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全球油气钻采设备行业发展前景概况分析

    1.石油天然气的需求增长将推动行业快速发展

    油气钻采设备需求主要受石油公司的油气开发活动影响,而新增油气井口数量是衡量油气开发活跃程度的重要指标,油气钻采设备需求与之直接相关。影响石油公司油气开发计划的因素主要包括油气价格、油气供求状况和国家战略等。

    长期来看,全球石油天然气行业的景气态势仍将持续,世界能源需求仍将保持增长趋势。据美国能源信息署《国际能源展望》预测,在全球经济稳定增长的情况下,2025 年全球原油需求将达到11,000 万桶/日,至2025 年期间,全球石油消费年增长率为1.4%,其中中国石油消费增长率将保持在3.5%左右,高于全球平均水平。在此期间,石油产量年增长率为1.25%,略低于石油消费需求增长。

    在当前能源消耗量日益增长的情况下,全球大多数国家和地区都在规划转变能源消费结构,增加清洁能源和可持续能源供给,但水电、风能、光能、核能等替代能源由于技术、价格、安全及消费者使用习惯等方面的问题,还无法在短时间内替代油气能源。根据统计,2010 年油气能源约占全球能源消费总量的57.5%,预计至2035 年,该比例将略有下降,但依然将占能源消费总量的53.2%。在世界能源需求日益增长的背景下,维持并提升现有的油气产量,加大石油天然气勘探开发投入仍然是世界各国政府和企业的唯一选择。美国能源信息署认为,要避免石油危机,必须在未来二十年里对原油生产行业进行大规模投资,更新基础设施并提高现有设施的采油能力,以解决需求增长与产能下降之间的矛盾。

    2.高油价预期将刺激石油公司加大油气勘探开发资本支出

    原油价格是石油供需状况和石油天然气行业景气程度的综合反映,原油价格的高低间接地对油气钻采设备需求产生影响,从而影响其行业景气程度。原油价格下跌,将影响石油公司的当期利润并同时影响其对于未来油价的预期,进而将影响开采规模与速度,抑制其对油气钻采设备的需求;原油价格上涨,将提升石油公司的利润及对于未来油价的预期,从而增大对油气钻采设备的需求。

    在全球油气能源需求日益增长和全球常规油气储量日益降低的背景下,国际原油价格的高位运行态势将可能长期持续。智研咨询发布的《2014-2019年中国钻采设备行业市场研究与投资战略规划报告》显示,世界各国石油公司纷纷加大未来勘探开发活动的支出。中石油2011年资本支出2,843.91 亿元,2012年资本支出3,525.16亿元,2013年资本支出3,186.96亿元;中石化2011年资本支出1,301.84亿元,2012年资本支出1,689.68 亿元,2013年资本支出1,851.26亿元。

    3.全球油气开采的结构性变化将进一步激发行业需求

    近一个世纪以来对陆地常规油气田的开发利用,使得全球常规油气储量日益减少,各国油气资源的勘探开发正发生结构性变化,主要表现为:

    (1)老油田的增产维护投入持续增加

    目前全球90%的陆上油田为成熟油田,单口油井总体面临着产量下降风险。以我国大庆、胜利两大主力油田为例,其投产时间均已超过50 年,采出程度达到75%以上,总体已进入产量递减阶段。为维持油气产量的稳定,老油田的稳产增产已成为世界各大石油公司的重要发展战略。以油井压裂技术为代表的新型增产技术新产品成为油气钻采设备新的需求增长点。

    (2)由常规油气藏开发转向非常规油气藏开发

    由于常规陆地油气资源的储量减少和产量下降,世界范围内的油气开发正在由常规油气藏开发转向非常规油气藏开发。非常规油气藏主要包括煤层气、页岩气、致密砂岩气、可燃冰、油页岩、油矿砂等。以美国为例,1990 年全美非常规天然气占天然气总产量的10%,至2010 年该比例已达到40%。其中页岩气产量从2000 年的0.39 万亿立方英尺提升至2010 年的4.8 万亿立方英尺,相当于美国天然气总产量的23%,年均增长率达28.53%。

    我国也加大了对非常规油气资源的勘探开采力度,相继出台了多项产业政策和规划:十二五规划纲要明确提出“促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”;国家发改委和国家能源局进一步联合出台了煤层气和页岩气开发利用的发展规划,提出“十二五”期间煤层气和页岩气的开发计划和产能目标。

    (3)由陆地开发转向海洋开发、由浅海开发转向深海开发

    在全球陆地油气产量日益下降的情况下,油气藏的开发从陆地向海洋、从浅海向深海的趋势已经形成。据统计,2009 年全球海洋石油及天然气产量分别占全球石油及天然气总产量的33%和31%,预计到2020 年,这两项比例将分别提升至35%和41%。

    相对于陆地,全球海洋油气资源丰富,且尚处于勘探早期阶段,至2010年,世界海洋石油探明率仅为35%左右。世界各国均不断加大海洋石油勘探开发力度,同时由于浅海油田资源枯竭,推动全球将转向水深1,500 米以上的深海寻找石油和天然气资源。

    4.我国油气钻采设备行业发展前景广阔

    (1)我国油气需求对外依存度高

    我国作为全球经济发展最快的发展中国家,油气供需矛盾突出,对外依存度不断提高。根据工信部统计,2012年,我国进口原油2.71亿吨,对外依存度达56.4%,比2011年提高1.3个百分点;进口天然气407.7亿立方米,对外依存度达26.2%,比2011年提高4.2个百分点。油气资源对外依存度的不断攀升对我国经济社会发展形成了较大挑战,加大油气勘探开发力度成为我国的必然选择。

    我国“十二五”规划纲要明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”油气勘探开发投入的增加将推动油气钻采设备行业的快速发展。

    (2)油气资源整体探明率低,勘探开发潜力巨大

    油气资源探明率方面,我国整体探明率较低,其中石油探明率为26%,天然气探明率为15%(《中国矿产资源报告(2011)》),均不及世界平均水平的一半。其中,天然气探明率与美国70%以上的探明率水平更是相距甚远。较低探明率为后续勘探开发留下了巨大的发展空间。

    (3)我国油气钻采设备国际化发展潜力巨大

    我国油气钻采设备制造企业经过长期的技术积累和实践探索,已经形成了较大的产业规模,积累了一定的技术实力和研发能力,一些高端产品,如12,000 米深海钻采设备已达到或接近国际领先水平。由于我国在钢铁、锻件等原材料生产成本和生产能力上的优势,以及优越的人力资源成本优势,与国际同类设备相比,我国油气钻采设备拥有较高的性价比,具备较强的国际竞争力。

    同时,我国石油公司的国际化经营,为我国油气钻采设备走向国际市场创造了有利条件。受制于国内石油资源的不足,我国的石油公司从上世纪90 年代开始实施“走出去”的发展战略,不断加强与其他国家和地区的合作,投资海外油气资源,目前已形成了北非、前独联体国家、南美和南亚4 个战略发展区,为中国大批油气钻采设备打入国际市场开辟了通道,加快了国内油气钻采设备制造商走出国门的步伐。

    5.我国页岩气开发进入实质性阶段,将进一步提升相关设备需求

    为应对全球常规油气资源储量日渐减少的局面,各国均加大了非常规油气资源的勘探开采力度,其中美国页岩气的开采利用取得了突破性进展。过去十年来美国页岩气开发的高速发展带来了北美油气钻采设备市场的高度繁荣,并同时对世界各国的非常规油气开采提供了良好借鉴。目前我国已将页岩气的开发利用提升至国家战略高度,于2012 年初颁布了页岩气的“十二五”开发利用规划,提出至2015 年末,我国页岩气探明储量6,000亿立方米,产量达到65亿立方米,至2020年产量达到600-1,000亿立方米。

    目前我国的页岩气开发已进入实质性阶段,2011年8月,位于四川省的国内第一口页岩气水平井开始实施试验性开采,2012 年9 月,国土资源部公布页岩气探矿权招标公告就20个区块、有效期为3 年的探矿权出让公开招标。随着页岩气开采在我国的起步和发展,水力压裂装置等页岩气开采设备将迎来巨大的市场需求,页岩气开采将成为我国油气钻采设备行业发展的又一重要推动力量。

本文采编:CY207
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2022-2028年中国油气钻采设备行业市场发展潜力及前景战略分析报告
2022-2028年中国油气钻采设备行业市场发展潜力及前景战略分析报告

《2022-2028年中国油气钻采设备行业市场发展潜力及前景战略分析报告》共十二章,包含2022-2028年中国油气钻采设备行业趋势预测分析,2022-2028年中国油气钻采设备行业投资规划建议研究,中国油气钻采设备企业投融资及IPO上市策略指导等内容。

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