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2014年中国油田技术服务行业市场化程度和竞争格局分析(图)

    (1)行业市场化程度

    石油工业发展之初,多数石油公司实行勘探开发和工程技术服务全产业链一体化的经营模式。从上世纪 30年代开始,国际石油巨头对自身发展战略进行了调整,把基础性研究转移到大学院校,将一些长期研究项目以合作方式交给服务公司和研发组织,石油公司逐步分离为油田公司和油田服务公司两个阵营,前者主要从事油田开发作业,后者在工程和技术领域为其提供服务。

    产业信息网发布的《2014-2019年中国油田服务行业分析及投资前景预测报告

    随后几十年,随着科技水平不断进步和开发难度的增加,油气勘探开发越来越需要多学科、多专业的协同。适应于这一需要,一方面,专业大型油田服务公司与中大型油田公司合作更为紧密;另一方面,油田服务行业进一步重组和调整,大型油田服务公司发展更为独立,并逐步兼并重组横向发展。如今独立的油田服务公司已经在石油工业中占据重要地位,最为知名的为斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯三大巨头。

    国内市场方面,油田工程技术服务主要围绕三大石油集团下属油田公司及相关企业开展。国有油田服务公司凭借自己较为雄厚的实力,在各自地区市场拥有较大部分市场份额。随着三大石油集团“主辅分离”及专业化重组和国内石油工业体制改革不断深入,油田工程技术服务行业的市场化程度逐渐提高,民营公司和外资公司更多的参与到市场竞争中来,依靠各自优势抢占市场。

    国内石油体制改革进程

资料来源:智研数据中心整理

    (2)行业的竞争格局

    1)国有油服公司占据大部分市场份额

    钻井业务是油田工程技术服务行业的重要内容,中石油和中石化都对钻井队伍实施资质管理,即具备资质才能进行施工作业。截至2012年 1月,中国石油共授予钻机资质 1,130 台,中国石化共授予钻机资质 579 台,国有油服公司占据国内钻井业务的大部分份额,具体构成如下:

钻井队伍类型构成

资料来源:智研数据中心整理

    2)民营油服公司份额较小但发展势头良好

    我国石油工业发展初期完全是国有经济成分,民营资本的投资受到限制。随着三大石油集团主辅分离改革,以及国家相继出台《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》等法规,为民营资本介入我国石油工业提供契机。截至 2012年 1月,获得中国石油和中国石化钻井资质的民营油服公司共 56 家,拥有资质的钻机 211 台,占全部钻机数量的 12.35%。民营企业管理体制灵活,人员使用效率高,综合管理成本低,在部分高端技术方面拥有优势,预计未来民营油服公司的市场份额会继续扩大。

    3)外资油服企业专注于高端市场

    虽然国内油服公司在装备制造、特殊操作工艺设计等方面发展较快,但与外资大型油服公司尚存在不小差距,部分高端设备仍依赖于进口。拥有深厚研发实力、先进技术和丰富油田服务经验的外资企业对国内油服市场一直保持高度关注,然而受限于市场开放程度和较高的运营成本,其主要业务集中在技术要求更高的海洋油气田开发和部分高端专业油田技术服务领域,在国内市场份额相对有限。

    (3)行业内的主要企业及其市场份额

    国内油田服务公司包括三大石油集团下属专业服务公司(内部公司)和三大石油集团以外的专业服务公司。其中,三大石油集团下属专业服务公司包括大庆钻探、西部钻探、渤海钻探、川庆钻探、长城钻探、胜利钻探及中原钻探等,三大石油集团以外的专业服务公司主要以民营公司为主,包括安东石油技术(集团)有限公司、华油能源集团有限公司、北京派特罗尔油田服务股份公司等。

    钻井业务方面,中石油钻井工作量占据国内大部分份额,其钻井服务主要由中石油集团下属钻探公司提供,民营公司占据少量份额,但保持上升趋势。近两年,中石油集团旗下的钻井队伍完成的井数和总进尺都占中石油总数的 70%左右,其他部分主要是由民营钻井队伍来承担完成的。中石化集团下属钻井队伍完成的井数和总进尺占中石化钻井工作量的 90%左右,其他部分则是由中石油集团下属钻井队和民营钻井队伍完成。随着油田服务市场的逐渐开放,民营公司的市场空间会继续扩大。

    其他油田技术服务业务方面,三大集团内部技术服务公司占据了较大的市场份额。外部公司中,大型外资油服公司在技术含量要求高的细分领域占据一定份额。民营公司中以几家已经上市的公司为代表,在各自业务区域、业务领域占据一定市场份额,但总体市场份额较小。 

本文采编:CY205

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