中国工信部近日公布了2014 年工业行业淘汰落后和过剩产能方案,其中涉及钢铁、煤炭、电解铝、造纸、铜冶炼、铅冶炼等产业。根据该方案的要求,2014 年国内各个地区合计将淘汰2545 万吨的炼铁产能、2260 万吨的炼钢产能以及1473 万吨的焦炭产能。此外,工信部要求各省市要力争在2014 年9月底之前完成关停落后及过剩产能的工作;我们了解到将过剩或落后产能转移到其他地区在这一次也是不被允许的。
2014 年炼铁淘汰落后和过剩产能企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 淘汰生产线( 设备) 型号及数量 | 产能(万吨) |
1 | 天津 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 410 立方米高炉1 座 | 50 |
2 | 河北 | 河北丰达钢铁有限公司 | 450 立方米高炉1 座 | 50 |
3 | 河北 | 石家庄西柏坡钢铁有限公司 | 150 立方米高炉1 座 | 60 |
320 立方米高炉1 座 | ||||
4 | 河北 | 张家口冀钢钢铁有限公司 | 450 立方米高炉1 座 | 52 |
5 | 河北 | 张家口市鑫烨机械制造有限公司 | 450 立方米高炉1 座 | 52 |
6 | 河北 | 宣化县坤源矿业有限公司 | 318 立方米高炉1 座 | 30 |
7 | 河北 | 昌黎县宏兴实业有限公司 | 318 立方米高炉2 座 | 76 |
8 | 河北 | 青龙满族自治县燕山冶金铸造有限公司 | 380 立方米高炉2 座 | 88 |
9 | 河北 | 抚宁县缸山铸造有限公司 | 100 立方米高炉1 座 | 15 |
10 | 河北 | 德龙钢铁有限公司 | 410 立方米高炉2 座 | 100 |
11 | 河北 | 邢台未来冶炼铸造有限公司 | 340 立方米高炉1 座 | 40.5 |
12 | 河北 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 460 立方米高炉1 座 | 53 |
13 | 河北 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 460 立方米高炉1 座 | 53 |
14 | 河北 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 460 立方米高炉1 座 | 53 |
15 | 河北 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 420 立方米高炉1 座 | 49 |
16 | 河北 | 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 | 228 立方米高炉2 座 | 53 |
17 | 河北 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 420 立方米高炉1 座 | 73 |
208 立方米高炉1 座 | ||||
18 | 河北 | 武安市洺河炼铁厂 | 125 立方米高炉1 座 | 15 |
19 | 河北 | 武安市瑞冶铸业有限公司 | 238 立方米高炉1 座 | 28 |
20 | 山西 | 山西省新临钢钢铁有限公司 | 311 立方米高炉1 座 | 33 |
21 | 山西 | 交口县晶泰铸造有限公司 | 128 立方米高炉1 座 | 7 |
22 | 山西 | 山西长信工业有限公司 | 310 立方米高炉2 座 | 65 |
23 | 内蒙古 | 乌海市顺达冶炼有限公司 | 348 立方米高炉1 座 | 26.4 |
24 | 辽宁 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 450 立方米高炉3 座 | 300 |
530 立方米高炉3 座 | ||||
25 | 吉林 | 通化钢铁股份有限公司 | 350 立方米高炉5 座 | 250 |
26 | 江苏 | 常州华夏钢铁有限公司 | 180 立方米高炉2 台 | 50 |
27 | 山东 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 450 立方米高炉2 座 | 110 |
28 | 安徽 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 405 立方米高炉2 座 | 160 |
420 立方米高炉2 座 | ||||
29 | 安徽 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 360 立方米高炉1 座 | 44 |
30 | 四川 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 460 立方米高炉2 座 | 100 |
35 平方米烧结机2 座 | ||||
31 | 四川 | 峨眉山市磷肥厂 | 50 立方米高炉5 座 | 15 |
32 | 四川 | 四川峨眉山汇丰有限公司 | 50 立方米高炉2 座 | 6 |
33 | 四川 | 江安县江红红渣提炼处理有限公司 | 112 立方米高炉1 座 | 10 |
34 | 四川 | 简阳市高鑫金属制品有限公司 | 40 立方米高炉1 座 | 4 |
35 | 贵州 | 贵阳双辉钢铁有限公司 | 458 立方米高炉1 座 | 40 |
36 | 贵州 | 凯里市隆兴铁艺铸件有限公司 | 120 立方米高炉1 座 | 10 |
50 立方米高炉1 座 | ||||
37 | 贵州 | 贵州顶效经济开发区永兴富锰渣厂 | 380 立方米高炉1 座 | 10 |
38 | 云南 | 安宁市永昌钢铁有限公司 | 350 立方米高炉1 座 | 40 |
39 | 云南 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司东前分厂 | 220 立方米高炉2 座 | 26 |
40 | 云南 | 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 | 220 立方米高炉2 座 | 26 |
41 | 云南 | 峨山东来钢铁有限责任公司 | 220 立方米高炉2 座 | 26 |
42 | 云南 | 云南省峨山恒丰钢铁有限公司 | 250 立方米高炉1 座 | 14 |
43 | 陕西 | 华阴市新西北特种钢铁有限公司 | 320 立方米高炉2 座 | 82 |
44 | 新疆 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 430 立方米高炉2 座 | 100 |
合计 | 2544.9 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
2014 年炼钢淘汰落后和过剩产能企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 淘汰生产线( 设备) 型号及数量 | 产能(万吨) |
1 | 河北 | 承德钢铁集团有限公司 | 40 吨转炉4 座 | 240 |
2 | 河北 | 德龙钢铁有限公司 | 35 吨转炉2 座 | 80 |
3 | 山西 | 山西省新临钢钢铁有限公司 | 30 吨转炉3 座 | 160 |
4 | 山西 | 山西长信工业有限公司 | 21 吨转炉2 座 | 60 |
5 | 山西 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 35 吨转炉2 座 | 100 |
6 | 吉林 | 通化钢铁股份有限公司 | 25 吨转炉3 座 | 135 |
7 | 江苏 | 南京钢铁股份有限公司 | 35 吨转炉3 座 | 180 |
8 | 江苏 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 70 吨电炉1 座 | 77 |
9 | 江苏 | 常州华夏钢铁有限公司 | 40 吨转炉1 座 | 70 |
10 | 浙江 | 余姚市兴达不锈钢有限公司 | 20 吨钢壳磁轭液压中频炉1 座 | 10 |
11 | 浙江 | 温州仁泰钢业有限公司 | 8 吨中频炉2 座 | 8 |
12 | 浙江 | 其昌不锈钢有限公司 | 30 吨中频炉2 座 | 20 |
13 | 山东 | 山东石横特钢集团有限公司 | 65 吨电炉1 座 | 60 |
14 | 安徽 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 45 吨转炉3 座 | 204 |
15 | 安徽 | 安徽省蚌埠市经纬轮辋钢有限公司 | 20 吨电炉2 座 | 20 |
16 | 江西 | 江西省闽鑫钢铁有限公司 | 30 吨电炉1 座 | 12 |
17 | 江西 | 芦溪县长丰乡佛岭下铸钢厂 | 30 吨转炉4 座 | 8.5 |
30 吨电炉4 座 | ||||
18 | 湖北 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 20 吨电炉3 座 | 174 |
40 吨电炉3 座 | ||||
19 | 湖北 | 荆州市群力金属制品有限公司大元分公司 | 20 吨电炉4 座 | 72 |
20 | 湖北 | 荆州市群力金属制品有限公司大仁分公司 | 20 吨电炉5 座 | 90 |
21 | 湖北 | 荆州市群力金属制品有限公司楚航分公司 | 20 吨电炉7 座 | 126 |
22 | 四川 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 40 吨转炉3 座 | 120 |
23 | 四川 | 简阳市鸿川实业有限责任公司 | 15 吨电炉2 座 | 10 |
24 | 四川 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 30 吨转炉1 座 | 30 |
25 | 广西 | 苍梧东鹏不锈钢有限公司 | 30 吨电炉1 座 | 30 |
26 | 广西 | 苍梧县中辉机械铸造有限公司 | 25 吨电炉2 座 | 28 |
27 | 云南 | 峨山县万得利自然资源开发有限公司 | 25 吨转炉1 座 | 25 |
28 | 云南 | 云南旭峰钢铁有限公司 | 30 吨电炉2 座 | 40 |
29 | 陕西 | 华阴市新西北特种钢铁有限公司 | 30 吨转炉1 座 | 50 |
30 | 新疆 | 乌鲁木齐市航天工贸有限公司 | 30 吨电炉1 座 | 20 |
合计 | 2259.5 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
智研咨询发布的《2014-2019年中国钢铁产业全景调研及投资趋势预测报告》指出:按照以往的经验,政府关停落后及过剩产能的行动往往由于执行力欠佳等原因而对产能造成的实际影响十分有限,例如有些钢厂通过建造更大的高炉来代替被要求关停的小高炉,或者是将落后的产能转移到其他地方来规避国家的政策要求。根据我们对部分在此次淘汰名单上的钢铁企业的调研,我们认为这一次关停行动对产能的实际影响或将大于以往。这一次大多数的钢铁企业并没有计划去建造更大的高炉,主要原因是目前钢铁企业财务状况普遍较弱、行业盈利水平维持低位、国家对于未经批准的新建产能的政策或将更加严格,而环保的要求也在不断加强。
2009-2016年中国钢铁产业供需平衡表
单位:百万吨 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014E | 2015E | 2016E |
粗钢 | ||||||||
粗钢产能 | 718.0 | 800.3 | 863.3 | 959.9 | 1,023.1 | 1,025.1 | 1,023.1 | 1,016.1 |
粗钢产量 | 577.1 | 638.7 | 702 | 731 | 800.6 | 819.8 | 838.7 | 848.8 |
产能利用率 | 84.7% | 84.1% | 84.4% | 80.2% | 80.7% | 80.1% | 81.9% | 83.2% |
进口-钢材 | 22.2 | 17.1 | 16.2 | 14.0 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.7 |
出口-钢材 | 24.6 | 42.7 | 48.9 | 55.8 | 62.3 | 88.0 | 92.4 | 97.0 |
净出口-钢材 | 2.5 | 25.6 | 32.7 | 41.8 | 47.7 | 73.2 | 77.2 | 81.3 |
粗钢表观消费量 | 574.5 | 612.1 | 667.9 | 687.5 | 750.9 | 743.6 | 758.3 | 764 |
资料来源:智研咨询整理
考虑到新建产能增长有限,而国家对于淘汰落后及过剩产能的力度却在逐步加大,我们预计2014 年中国钢铁产能增长将放缓,并从2015 年起开始小幅下降。因此,我们预计中国钢铁行业的产能利用率将从2014 年起逐步回升。
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