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2013年中国水力发电行业经济运行回顾【图】

    水力发电系(Hydroelectric power)利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能,再转变成电能的过程。因水力发电厂所发出的电力电压较低,要输送给距离较远的用户,就必须将电压经过变压器增高,再由空架输电线路输送到用户集中区的变电所,最后降低为适合家庭用户、工厂用电设备的电压,并由配电线输送到各个工厂及家庭。

    水电是技术成熟、运行稳定的可再生能源,受到世界各国的高度重视。目前,北美和欧洲等地区的发达国家已基本完成水电开发任务,发展重点转移到了对已建水电站的更新改造;亚洲、南美等地区的多数发展中国家制定了发展规划,计划在2025年左右基本完成水电大规模开发任务;非洲等地区的欠发达国家,虽然拥有丰富的水能资源,也一直积极致力于水能资源开发,但因资金、技术等条件限制,水电开发仍面临诸多困难。还有一些政局不稳定的国家,虽然急需发展水电,但是限于国力条件,推进相对缓慢。

世界前十名生产可再生能源国家水电总发电量占可再生能源百份比(亿千瓦时/年)

排名
国家
数据年份
总共
水电
百分比(%)
-
 欧盟
2011
699.3
397.7
70.9
1
 中国
2011
797.4
687.1
86.2
2
 美国
2011
520.1
325.1
62.5
3
 巴西
2011
459.2
424.3
92.4
4
 加拿大
2011
399.1
372.6
93.4
5
 俄罗斯
2011
166.6
163.3
98
6
 印度
2011
162
131
80.9
7
 德国
2012
136.1
21.2
15.6
8
 挪威
2011
121.4
119.6
98.5
9
 日本
2011
116.4
82.5
70.9
10
 西班牙
2011
87
30.3
34.8

2009--2012年全球水电占可再生能源发电量比重

年份
全球可再生能源发电量(单位:GW)
全球水电发电量(单位:GW)
水电占可再生能源发电量比重
2012
1470
990
67.30%
2011
1355
960
70.80%
2010
1250
935
74.80%
2009
1230
915
74.40%

2013年各国的水电总发电量

国家
年发电量(单位:GW/h)
总装机容量(单位:MW)
中国
401,300
117,000
加拿大
341,312
66,954
美国
319,484
79,511
巴西与巴拉圭
285,603
57,517
俄罗斯
160,500
44,000
挪威
121,824
27,528
日本
84,500
27,229
印度
82,237
22,083
法国
77,500
25,335

    “十一五”时期,是我国水电发展最快的时期。按照在保护生态的基础上有序开发水电的方针,坚持以人为本、科学友展,高度重视环境保护和移民安置工作,加快推进大型水电基地建设,因地制宜开发中小流域,水电装机规模突破2亿千瓦,水电建设与管理水平迈上新的台阶,为保障能源供应、调整能源结构、应对气候变化、促进可持续发展做出了重要贡献。

    ——水电装机规模快速增加。“十一五”期间新增水电在产装机容量9867万千瓦,年均增长13% ,其中大中型水电6882.5万千瓦、小水电1990万千瓦、抽水蓄能电站994.5万千瓦。到2010年底,全国水电装机容量达到21606万千瓦,其中大中型水电14071. 5万千瓦、小水电5840万千瓦、抽水蓄能电站1694.5万千瓦,水电装机占全国发电总装机容量的22.3% ;2010年全国水电发电量6867亿千瓦时,占全国发电量的16.2% 。

    据国家统计局公布的数据,2013年1-12月份我国规模以上水力发电行业企业数量为1296家,亏损企业数为270家,亏损面为20.83%,该行业总资产12642.07亿元,较同期增长了16.43%;销售总收入合计2333.51亿元,比上年同期增加109.4亿元,较同期增长了4.69%;完成利润总额475.49亿元,比上年同期增加19.18亿元,同比增加4.03%;由此可见,水力发电行业总量增长势头良好,并为我国经济、财政做出了重大的贡献。

2011-2013年中国水力发电行业规模以上企业数量变动趋势

2011-2013年中国水力发电行业总资产及营收概况

    2013年我国规模以上水力发电行业销售收入同比增长4.92%,同期销售费用、财务费用同比增幅均出现较大幅度的下滑,仅管理费用出现增长,这表明了水力发电行业良好的发展势头。

2011-2013年我国规模以上水力发电行业三费概况

行业三费增速变化
销售收入同比
销售费用同比
管理费用同比
财务费用同比
2011年
10.66%
33.43%
6.51%
14.60%
2012年
17.73%
0.46%
9.32%
20.32%
2013年
4.92%
-5.95%
9.93%
13.73%
行业三费占销售收入比重变化
三费比率
销售费用比率
管理费用比率
财务费用比率
2011年
22.55%
0.61%
4.13%
17.81%
2012年
22.56%
0.52%
3.83%
18.20%
2013年
24.22%
0.47%
4.02%
19.73%

资料来源:产业信息网整理

    从水力发电行业三费占销售收入的比重变化情况来看,2013年行业三费占水力发电行业销售收入的24.22%,占比与2012年度略有下降。当中销售费用比率均出现小幅度下滑,主要是由于行业规模不断扩大,行业竞争日益激烈促使企业不断提高效率,加强对各项支出的控制,最大可能的提高企业的盈利能力。

    从水力发电盈利能力来看,2013年度,水力发电行业销售毛利率为44.25%,出现一定幅度的增长。销售利润率、资产收益率则低于上年同期水平,但从近年整体走势来看,行业资产收益率也是处于曲折上升的过程。

    从行业偿债水平来看,2013年行业亏损面呈扩大态势,由2012年度的17.22%上升至2013年的20.83%;行业负债率及行业利息保障系数都维持在一个合理范围之内,2013年行业负债率为73.88%,利息保障系数为2.03倍,行业偿债能力良好。

    从行业营运能力来看:应收账款周转率略有下降,达到11.74次;流动资产周转率则出现小幅下滑,为1.67次。

    从发展能力来看,2013年行业利润总额增长率为4.20%,与上年度相比有所下降;资产增长率出现快速增长,达到19.66%;销售收入增长率为4.92%;应收帐款增长率则上升至18.46%,反映出行业良好的发展潜力。

2011-2013年我国水力发电行业运营能力概况

年份
2011年
2012年
2013年
盈利能力
销售毛利率
56.95%
38.31%
44.25%
销售利润率
14.99%
20.52%
20.38%
资产收益率
2.24%
3.37%
2.82%
偿债能力
负债率
70.59%
70.03%
73.88%
亏损面
22.14%
17.22%
20.83%
利息保障倍数
1.85
2.13
2.03
营运能力
应收帐款周转率
12.24
13.26
11.74
流动资产周转率
1.7
1.84
1.67
发展能力
应收帐款增长率
-13.17%
8.74%
18.46%
利润总额增长率
-22.25%
61.09%
4.20%
资产增长率
11.42%
11.44%
19.66%
销售收入增长率
10.66%
17.73%
4.92%

    我国水电行业生命周期的主要判断标准如下:

    从水电行业的各个特征分析,目前我国水电行业的生命周期处于成长期,主要根据在于:

    我国水电装机容量占全国比重跟世界水平比较还处于一个相对较低的水平,其次水电行业还没有完全成熟,水电和火电上网电价没有同步,倘若上网电价同步,则水电行业的利润将大幅度增加,行业发展水平将进一步提升,同时在移民安置,环保问题方面还有很多要探索和解决。但是由于我国可开发水电资源潜力巨大,只要国家政策大力支持,行业规模还是有很大快速增长的空间。

    “十二五”期间,全国新开工常规水电1.2亿千瓦,抽水蓄能0.4亿千瓦,新增投产量0.74亿千瓦,2015年水电总装机容量将达到2.9亿千瓦(抽水蓄能0.3亿千瓦),年发电量9100亿千瓦时,折合标煤3亿吨;2020年水电总装机容量达到4.2亿千瓦(抽水蓄能0.7亿千瓦),年发电量1.2万亿千瓦时,折合标煤约4亿吨。"西电东送"能力不断扩大,2015年水电送电规模超过8400万千瓦。

    我国水力发电的盈利水平相较于其他发电方式有一定的竞争优势,水电开发仍有市场空间,“十二五”和“十三五”正是中国大水电投产的高峰期,水电优先上网,消纳有支撑,投资虽然没有暴利,但回报平稳且长期可持续。

本文采编:CY207
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