我国桥梁钢结构工程行业与上、下游行业的关系分析（图）

    行业的上游行业主要为以钢材为主的原材料供应行业和桥梁钢结构制造与安装设备生产行业。行业主要服务于桥梁建设，桥梁建设为公路、铁路、城市高架等交通运输建设中的重要组成部分，因此，下游交通运输行业的发展以及公路、铁路、城市高架路网的建设规模对于行业的发展有着重要影响。行业上下游关系：

    1．上游行业与行业关系

    桥梁钢结构的主要原材料为钢材，包括各类钢板、钢管和型钢等。我国是钢铁生产大国，钢铁产量已连续多年位居世界第一，钢铁产品市场化程度较高。随着钢铁产品结构的日益丰富、钢铁产业结构的不断优化，尤其是高性能钢材的技术突破和产能提升，行业发展所需的桥梁用钢能够获得稳定的供给。

    钢材价格的波动对也会对行业产生较大影响。近几年，受到上游铁矿石供应、钢铁行业产能、下游行业需求、宏观经济政策调控等多种因素的综合影响，国内钢材价格呈现显著波动。智研咨询发布的《2014-2019年中国铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑行业市场分析及发展策略研究报告》显示，钢材价格在2009 年初至2011 年6 月间呈现单边震荡上涨的趋势，2011 年6 月以后开始回落，至2012 年底回复至2009 年初价格水平，2013 年呈现振荡下行态势。钢材价格的显著波动使得企业的采购价格存在一定的不确定性，业内企业高度关注钢材价格的行情，在工程报价和合同谈判中，会综合考虑钢材价格的询价结果，通过成本转嫁和采购合同管理等措施来降低钢材价格波动对企业原材料供应的影响。

2009-2013 年CSPI 国内钢材综合价格指数趋势图

    行业使用的主要机器设备包括焊接设备、切割设备、数控加工设备、起重吊装设备和运输设备等，部分大型、特大型桥梁建设施工中还需要特殊的定制装备。桥梁钢结构工程作为桥梁工程的重要组成部分，其质量的好坏关乎整个桥梁的安全性能及使用寿命，而焊接质量、切割精度、变形控制、精准定位能力是影响钢结构质量的重要环节，因此自动化程度越高、精确度越好的工程设备越能产生良好的生产效益。国内桥梁钢结构工程行业所需要的工程设备基本能从具有一定规模的国内大型上游设备制造企业采购，个别短缺设备尚需国外进口。随着国家对装备制造业一系列产业鼓励政策的实施，国内焊接、切割、数控加工、起重等相关设备制造行业也将得到快速发展，这将有利于行业设备采购成本的降低，进一步推动行业的发展。

    2．下游行业与行业的关系

    公路、铁路和城市高架等交通基础设施建设中的桥梁工程是桥梁钢结构工程的主要需求来源，因此，公路、铁路和城市高架等交通基础设施建设的投资力度对行业的发展会产生重要影响。近年来，随着我国大力发展交通基础设施建设，便捷的交通网线大大降低了物资流通成本，提高了物资流动效率，也推动了国民经济的快速发展。根据相关规划，国家在“十二五”建设期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，这将有效带动包括桥梁建设工程、施工设备等各相关行业的发展，亦将为桥梁钢结构的发展带来广阔的市场空间。

    （1）公路建设领域

    公路建设是国家交通基础设施建设的主要方向和核心领域，国民经济迅速发展以及社会客货运输需求增加为全国的公路建设提供了发展机遇。根据交通运输部《公路水路交通运输行业发展统计公报》数据统计，2012 年全社会完成客、货运量354.30亿人次和322.1亿吨，分别比2007年增长了72.77%和96.47%。

    与此同时，以国道网年平均日交通量为指标测算的交通拥挤度2007 年为0.42，2012 年在0.47，国家的公路建设投资保障了国民经济的客货运输需求。根据2007-2012 年交通运输部《公路水路交通运输行业发展统计公报》数据统计，2012 年，全国新增道路公路建设13.11万公里，公路里程累积达到423.75万公里，其中新增高速公路1.13万公里，高速公路里程累计达到9.62万公里。

    2012 年全年完成的公路建设投资1.27万亿元，其中，高速公路建设投资7,238.30亿元。2007 年至2012 年，我国每年新增的公路建设投资规模不断增加，且达到了年复合14.39%的快速增长。

2007—2012 年我国每年新增公路建设投资金额及投资增长情况

                                                                                                                       单位：亿元

    全国公路建设投资包括高速公路建设投资的逐年提升带动了公路桥梁建设的稳步上升。根据2007-2012年交通运输部《公路水路交通运输行业发展统计公报》数据显示，公路桥梁数量从2007年的57万座增加到2012年的71.34万座，总里程也增加了1.3万公里；其中特大桥梁由2007年的1,254座增加到2012年的2,688座，增加了一倍以上。与此同时，公路桥梁的累计里程与公路建设累计里程的比例也从2007年的0.65%增加到2012年的0.86%。

    可以看到，近年来，公路桥梁的建设速度要明显快于公路建设的速度，公路桥梁中以钢结构为主的特大桥梁在公路桥梁中的比重也在不断提高。

2007—2012 年我国公路桥梁累计里程及增长情况

单位：万米

2007 年与2012 年我国公路桥梁构成对比

    根据《交通运输“十二五”发展规划》,“十二五”期间，国内公路总里程规划要达到450万公里，高速公路总里程达到10.8万公里。钢结构桥梁作为大跨径桥梁的主要构造形式，在路桥建设中将得到更为充分的发挥，并有效推动桥梁钢结构工程行业的发展。

    （2）铁路建设领域

    随着国民经济的发展以及社会客货运输需求增加，铁路建设也迎来新的历史发展机遇。根据2007-2012年铁道部《铁道统计公报》数据统计，2012年全国共投产新线5,382.2公里，完成基建投资总额5,185.06亿元；自2007年以来，累计新增铁路里程2万公里，累计基建投资28,041.70亿元，铁路路网密度从2007 年的81.2 公里/万平方公里增加至2012年的101.7公里/万平方公里。

2007-2012 年我国新增铁路基本建设投资基本情况

单位：亿元

    根据《中长期铁路网规划（2008年调整）》铁路建设发展目标：到2020年，全国铁路营业里程将达到12万公里以上（截至2012年底，我国铁路运营里程为9.8万公里）；以扩大西部路网规模为主，形成西部铁路网骨架，完善中东部铁路网结构，提高对地区经济发展的适应能力，规划建设新线约4.1万公里；主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络；建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统，建设客运专线1.6万公里以上。

    近年来，我国高速铁路和客运专线的建设是铁路建设的重点，2007年至2012年，全国累计新增建成投产里程9,157.2公里，占全国新增铁路建设的44.70%，而高速铁路和客运专线的基建工程多使用高架桥梁作为路基。通过吸收借鉴国外铁路桥梁建设的设计、建造技术，我国高速铁路桥梁建设逐渐摸索出符合自身的技术标准、设计技术、建造技术，在高速铁路桥梁设计、施工、科研以及建设管理等方面实现了重大跨越。例如作为京广高铁重点工程的武汉天兴洲长江大桥，建设总投资110 多亿元，是国内外已建成的最大跨度公铁两用斜拉桥，四线铁路设计时速达到200 公里；沪宁高速铁路南京大胜关长江大桥是目前世界首座六线铁路钢拱桥，其中四线高速铁路设计时速为300 公里。

    未来十年，国家铁路建设的发展将带动桥梁建设的发展，同时拉动与桥梁建设高度相关的桥梁钢结构工程行业的进步。

    （3）市政建设领域

    随着汽车工业与城镇化进程的发展，交通拥堵是各国大型都市都必须面对的问题。许多欧美及日本等国为了解决日益严重的交通阻塞，相继采用高架道路形式以缓和地面交通的紧张状况。改革开放以来，随着我国城市化水平的提高，机动车数量迅猛增加。国家统计局数据显示，2007年我国民用汽车保有量为5,697万辆，到2012年末这一数字已到达12,089万辆。《交通运输“十二五”发展规划》预计到“十二五”末，民用汽车保有量将达到1.5亿辆。针对薄弱的交通基础设施和拥挤现状，完善城市路网建设，大力发展城市高架路网成为城市道路空间延伸的重要途径。

    目前，国内部分一线城市如北京、上海、广州等已基本完成高架路网的建设。例如上海市“申”字型高架道路系统长64.19 公里，是目前我国最为完善的高架路系统；广州市自从上世纪80 年代完成首条高架路——小北高架以来，至今高架道路长度近50 公里。但是，大部分一线城市及二、三线大型城市的高架建设仍处于快速发展阶段，以武汉市为例，根据武汉城市快速路网规划，预计到2015年武汉计划建设快速路网270 公里，其中高架约占190 公里。

    早期的城市高架多采用混凝土或者钢混结构。相对于传统的混凝土结构桥梁，钢结构桥梁具有制作周期短、安装方便等特点，能最大限度降低对城市交通影响；同时，钢结构桥梁还拥有良好的力学性能和外形优势，具有更好的稳定性和安全性。近年来，随着钢结构在城市高架建设应用领域的优势被广泛认可，我国在城市高架建设中开始更大范围的采用钢结构形式。未来随着我国城市化的进一步发展，各地会继续完善路网建设规划，城市高架道路系统的建设将为桥梁钢结构工程行业提供新的发展机遇。