反射罩等。

    根据从背光模组和偏光片在液晶面板的成本构成来看，分别占有20% 和6%，约占液晶面板成本的1/4，而光学膜在背光模组成本中占据约40%；TAC 膜和PVA 膜占据偏光片总成本了90%以上，也就是说光学膜占液晶面板成本近10%。

    背光模组属于劳动密集型行业，技术门槛不高，国内具有较低的劳动力成本，加上国内液晶电视等终端产品需求的快速增长，台韩日纷纷将背光模组制造转移到中国内地。2005年在中国大陆产出的背光模组已占全球的 39%，成为全球第一大生产地区，目前已经占到了60%以上。

液晶面板成本构成

背光模组成本构成

    2013 年全球液晶电视、移动 PC（包括笔记本电脑和平板电脑）、液晶显示器面板出货量分别为2.38、2.78、1.61 亿片，同比增长 2.89%、-15.88%、-11.59%。

    根据最新预测，TFT LCD 面板的需求面积将从 2013年的 14,100 万平方米增长至 2014 年的 15,400 万平方米，涨幅达 9%。虽然终端产品需求下滑，导致面板出货片数有所下降。但随着产品尺寸的大型化以及手机和平板电脑需求持续增长，以面积计算的面板需求量将稳步提升，预测2014-2016 年全球LCD 面板出货量仍将保持8-10%的增速。

    智研咨询发布的《2014-2019年中国光学薄膜行业市场专项调研及行业前景研究报告》指出：近年来，下游面板价格走低，未来在需求没有爆发式增长的前提下，企业只有通过控制产能和调整产能结构来保证一定的盈利能力，国产光学膜相对具备性价比优势，将受益于进口替代，但预计价格也将下滑，因此具有规模和技术优势的企业将受益。根据光学膜使用总面积约为LCD 面板面积的15-20 倍，有望保持平稳增长。

    二、非背光模组光学膜——应用广泛，市场空间大

    非显示领域光学膜主要包括防炫膜（AG）、硬化膜、保护膜、反光膜、窗膜，防窥膜，保护贴等，随着人们对画面质量及安全的需求越来越强，这类膜的市场空间也越来越大，预计“十二五” 期间，国内不同用途的光学薄膜年需求量在20 亿平方米以上

    1、硬化膜需求市场前景展望

    硬化膜是一种通过对薄膜表面进行各类硬化处理来提高表面防反射、防干涉、防静电等性能的复合薄膜。随着平板显示技术、模内注塑装饰技术的发展，经表面硬化处理的聚酯（PET）薄膜需求量越来越大，其中包括模内注塑装饰技术IML 硬化薄膜和触摸屏硬化膜。硬化膜价格相对较低，但需求量巨大，据测算 2012 年国内硬化膜市场容量在 3.3 亿平米。

    2、反光膜

    反光膜是一种多层膜，具有较强的反射能力和较宽的反射角度，以及极强的耐候性，反光材料属周期性损耗材料，反光膜每7-10 年需更新一次。高强度的高强级和钻石级反射膜则用于公路铁路，工艺是较难的微棱镜型，截止2010 年，我国公路、铁路总用膜量至少达2560 万平方米，其中高强膜用量约占45%为1152 万平方米。目前国内棱镜型反光膜的市场需求在 3000-4000 万平方米左右，主要依靠进口（3M、蒂姆、纪和等厂商）。

    3、3D 膜需求市场前景展望

    在3D 电影的促动下，3D 市场已于2010 年开始起飞。而且随着全球消费电子厂商陆续推出一批包括电视机、监视器、笔记本电脑、蓝光盘播放器、数码相机、摄像机、电子相框等3D 相关产品进军家庭市场，加上原有的广告、公共显示牌和医疗等专业应用，3D 正在推动一场从平板显示转向立体显示的技术革命，3D 光学膜也将迎来良好的发展时机。

    4、匀光膜

    LED 为点光源，只有结合集扩散和增亮功能于一体的匀光膜，才能消除眩光，保证光线均匀度和中心亮度的增加。LEDinside 预测，2014 年LED 照明产品出货量将达到 13.2 亿只，同比增长 68%，LED 照明产品出货量大增也带来了匀光膜需求的大幅增加，预计国内需求量在亿平米级别。

    5、窗膜

    窗膜是一种多层的功能化聚酯复合薄膜材料，它是在多层超薄高透明聚酯薄膜上经染色、磁控溅射、层压复合等工艺加工而成，主要用于汽车玻璃和建筑物门窗玻璃、隔断玻璃、顶棚玻璃等，将其贴在玻璃表面上用于改善玻璃的性能和强度，并使之具有保温、隔热、节能、防爆、美化外观、遮避私密及安全防护等功能。

    随着国家对“节能减排”的要求越来越高，窗膜未来的发展空间广阔。目前国内玻璃窗膜市场每年以20%的速度增长，并正经历着从汽车贴膜向建筑窗膜的转变。国内汽车窗膜市场空间约为 1.1 亿平米。 目前国内窗膜市场主要被 3M、伊士曼和圣戈班占据，三家市场量占比约为 15%（销售额占比约 30%），其余市场主要是品质较差的小生产商所占有。车窗膜方面市场空间在 400 亿元左右，高端的车膜基本是外资控制，进口替代空间大。

    目前，全世界1/3 的玻璃在中国生产和消耗，平板玻璃用量每年近18亿平米，并且以每年8%-10%的速度增长，国内的建筑玻璃窗膜市场规模每年达375 亿元，而未开发的建筑玻璃市场正以每年4.8%的速度增长。商用、家用建筑玻璃窗膜市场在欧美发达国家和东南亚等热带国家已比较成熟，在中国也将会出现这一趋势。