油气钻采设备行业特征、经营模式及上下游关系

    1．行业经营特点及模式

    油气钻采设备行业的经营模式通常是“以销定产”的订单型业务模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。

    2．行业的周期性、区域性和季节性

    （1）周期性

    油气钻采设备行业需求与国际原油价格存在一定的正相关性，一定程度上受经济周期波动的影响。此外，国家宏观经济形势变化、产业政策导向的调整和技术革新也会影响行业景气度。目前处于行业生命周期的成长期。

    （2）区域性

    油气钻采设备行业具有较强的区域化特征。智研咨询发布的《2014-2019年中国钻采设备行业市场研究与投资战略规划报告》显示，目前，全球100 多个从事石油和天然气的勘探和开采的国家和地区中只有20 多个国家能够制造油气钻采设备，其中主要厂商集中在美国、欧洲、中国、印度及印尼等国家。

    从技术水平、产品数量、品种规格、市场占有率等方面考察，美国一直处于国际钻采设备市场的领先地位，拥有以国民油井、卡麦龙、FMC Technology为代表的多个全球大型综合性油气设备厂商，在高端钻采设备领域占据绝对领先位置。全球主要钻采设备厂商多为美国企业，总部均位于美国的“能源之都”休斯敦。

    欧洲的油气钻采设备行业也经历了一个多世纪的发展，具有较好的技术基础和生产能力，拥有如Vallourec Group 等大型钻采设备商。目前德国、法国、俄罗斯、罗马尼亚等地区均具备一定的钻采设备生产能力。

    中国油气钻采设备业经过多年积累，技术和生产工艺日益成熟，已迅速成长为全球油气钻采设备市场的重要出口国之一，但由于发展时间较短，整体上技术水平和生产工艺与欧美大型厂商仍然有一定的差距。印度和印尼等东南亚国家近年来在制造领域也逐渐崭露头角，但受经济规模及技术因素制约，目前在油气钻采设备领域才刚刚起步，产品主要集中在设备零套件和低端通用产品上。

    总体而言，在油气钻采设备制造领域，欧美属第一梯队，我国则属第二梯队，而印度和印尼等国家则属第三梯队，尚处于起步阶段。

    （3）季节性

    通常来说，油气钻采设备企业的境外销售不存在明显的季节性特征，而境内销售主要受我国三大石油集团的采购计划影响，具有一定的季节性。通常下半年是石油公司集中采购的时间，也就是境内销售油气钻采设备的旺季。

    3.与上下游行业之间的关联性

    1．上游行业对本行业发展前景的影响

    油气钻采设备的上游为基础原材料（钢铁、铸锻造）行业。由于钢铁、铸锻造等上游行业已十分成熟，竞争充分，供应商较多，能充分保障油气钻采设备企业对原材料的需求。上游行业对本行业关联性主要体现于：

    （1）上游原材料的质量将影响到本行业产品的质量。

    （2）上游原材料价格的变化将影响到本行业产品的成本。

    近年来，我国各类钢材价格变化较大，从而对本行业产品成本影响较大。

    2．下游行业对本行业发展前景的影响

    油气钻采设备行业的直接下游市场是石油天然气行业。目前全球石油天然气行业总体景气，石油公司钻采开发投入不断增加，行业发展前景广阔。未来石油天然气行业对油气钻采设备行业的影响主要体现在促进适应新作业环境的钻采设备的研发，以及促进现有的钻采设备的技术改造和产品升级。随着全球石油天然气开发的结构性变化，油气钻采设备厂商将在海上钻采设备、酸化压裂设备、煤层气、页岩气开采设备等领域展开竞争，非常规油气钻采设备的需求将随着非常规油气开采的突破性发展而快速提升。