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2014年中国工业节能行业发展前景分析(图)

2014年09月01日 11:10:00字号:T|T

    1、工业节能行业概况

    产业信息网发布的《2014-2019年中国工业节能行业全景调研及投资前景评估报告

    工业节能市场一般可分为工业节能产品/技术市场、工业节能服务市场和合同能源管理市场三大类。其中,工业节能产品/技术市场与一般产品市场无异,即节能设备/技术生产商向工业企业提供各类节能技术、咨询或者节能产品、设备。工业节能服务市场主要是由节能服务公司为工业企业提供能耗分析、能耗诊断、节能方案设计、节能设备定制和安装调试以及节能效果评价等一系列服务合同能源管理市场则是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括项目设计、设备采购、工程施工、节能量确认和保证等一整套节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

图:中国工业节能市场主要类型

资料来源:智研数据中心整理

    根据节能服务所含内容的不同,工业节能服务市场可以分为单项能效管理业务市场和综合能效管理业务市场。其中,单项能效管理是指针对企业的动力流,即生产环节中的各项能源耗用(包括电、水、蒸汽等各项能源),向耗能企业提供完整的工业电气产品、方案与技术服务。单项能效管理集中于企业的生产环节,也被称为第一重节能管理;综合能效管理是向企业提供不限于生产环节的综合性解决方案,实现能源管理信息流层面的第二重节能和企业整体能源管理流层面的第三重节能。其中,第二重节能通过软件平台对生产过程进行不间断的能耗数据采集,实现能源的实时监控及节能潜力的分析,第三重节能在第二重节能基础之上集成企业各业务流程信息,对全集成的数据进行深度分析,提出直观、可行的能耗报告,进而根据能耗报告和耗能企业的实际需求设计整体节能解决方案并且实施节能项目。

    单项能效管理业务仅针对各生产环节提出孤立的改进措施,对完整生产流程中各生产环节之间的相互关系,以及企业内部其他业务流程对生产过程能耗的影响缺乏关注,因此,各个节能方案之间存在“信息孤岛”情形,节能效益存在瓶颈。而综合能效管理业务将企业内部各个分散的节能“信息孤岛”互联互通,从全集成的能源数据入手,从整体管理要求入手、在更全面的业务范围之内主动发现潜在节能需求,继而建议客户采纳整体节能解决方案。通过综合能效管理,企业可以建立自上而下的能效决策系统,将第二重、第三重节能信息反馈至第一重,挖掘节能盲区,打破节能瓶颈,使企业的能源管理步入良性循环。综合能效管理业务是单项能效管理的业务升级,由于其业务链条更为完整,因而对节能服务商的要求更高,同时利润也更高,客户粘性亦更强。因此,综合能效管理业务,特别是包括动力流、信息流、管理流在内的三重节能,更代表了工业节能服务市场的发展主流。

图:三重节能管理

资料来源:智研数据中心整理

    2、工业节能行业发展历程

    自上世纪 80 年代以来,中国工业节能市场从无到有,从小到大,发展历程大致可划分为三个阶段:第一阶段为市场初步形成时期;第二阶段为工业节能产品市场快速发展,国外专业的工业节能服务提供商进入中国;第三阶段为工业节能服务市场快速发展时期,工业节能服务逐渐成为工业节能市场的主流。

    (1)第一阶段(1980年代-1990 年代初期)

    1980 年代以前,我国并没有完整的工业节能概念,只是随着工业化程度的提高,在国家计划经济规划和行政指导下,出于提高产能和产品质量的目的对工业设备进行节能改造。受到当时计划经济和行政指导的影响,这一时期我国工业节能市场的参与者主要是一些大专院校、科研院所和大型国有企业。随着 1987年《企业节约能源管理升级(定级)暂行规定》的出台,高耗能工业行业开始出现了一批以节能为发展方向的企业。这些企业起初只在自身企业内部推广工业节能措施,随后,其中一些较好的节能措施得以在行业内推广,进而出现专业节能公司来为行业内其它企业进行节能服务。自此,工业节能逐渐形成了自己单独的市场。

    (2)第二阶段(1990年代中期-2005 年)

    1997年,《中华人民共和国节约能源法》颁布,作为我国首部以能源节约为立法宗旨的综合性法律,《节约能源法》明确提出节能是国家发展经济的一项长远战略方针。要求“采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用能源”。《节约能源法》的实施标志着我国工业节能行业迎来了第一个快速发展期间。这一阶段,冶金、机械、石油化工等行业的工业窑炉改造、换热设备改造、机电产品和供热效率成为了改造的重点。同时,在能源管理中心的基础上,以能耗监测为主要功能的软件系统逐渐得到广泛应用。经过这一阶段的工业节能改造,我国在工业节能方面取得了显著成绩,2001年末,万元 GDP能耗比 1990年下降50%,累计节约能源 7亿吨标准煤;能源利用效率达到 33%,比 1990年提高约5个百分点(资料来源:节能中长期专项规划)。

    这一时期的市场中出现了一批专门从事工业节能改造的企业,同时一些国外的工业自动化公司,如施耐德(Schneider)、西门子(Siemens)也开始进入中国。我国工业节能市场由此进入到了快速发展的阶段,形成了国内公司和国外公司竞争、国有节能公司和民营节能公司并存的局面。

    (3)第三阶段(2006年以后)

    这一时期最为重要的标志就是我国将“节能减排”写入“十一五”五年规划。相关国家部委也相继出台了一系列与节能相关的政策,其中,2011 年国务院颁布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》和 2012 年工信部颁布的《工业节能十二五规划》分别总结了“十一五”期间我国总体节能成果和工业节能成果,并且明确提出了“十二五”期间节能减排目标。

    2006 年后,随着工业节能需求的快速增长,国内工业节能市场诞生了一批以工业节能服务为主营业务的企业,同时整个市场也逐渐向细分市场发展,出现了以设备制造为主业的工业节能产品公司和以节能服务为主业的工业节能服务公司,最初的工业节能服务公司仅作为节能设备制造商和工业企业的纽带,提供工业节能产品、方案与技术,其针对的节能环节为工业企业的生产环节,节能焦点集中于企业的“动力流”,因此,最初的工业节能服务公司被称为第一重节能服务商。2009 年后,以能源管理系统平台应用为主的综合能效管理业务公司相继出现,工业节能市场由产品节能为主导逐渐过渡到以流程优化为主导,节能服务进入第二重节能阶段。第二重节能通过软件平台采集和分析能耗数据,为企业提供能源信息流。国外公司中,施耐德率先提出了能效管理系统这一概念,并推出了自己的 Eco-Struxure 平台;国内企业中,能科股份也推出自己的NC-PremsTM 能效管理系统平台。2012 年以来,能源管理系统平台呈现新的发展趋势,能源管理系统平台正逐渐发展为在能源监控数据的基础上集成企业各流程资源流数据,打破信息孤岛,为企业在各业务流程之间协调和配置资源提供深度数据,在“管理流”层级发挥节能指导作用的平台。全集成的能源管理系统使得工业企业能够基于企业管理的总体要求,实现高效可靠的三重节能。

    3、发展前景

    在市场总量方面,根据“十二五规划”和“工业节能‘十二五’规划”,预计“十二五”期间我国 GDP 累计约为 301.20 万亿元,全社会总能耗累计约为187.90 亿吨标准煤。要实现“十二五末”万元 GDP 能耗下降至 0.624 吨/万元的目标,五年间工业最大节能量需为 6.70 亿吨标准煤,除去结构及管理方面的节能量,工业节能量约为 3.50 亿吨标煤。

    在市场结构方面,“十二五”期间,工业节能产品市场占比将下降至45%,工业节能服务市场占比将上升至 55%,工业节能产品市场空间和工业节能服务市场空间分别约为 4,000 亿元和4,800亿元。工业节能服务市场分为工业能效管理业务市场和工业单项节能服务市场。其中,工业能效管理业务市场在工业节能服务市场中的份额将上升至60.80%,预计市场规模接近3,000 亿元。

    综上所述,“十二五”时期,中国工业节能市场将会进一步走向成熟,并且会呈现以下几个特点:一是在相关法律和行业自律性规范的综合保障下,市场竞争将更加规范;二是随着市场呈现出细分化、多元化的特点,参与者将越来越多,促使行业竞争更加市场化,并带动节能方案设计、节能技术研发、节能产品制造、节能咨询评估等相关子行业和机构的大力发展,加快形成工业节能的配套产业链;三是随着市场的深入发展,预计会出现较大规模的并购,一些技术落后、渠道闭塞的企业会被淘汰,而顺应行业发展趋势,在技术和产品升级上先行一步,能够满足工业企业多方面需求,能够提供动力流、信息流、管理流在内的三重集成节能服务的工业能效管理解决方案提供商将成为领军者。 

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